航空宇宙

Home
有望産業·立地
産業
航空宇宙

航空宇宙 Aerospace

より良い飛躍のための技術力確保に注力する韓国 コンテンツを閉じる

より良い飛躍のための技術力確保に注力する韓国

世界はコロナ禍による景気不安と社会的な変化が続き、
シャットダウンなどによる国家間の移動制限で主要国の‘20年の貿易規模は’19年比で35%マイナス成長となった。
韓国は-37%の成長率で平均を下回っているものの、中国(-49%)、日本(-44%)、フランス(-43%)に比べれば下落幅は小さい。

「航空宇宙産業主要国の貿易規模」

※ 資料： UN Comtrade

‘20年基準で主要国の中核技術分野別の技術水準を比較した結果、
技術水準が最も高い米国(100%)に比べ韓国の技術水準は平均64.3%水準で’18年比3.4%p上昇した。

「有人/無人統合自動飛行体技術」分野は‘18年70.0%から’20年度には10%p上昇した80.0%水準である。
「有人/無人自動飛行体統合管制システム技術」分野は‘18年65.0％から’20年度には5％p上昇した70.0％水準である。

主要国に比べて貿易規模は小さいが技術力の確保に重点的に投資(投資総額の40%水準)し、
技術格差は貿易規模の違い(米国の3.5%水準)に比べて比較的小さくなっている。

「韓国内の主要川下産業の現況」

※ 資料 : KISTEP 2020年度技術水準評価

「民間企業の航空及び宇宙産業への投資現況」

(単位:百万ウォン)

民間企業の航空及び宇宙産業への投資現況区分, 年
区分		2017	2018	2019
航空	研究開発	147,199(37%)	196,194(36%)	184,875(35%)
	施設/装備	106,593	174,995	179,876
	土地/建物	88,724	69,839	137,570
	その他	51,296	100,586	28,698
小計		393,812	541,614	531,019
宇宙	研究開発	163,072(89%)	151,576(84%)	133,760(50%)
	施設/装備	17,082	27,422	133,047
	教育訓練	1,196	1,046	1,552
	その他	863	21	-
小計		182,212	180,065	268,359
総計		310,271	347,770	799,378

※ 資料: 韓国航空宇宙産業振興協会、宇宙産業実態調査(2020)

‘19年度の航空産業における民間企業の研究開発投資は185億ウォン水準(投資総額の35%)で、
数年間30%以上の大規模な投資をしており、施設/装備分野への20%以上の持続的な投資によって
技術開発と施設/装備の構築に集中している。

韓国初の国産ロケットヌリ号の試験打ち上げ(’21.10.21)では軌道投入には失敗したものの、目標高度に到達し、
75トン級液体エンジン技術、フェアリング分離技術などの基盤技術を確保することになった。

独自技術による打ち上げ能力の確保は韓国の宇宙分野にニュースペース時代を切り開く土台となるもので、
実際ヌリ号の開発には約300の企業が参加している。

今後、民間主導の宇宙開発という政府政策の方向に従い打ち上げサービス生態系の構築など、市場の形成が活発化するものと期待される。

高い付加価値を創り出す韓国航空宇宙産業 コンテンツを開く

高い付加価値を創り出す韓国航空宇宙産業

韓国の航空宇宙産業は2017年以降、持続的に成長している。2019年の航空宇宙産業の生産は約60億ドルで
前年比28%増加し、輸出は約28億ドルで前年比8%増加した。機体及びエンジン部品、宇宙、
無人機分野などが軒並み成長し、生産、輸出ともに前年比増加したものと分析される。

※ 注1: 生産と内需は韓国の航空製作業界(KAI、大韓航空、ハンファエアロスペースなど)の実績
※ 注2: 輸入はMTI統計、輸出はP/O及び契約金額で集計

e-ナラ指標はこちら

‘19年航空産業の雇用は16,637人で’16年まで着実に成長してきたが、‘17年以降は足踏み
状態となっており、宇宙産業の場合は’19年は6,643人で‘17年までは大幅な成長を見せたものの、
その後は同じく足踏み状態である。

「航空宇宙産業の雇用現況」

航空宇宙産業の雇用現況区分, 年
区分		2014	2015	2016	2017	2018	2019
航空	雇用	14,318	14,777	15,986	16,859	16,911	16,637
航空	成長率	-	5.0%p	9.0%p	1.0%p	4.0%p	-1.6%p
宇宙	雇用	4,257	5,456	5,988	6,708	6,610	6,643
宇宙	成長率	-	28.0%p	10.0%p	12.0%p	-1.0%p	0.5%p

※ 資料 : 産業統計システム、宇宙産業実態調査(2020)

