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产业动向

2018.02.22
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506
[普通产业]韩美经济交流与主要合作领域

贸易动向


        2017年上半年,韩国成为美国的第七大出口国和第六大进口对象国,在总交易量中位居第六,这在韩美FTA签订后,又上升一个台阶。

        韩国对美的贸易收支顺差规模同比减少39.4%。这主要是因为汽车、汽车配件、无线通信器等出口的不振,对美出口减少,相反以制造设备、普通机械、汽车、农水产品等为中心,美国生产的进口产品同比增加22.7%。


对美贸易实绩

(单位:百万美元)

对美贸易实绩
分类 2015 2016 2017(上半年)
出口 69,832(△0.6) 66,462(△4.8) 34,004(△1.0)
进口 44,024(△2.8) 43,216(△1.8) 26,031(▲22.7)
贸易收支 25,808(▲3.2) 23,246(△9.9) 7,973(△39.4)
总交易额 113,856(△1.5) 109,678(△3.7) 60,035(▲8.1)
注:括号内为增减率
来源:韩国贸易协会

韩美FTA的成就


        自2011年末韩美FTA生效以来,韩国对美的交易规模和贸易收支截至2014年呈现增长趋势。近两年即2015年、2016年增势停止。出口总额从2011年的562亿美元增加到2016年的665亿美元,增加了103亿美元,但增加率2015年、2016年分别为0.6%和4.8%,呈现减少趋势。

        另外,韩国对美进口以比其他国家低的比率下滑,通过FTA,取得缓冲效果。韩国的进口总额从2011年的5,244亿美元大幅度下滑至2016年的4,062亿美元,但对美进口从2011年的446亿美元小幅减少到2016年的432亿美元。

        对韩国的美国服务收支从2011年的110亿美元增加到2015年的141亿美元,顺差持续增加。尤其是,知识财产权使用费的进口从生效前的30亿美元增加到2015年的59亿美元,约创出2倍的顺差。

        在进出口方面显示出受到所有韩美FTA的优惠,尤其是韩国在贸易收支方面、美国在服务收支方面的FTA效果比较显著。

        韩国出口美国的十大主要产品中,轿车、汽车配件、个别元件半导体、记忆辅助装置等呈现增势。轿车和汽车配件的情况是持续呈现增势,进入2015年、2016年之后,开始小幅下滑。尤其是,汽车配件在生效之后马上废除关税,因此确保了价格竞争力,再加上凭借美国汽车产业的恢复趋势,成为出口增大效果显著的韩国FTA受惠产品。


投资动向


        韩国对美投资循序增加。韩国对美的投资额在2017年上半年记录为84.4亿美元,高于前一年同期实绩61.9亿美元,据此预测2017年对美投资额会高于前一年。美国政府扣除税额、提供投资优惠政策,和贸易保护主义的扩大所带来的生产设施的建设等都是对扩大对美投资的主要原因。

        2017年6月由三星电子、LG电子、SK、斗山集团、CJ集团、LS集团、GS集团等52家大企业和中坚、中小企业组成的经济考察团访美,据他们发表,计划今后五年向美国投资128亿美元。


对美投资实绩

(单位:百万美元)

对美投资实绩
年度 申报次数 新建法人数 申报金额 汇款次数 投资金额
2015 1,623 542 10,785 2,244 6,984
2016 1,727 509 18,002 2,350 12,906
2017(上半年) 879 259 8,640 1,148 10,325
来源:韩国进出口银行

招商引资动向

        2017年上半年美国对韩国的投资同比增长35%,投资24.5亿美元。为搞活投资,发表《税制改编案(2017年4月)》即使在利息上涨的情况下,韩国从美国引进的投资在第二季度就扭转了第一季度的减少趋势(-33.5%),实现大幅增长(64.7%)。

        从各行业来看,制造业(36.2%)和服务业(4.1%)都显示出均衡的增长趋势,尤其是制造业凭借化工(136%)、自动化(3.4%)的好兆,上半年实绩有史以来首次突破10亿美元。


主要合作领域与韩国企业的机会


公共基础设施的建设

        特朗普政府为促进经济增长和扩大创出岗位,计划今后10年期间向基础设施投资1兆美元,预测有可能形成最大3兆美元市场。据此,期待设计、建设、维持/保修等服务、输送机械与配件、重装备、建设材料、电线电缆等器材需求的扩大。

