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世界初、そして世界最高のIT大国 コンテンツを閉じる

世界初、そして世界最高のIT大国

韓国はICT産業のグローバルリーダーである。
韓国は世界で初めてCDMA(1996年)、LTE-A(2013年)、5G(2019年)を商用化しており、
高度なICT技術水準と普及率によってICT部門のグローバルリーダーと評価されている。

特に、スマートフォン及びネットワーク機器メーカーがグローバル市場で頭角を現しており、韓国の移動通信サービスも
世界的な革新をリードしている。韓国のスマートフォンメーカーは5Gとフォルダブルフォンの大衆化を進めつつプレミアムリーダーシップを
強化すると同時に格安スマートフォンのラインナップを拡充して2011年以来、世界スマートフォン市場で販売トップを維持している。

※ サムスン電子のフォルダブルスマートフォンのシェア(Counterpoint、%(万台)) : (‘20)73(204) → (‘21e)88(792) → (’23e)75(2,100)

						「世界スマートフォン市場における上位5社の市場シェアの推移」
					

(単位 : %)

世界スマートフォン市場における上位5社の市場シェアの推移順位, 2015年, 2016年, 2017年, 2018年, 2019年
順位	2016		2017		2018		2019		2020
1	SAMSUNG	22.5%	SAMSUNG	20.5%	SAMSUNG	20.9%	SAMSUNG	19.2%	SAMSUNG	18.8%
2	Apple	15.9%	Apple	14.4%	Apple	14.0%	HUAWEI	15.6%	Apple	14.8%
3	HUAWEI	7.3%	HUAWEI	8.9%	HUAWEI	9.8%	Apple	12.6%	HUAWEI	13.5%
4	OPPO	5.1%	OPPO	5.7%	Xiaomi	7.3%	Xiaomi	8.2%	Xiaomi	10.8%
5	vivo	4.6%	vivo	4.8%	OPPO	6.5%	OPPO	7.7%	OPPO	8.3%

※ 出所 : Gartner (販売量基準)

国の経済を主導する主力産業 コンテンツを開く

国の経済を主導する主力産業

2020年基準で、GDPにおけるICT産業の割合は11.4%(1,775億ドル)で韓国経済の成長をけん引している。
特に、携帯電話は、韓国の15大輸出品目の一つで、2020年の韓国輸出全体の約2.2%を占めており、
5Gの商用化で通信サービス産業の売上は増加傾向を維持している。

※ 携帯電話の輸出実績(億ドル) : (‘17年)190 → (’18年)146 → (‘19年)120 → (’20年)112
※ 通信サービスの売上実績(兆ウォン) : (‘17年)38.0 → (’18年)37.3 → (‘19年)36.5 → (’20年)37.1

(単位 : 十億ウォン)

ICT産業生産(売上)高順位, 年
順位	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
ICT 全体	4,310,446	4,716,630	5,017,265	4,628,612	4,793,643
機器	3,090,158	3,427,552	3,679,382	3,227,288	3,320,840
サービス	726,886	748,828	766,745	781,574	808,327
SW	493,402	540,251	571,139	619,750	664,477

※ 出所 : 科学技術情報通信部、ICT主要品目動向調査
※ 国家統計ポータル(KOSIS) [移動]

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韓国に進出したグローバル企業の 5Gビジネスの強化 コンテンツを開く
韓国に進出したグローバル企業の 5Gビジネスの強化

韓国に進出したグローバルICT企業は、最近5G関連事業を拡大している。

韓国と投資を通じて2Gから通信市場を主導してきたスウェーデン企業のエリクソンが韓国の移動通信会社と共同で
5GへのR&D投資を強化している。フィンランド企業のノキアは韓国でのさまざまな経験を基に、海外ネットワークの
品質・性能改善を支援しており、5Gなどの次世代ネットワークインフラの仮想化及びソリューションを提供している。

(‘20.12月基準)
エリクソンLG

投資家 : エリクソン

国 : スウェーデン

所在地 : ソウル

品目 : 有線無線変換機器、転送機器、通信システムなど

従業員数 : 668 (‘19.12月基準)

売上高

’17年 : 2.4十億ウォン

’18年 : 2.0十億ウォン

‘19年 : 4.5十億ウォン
ノキアソリューションアンドネットワークスコリア

投資家 : ノキア

国 : フィンランド

所在地 : ソウル

品目 : 通信機器、システムなど

従業員数 : 274(‘19.12月基準)

売上高

’17年 : 1.7十億ウォン

’18年 : 1.1十億ウォン

’19年 : 4.9十億ウォン
また、様々なグローバル企業の5G、AI、クラウド、eコマース、O2O、ゲーム、映像関連投資が行われており、
今後のデジタル大転換時代に合わせて電子商取引、オンラインプラットフォームなどへの投資は持続的に増加するものとみられる。

※ デジタルニューディール分野の外国人直接投資(産業通商資源部投資誘致課、億ドル) : (‘20.上)14.5 → (’21.上)33.3(+129.3%)
※ 情報通信分野の外国人直接投資(産業通商資源部投資誘致課、億ドル) : (‘20.上)10.2 → (’21.上)1.7(+210.8%)

5G+戦略とデジタルニューディール コンテンツを開く

5G+戦略とデジタルニューディール

2019年4月、韓国政府は5G早期商用化及び5G基盤の新産業育成のために「5Gプラス(5G+)」戦略を公表した
5G基盤の10大中核産業と5大中核サービスに重点的に投資することで5G+基盤の新産業を育成し、
2026年まで世界市場の15%を占めることを目標に、政府及び公共分野に
積極的に5Gを導入して民官協力体系を構築する。

