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产业动向

2019.04.02
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262
[机械]韩国机械产业现况与前景

        机械产业广义上包括金属产品、精密机械、电气机械、输送机械、普通机械等,但一般情况下是指生产器材或建设基础设施的普通机械(KSIC:29,其它机械与设备制造业)。目前,共有4.8万多家相关企业,从业人员达到418,000人次,是继半导体之后,连续四年出口位居第二的产业。机械产业从广义和狭义上有着多种定义,本报告书主要针对属于MTI标准的71(基础产业机械)、72(产业机械)、75(机械要素工具与模具)、79(其它机械类)、732(半导体制造设备)、736(平板显示器制造设备)的产业。


<图 1> 韩国机械产业的生产、进出口及2019年前景

来源:韩国贸易协会(MTI 71、72、75、79、732、736),引用统计厅数据,生产额以5人以上的企业为准。



        2018年机械产业的生产同比增加2.1%,即达到107.3兆韩元;出口同比增加8.0%,即达到607亿美元。生产额在2016年减少之后,随着先进国家经济恢复、中国建设产业情况转好,再次呈现上升趋势。2018年机械产业出口截至11月,包括半导体、显示器设备等整个领域,同比增长。此外,半导体设备、显示器设备、其它机械、产业机械等同比增长31.0%、18.3%、11.1%、13.5%。进口方面,显示器减少最多,即同比减少76.4%,另外基础产业机械、其它机械等同比也有所减少等,整个产业减少0.5%,即记录为523亿韩元。

     从各国来看,对德国、中国的进出口同时上升显著,但对美国、日本、欧洲(除德国)等的出口增加,进口却减少。


<表 1> 2018年机械产业各地区进出口现况

(百万美元)

2018年机械产业各地区进出口现况
分类 出口 进口
2017 2018 同比
增长率(%)
2017 2018 同比
增长率(%)
2017 2018 2017 2018
中国 14,708 19,655 13.9 33.6 6,147 6,775 12.7 10.2
美国 8,253 9,522 14.7 15.4 9,910 8,703 168.1 -12.2
日本 3,502 3,684 10.7 5.2 15,369 13,797 39.3 -10.2
德国 957 1,118 8.2 16.7 4,395 4,157 18.5 -5.4
中东 3,360 2,609 -15.5 -22.4 386 466 52.9 20.4
欧洲* 6,967 8,234 12.9 18.2 9,542 10,092 26.6 5.8
中南美 2,694 2,672 -3.5 -0.8 160 168 32.4 4.9
东盟 32,695 37,512 378.8 14.7 27,893 25,534 1,275.4 -8.5
56,257 63,062 28.1 12.1 52,555 49,357 55.3 -6.1

*除德国以外
来源:韩国贸易协会统计


        2018年机械产业的内需由于ICT半导体产业的好兆,年中呈现上升趋势,但普通机械、初级金融、汽车等第二季度从最高点开始下滑。在下游产业开工率指数中,造船在2018年第一季度下滑到最低点后开始反弹,与普通机械、初级金属、汽车等制造业开工率指数相似。

        各详细行业的2018年现况可以简单概括成“工作机械=稳定”、“工程设备=停滞”、“建设机械=景气”、“ 半导体设备=景气”、“显示器设备=稳定”。

        工作机械截至10月订单额(2.5兆韩元)同比增长4.2%,内需(-17.7%)减少,但出口(30.7%)大幅度增加。工程设备同比减少7.7%,2017年的上升趋势(50.3%)中断,建设机械对中国出口大幅度增加,截至第三季度,同比增家15.4%,主导维持出口增势。半导体设备对中国的出口截至上半年达到1.3兆韩元,凭借半导体出口的盛况,创下2013年之后的最高增势,显示器设备为调整LCD供给量,投资紧缩,开始减少。2017年对越南的出口(35%,对中国:52%)增加,但2018年对中国的出口依存度(84%)再次升华。设备投资指数从2017年第二季度开始下滑,2018年第二、三季度同比呈现正增长。

        2018年3月出货量增加率大大高于库存量增长率,截至年末面临钝化、下降和恢复、上升局面。从2017年7月起脱离恢复、上升趋势,呈现钝化和恢复等现象反复出现,机械订单额在2018年3月达到最高点后,缓慢下滑。

        2019年机械产业上半年随着先进国家经济的好兆,预测以下游产业为中心,出口坚挺,呈现增长,但下半年会进入停滞状态。NAFTA再协商、美中贸易战争长期化、美国保护贸易的扩大等,交易不确实性会越来越大,由于有着对中国出口减少的担忧,机械产业生产额有望达到108兆韩元,呈现1%的增势,有着缓慢下落趋势的机械订单额是否反弹,也将成为一个变数。

        从具体行业来看,2019年前景可简要总结成“工作机械=稳定”、“工程设备=稳定”、“建设机械=稳定/盛况”、“半导体设备=稳定”、“显示器设备=停滞”。

        工作机械凭借主要国家的盛况,出口增势持续,但由于新兴国家不景气,预测增长趋势会缓慢。工程设备由于陆地工程设备的恢复趋势和去年推迟的订单决定2019年,因此实绩多少会有所改善,但油价下滑的定期化仍然会成为危险要素。建设机械随着美国基础设施的替换和中国、印度对基础设施的投资,期待出口主导增长趋势,但国内建设订单额同比减少6.2%。半导体设备随着半导体企业投资的紧缩,虽然后工程设备需求小幅增加,但从2002年起市场规模有可能再次扩大。预测显示器设备上半年的上升区间(QD-OLED、弯曲性),但总设备投资额有可能截至2021年转变为逐渐减少。


结论


        2018年机械产业生产同比增加2.1%,即为107.3兆韩元;出口增加8.0%,即为607亿韩元;进口同比减少0.5%,即为523亿韩元。生产和出口的增长幅度(生产6.5%、出口14.6%)均没有达到前一年水平。

        2019年机械产业由于全球增长趋势钝化、美国加强对伊朗的制裁、地政学危险系数扩散、美中贸易纷争长期化等,预测增长趋势钝化。随着中国生产的普通机械竞争力的提高,中国市场的竞争力升华,预测会对中国出口带来不好的影响。据此,与印度、越南等新兴国家的积极市场攻略一起,以对国家的竞争力为基础,有必要对应竞争国家,优先取得内需、出口订单。预测汽车、造船、海运等国内需求产业截至上半年停滞,国内建设领域停滞局面也是内需不振的主要因素。在建设机械、工作机械等普通机械产业的整个方面,考虑到内需市场的停滞,因此以出口为主,是否能克服是关键。


金熙泰(音译) 首席研究员 (htya91@kimm.re.kr)
韩国机械研究院 研究战略室


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