        美国政府为搞活基础设施项目,竞争性维持海外投资商与企业们参与的公共、免检合作伙伴(P3)项目。通过金融(国策银行)、建设公司、IT企业、制造企业、服务企业参与的产业型联盟,及时确保规模、技术、资金等综合性能力。据此,韩国企业与当地中小建筑企业携手,通过收购合并等战略,可获得州政府的项目竞标。


网络保安

        美国总统为巩固网络保安的基础和执行能力,下达相关行政命令。预测美国截至2021年可实现年均7.8%的增长,是市场规模可达到346亿美元的世界第一大网络保安市场,联邦政府不仅是网络保安市场的最大投资商,而且作为消费者,可投入占整体市场60%的年均可达到140亿美元以上的相关预算。

        所以,韩国提出希望能提前警惕和共同合作、对应频繁发生的北韩的网络犯罪,据此必须寻求产业、技术的合作。此外,物色与联邦政府交易的政府采购企业(网络保安解决方案的供给企业)的合作,以及有必要创出专门技术人才的出口机会。


生物医药

        2015年占世界市场40%的美国医药品市场规模总共为3,740亿美元,同比显示出13%的高增长。特朗普政府为完成医疗改革,正在推进降低药品价格的政策。通过该方案,提出加快生物医药品的认许可和扩大进口仿制医药品。从2015年起随着陆续完成美国、欧洲等的生物医药品的专利申请,今后10年先进生物仿制药市场有可能增长170%。仍然处于低温的美国,启动生物仿制药的批准工作,希望相关市场能实现直线上升。

        国内医药成品对美出口以2013年为起点,呈现破格性的增长,领导这一增长的是免疫血清类(疫苗)、抗生剂、胰岛素等。技术力和当地经验不足的国内企业不仅需要与美国当地制药公司建立合作关系,而且还应该通过专门企业的承包,加强工作力度。通过技术转移(执照)、合作投资、收购合并等开放型合作模式,要求完善研发、临床测试、生产、促销/流通能力等。


能源

        美国放宽、废除与开发化石燃料有关的各种规则,迅速开展项目认许可程序,并通过扩建全方位的基础设施,扩大能源资源的出口。批准因环境问题被保留的输油管道(Keystone XL pipeline)建设等,预测有可能扩大原油输送、液化天然气(LNG)成套设备等能源相关基础设施的投资。

        随着美国扩建能源基础设施,对发电设备、化石能源钻探、开发等相关机械设备等的出口和投资会扩大。从美国进口的原油与页岩气得到扩大,可实现美国要求的减轻贸易逆差和导入路径多边化等。


研究开发的合作

        美国联邦政府的研发投资为1,300亿美元,占整体投资的27%,美国在基础技术开发与商化中发挥着核心的作用,向六大研发主要负责机关(防御高等研究企划局、国家保健院、能源部科学事务局、国家科学财团、航空航天局、国家标准技术研究所)提供大量的研究资金,扶持共同研究开发。

        据此,韩国同集中研发预算的六大政府机关签订技术开发合作的谅解协议,有必要提高对美国技术、人才资源、研发基础的接近性。为应用联邦政府的研发扶持制度,有必要物色与当地企业成立合资法人、同当地机关开展共同研究开发、取得技术执照等的机会。


初创企业的发展

        美国每年向初创行业投资5,800亿韩元(以2016年为准),构筑了压倒性的世界第一的初创行业生态系。据分析,特朗普政府保护主义政策对教育、医疗、金融相关初创行业的发展有着一定的贡献。从初创企业的项目企划创业到技术开发、斡旋招商引资机会等提供启蒙服务的加速器项目,发挥着美国初创企业产业散播、普及的作用。

        韩国必须通过与当地初创企业的技术交流、合作投资等,开发共同项目。应用加速器项目,物色在美国当地的技术商化和招商引资机会,同时有必要灵活应用与海外风险(天使基金)投资相配的政府基金运营制度。


《2018美国拓展战略》
KOTRA纽约贸易馆(2017年11月)

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