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[半导体] 【半导体】韩国半导体产业再次跃进，迈向半导体超强大国

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2023.09.08

世界半导体市场情况和韩国半导体出口前景

自80年代以来，半导体一直被用作为个人电脑(PC)和智能手机的关键组件，整体产业实现不断增长。2022年，全球半导体市场规模达到5,996亿美元。受IT需求骤降和内存价格下跌的影响，预计2023年全球半导体市场规模将减少12.3%，达到5,259亿美元。但预计到2024年，市场规模将回升。2022年，韩国半导体出口总额达到1,292亿美元，为韩国第一大出口品类，其比例高达韩国出口总额的18.9%，引领着韩国经济和产业发展。由于主要出口品类之一的内存半导体价格下跌，预计2023年出口额约为1,000亿美元，同比下降22.6%。

图1. 世界半导体市场前景

* 来源：Gartner 2023，贸易协会

韩国半导体市场的魅力

韩国拥有继中国、台湾之后的第三大半导体制造设施，占全球半导体产能（Capa）的17.9%，而包括日本、台湾、中国在内的东亚地区半导体产能的全球占比约为79.3%。不仅如此，韩国也有地理优势，可为韩国企业和想要进军东亚半导体市场的企业提供最佳的投资环境。

图2. 各国半导体产能占比(2022)

(以2022年为准)

* 来源：SEMI 2023

韩国凭借上述形成规模的半导体制造设施，正与台湾和中国一同，成为世界最积极投资于半导体设备的国家，并形成巨大的半导体设备及材料市场。截至2022年，韩国的半导体设备市场的全球份额达到24.4%，半导体材料的市占率也高达18.3%。中国半导体设备投资的全球份额为28.8%，而其中包含着中国内三星电子和SK海力士的投资总额，因此，可以说韩国半导体设备及材料市场规模比前述数据更大。对于生产半导体设备和材料的企业来讲，韩国和韩国企业将是一个绝佳机会。

扩大全球材料、零部件、装备企业进入韩国市场

半导体是韩国的主力产业，诸多涉及半导体材料、零部件、装备领域的跨国企业已入驻韩国。美国泛林集团(Lam Research)是一家半导体蚀刻及蒸镀设备供应商。该公司于2011年成立韩国泛林制造(Lam Research Manufacturing Korea)以来，韩国国内产量实现持续增长。2021年，还在京畿道华城启动5170平方米规模的新工厂。不仅如此，韩国泛林还在2022年设立技术中心，在韩国研发核心技术和设备，在升级韩国半导体生态系统方面发挥着重要作用。荷兰的ASML是极紫外(EUV)光刻设备的独家供应商。ASML也在华城建设高端EUV集群。此外，东京应化工业、杜邦、默克、爱发科等半导体材料企业也为韩国国内生产而扩大投资。与此同时，韩国国内也有诸多材料、零部件及装备企业围绕不同半导体工艺提供研发服务，并与进军韩国的跨国企业开展各种合作项目。

韩国政府的半导体产业扶持政策

      韩国政府陆续推出《K-半导体战略(2021.5)》、《半导体超强大国实现战略(2022.7)》、《系统半导体生态系统升级履行战略(2023.3)》等政策文件，高度重视存储半导体乃至系统半导体产业发展，表现出建立综合半导体强国的强烈意志。

      以构建世界最先进的半导体供应链，韩国政府扩大了对半导体设备(15~25%)投资和研发(30~50%)业务的税收补贴，还为促进半导体投资，正在积极推进劳动环境监管政策修订。另外，针对最近推动大规模半导体工厂新建及扩建项目的平泽龙仁半导体园区，政府将进一步加大园区水电基础设施建设相关的扶持力度。

      不仅如此，韩国政府计划通过一系列监管改革和财政扶持，为半导体产业供应产业人才。根据培育计划，政府将到2030年培养15万人。还通过建立半导体技术集群，支持企业之间的研发合作。

表 1. 半导体超强大国实现战略

* 来源：《半导体超强大国实现战略》，产业通商资源部，2022. 7. 21

高锺完( (jwko@ksia.or.kr))
韩国半导体产业协会中心总负责人

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