「5G+戦略の10大中核産業及び5大中核サービス」

※ 資料 : 科学技術情報通信部革新成長の実現に向けた5G+戦略

2020年7月、韓国政府は「韓国版ニューディール政策」を発表し、追ってD.N.A(Data、Network、AI)生態系に集中投資する計画を明らかにした。
5G全国ネットワーク構築の支援、AI融合プロジェクトの推進などを通じて全産業のデータ、5G、AIの利用及び融合を加速化することがその目標であった。
1年間、非対面取引・教育の拡大などの分野での迅速なデジタルへの転換でコロナ禍の克服に貢献し、堅調な回復を実現した。

2021年7月には急激に変化した環境に合わせて積極的に対応するために、従来のニューディール戦略を発展・補完した「ニューディール2.0戦略」を策定した。
デジタル融合複合及びニューディール1.0の成果を経済社会全般に拡大し、メタバース、クラウド、ブロックチェーンなどの超連結新産業の育成を目指している。

※ ‘22年デジタルニューディールの財政投資 : (ニューディール1.0) 8.6兆ウォン → (ニューディール2.0) 8.7兆ウォン以上
※ ‘25年デジタルニューディールの累積財政投資 : (ニューディール1.0) 44.8兆ウォン → (ニューディール2.0) 49兆ウォン水準

「デジタルニューディール1.0とニューディール2.0」

デジタルニューディール1.0とニューディール2.0 ニューディール1.0(現在)「経済基盤デジタル転換の推進」, 「デジタル融合複合の拡大」
デジタルニューディール
ニューディール1.0(現在)「経済基盤デジタル転換の推進」	D.N.A 生態系強化データ·5G·AI融合及び利用促進企業·産業デジタル化の推進	教育インフラのデジタル転換スマート学校、オン・オフライン融合学習など	非対面産業の育成医療·介護インフラのデジタル非対面化、小規模事業者のオンラインビジネス支援など		SOCデジタル化交通・災害管理などのデジタル化、スマート産業団地・シティの物流システム構築
ニューディール2.0(変更)「デジタル融合複合の拡大」	D.N.A 生態系強化マイデータ産業の拡大(個人情報法改正)及び仮名情報利用の支援デジタル経済転換3法の制定 6G国際共同研究開発協力体系の構築	非対面インフラの高度化(統合) 小・中・高校の高性能WiFiの早期構築ドクターアンサークリニックの運営、知能型緊急医療サービス普及の推進スマート技術(IoT、AIなど)を利用したスマートストアの質的高度化		メタバースなど超連結新産業の育成開放型メタバースプラットフォームの構築及び多様なメタバースコンテンツの制作支援社会的な問題を解決するための5G·AI基盤ロボット·サービス融合の実証複数部処の大規模ブロックチェーン技術の融合・連携プロジェクトの推進知能型IoTサービスの発掘及び適用拡大	SOCデジタル化スマートシティ・データハブの拡大構築

※ 資料: 韓国版ニューディール2.0

首都圏、大邱・慶北圏通信機器製造業の発達 コンテンツを開く
首都圏、大邱・慶北圏通信機器製造業の発達

韓国には地域別にICT産業と関連したクラスターが分布しており、分野別にみるとスマートフォンは首都圏、大邱・慶北圏を中心に、
ネットワーク機器は首都圏を中心に形成されている。5Gネットワークインフラについては首都圏中心から全国に拡大する計画を進めている。
- ソウル(九老、テヘラン、上岩など) : デジタルコンテンツ、情報通信、SW、情報融合部品
- 半月/始華: 電気・電子
- 京畿(華城、平澤、坡州、器興、利川、板橋、水原など): 半導体、ディスプレイ、ネットワーク機器など(サムスン電子、SKハイニックス、LGディスプレイなど)
- 仁川: バイオ、デジタルサイネージ、ロボット(コンテンツ)
- 忠清南道(天安/牙山): ディスプレイ産業(サムスンディスプレイ、コーニング精密素材など)
- 全羅南道光州: 光産業(光通信、光情報機器)、家電など(LGイノテック、錦湖HT、OEソリューション、サムスン電子、ウィニア電子、キャリアなど)
- 済州: 電気自動車、スマートグリッドなど
- 江原:マルチメディアコンテンツ産業(春川)、医療電子(原州)など
- 忠清北道: ICT半導体、2次電池など(SKハイニックス、東部ハイテック、LG化学、W-SCOPEなど)
- 世宗: 世宗先端産業団地(世宗テクノバレー)
- 大田: 大徳研究開発特区、知能型ロボットなど
- 慶尚北道: モバイル・スマートデバイス(亀尾、慶山)、電子部品、ディスプレイなど(サムスン電子、LG電子、LGディスプレイ、LGイノテックなど)
- 大邱(城西): モバイル、IT電気・電子
- 蔚山: 自動車、造船、電気・エネルギー(サムスンSDIなど)
- 釜山: 知識型サービス産業インフラ(文化コンテンツ)、クラウド/IоT、海洋ICTなど
※ 資料 : 韓国電子情報通信産業振興会

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ICT PM

ガン・ヒョンゴン新産業誘致チーム

T.+82-2-3460-7866

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