グローバル航空宇宙企業が韓国に拠点確保 コンテンツを開く

グローバル航空宇宙企業が韓国に拠点確保

米国ボーイング社はソウルに世界最大規模の「ボーイング韓国技術研究センター」を設立し、
次世代先端航空宇宙分野を研究するために、自動飛行/人工知能/航空電子/
モビリティプラットフォーム/スマートキャビン/スマートファクトリー分野の人材を採用し、研究を進める予定である。

米国ボーイング社と大韓航空の合弁で仁川経済自由区域の永宗地区に建てられた航空運航訓練センターでは
航空機パイロットの操縦訓練を行っており、大韓航空とエンジンメーカーの米UTCの合弁会社である
IAT社は仁川経済自由区域の永宗地区に航空エンジン整備センターを建てて航空機用エンジン(B777など)のテストを行っている。

「韓国に進出した主要グローバル航空宇宙企業」

K-UAMの商用化による航空宇宙分野への企業参入機会の拡大 コンテンツを開く

K-UAMの商用化による航空宇宙分野への企業参入機会の拡大

産業通商資源部は‘21年3月に「航空産業発展基本計画(’21~‘30)」を発表し、
航空産業発展政策を効率的かつ体系的に運営するための支援方向と政策課題を示した。

国土交通部は‘45年未来社会の姿を社会・技術・経済・環境・政治などの各分野別に展望し、
政府が目指すべき4大未来像を設定して政策的な示唆点を示した。

UAM Team Koreaは「韓国型都心航空交通(K‐UAM)運用概念書1.0」を発行し、
先端交通の革新と技術の変化でUAM産業発展の道しるべを示した。

「K-UAM段階別発展による主要指標」

K-UAM段階別発展による主要指標項目, 初期(2025年~), 成長期(2030年~), 成熟期(2035年~)
項目	初期(2025年~)	成長期(2030年~)	成熟期(2035年~)
機場の運用	On Board	Remote 導入	Autonomous 導入
交通管理体系	UAM交通管理サービス提供者の役割の段階的拡大、航空交通管制官参加の段階的縮小
交通管理自動化水準	自動化導入	自動化主導及び人的監視	完全自動化主導
コリドー(飛行ルート)の運営方式	固定型コリドー (Fixed Corridor)	固定型コリドーネットワーク (Fixed Corridor Network)	動的コリドーネットワーク (Dynamic Corridor Network)
航空通信ネットワーク	商用移動通信(4G·5G)、航空音声通信	商用移動通信(5G·6G)、低軌道衛星通信、C2 LINKなど
航法システム	精密衛星航法	精密衛星航法 + 映像基盤の相対航法	複合相対航法
Vertiportの立地及び形態	首都圏中心のVertiport	首都圏及び広域圏中心 Vertiport	全国に拡大

航空宇宙産業クラスター及び地域分布 コンテンツを開く

航空宇宙産業クラスター及び地域分布

航空産業は慶尚南道地域を中心に主要企業と試験・評価施設のクラスターが構築されている。
泗川に航空産業特化団地が形成され、KAI(韓国航空宇宙産業(株))などの主要航空関連企業が拠点をおいており、
栄川には航空電子MROクラスターが構築されている。

’19年基準で宇宙産業に参加する機関(企業、研究機関、大学を含む)は計449機関で、
主に首都圏と忠清圏に分布(341機関、75.9%)している。

首都圏には衛星、ロケット製作など多様な宇宙関連企業(227社)が活動しており、忠清圏には
(株)セトレックアイなどの衛星関連の主要企業と韓国航空宇宙研究院が拠点を置いている。
嶺南(慶尚道)圏にはハンファエアロスペースと韓国航空宇宙産業(株)などの宇宙機器製作分野の大手企業が位置している。

「航空産業の地域別主要企業及びインフラ」

※ 出所: 韓国航空宇宙産業振興協会

「宇宙産業の地域別主要企業及びインフラ」

首都圏 227機関(50.6%)

宇宙産業の地域別主要企業及びインフラ(首都圏) 分野, 区分, 主要機関
分野	区分	主要機関
宇宙機器製作	企業	(株)LIGネクスワン
	企業	AP衛星(株)
	研究機関	国立環境科学院
	大学	ソウル大学機械航空工学部宇宙航空工学専攻
衛星活用	企業	(株)Humax
		(株)KTスカイライフ
		KTサット
	大学	亜州大学宇宙電子情報工学科
		慶熙大学国際キャンパス宇宙科学科
		延世大学天文宇宙学科

江原圏 6機関(1.3%)

宇宙産業の地域別主要企業及びインフラ(江原圏) 分野, 区分, 主要機関
分野	区分	主要機関
衛星活用	企業	ジット(gitt)
宇宙活用	大学	尚志大学建設システム工学科
宇宙活用	大学	江陵原州大学大気環境科学科

忠清圏 114関(25.4%)

宇宙産業の地域別主要企業及びインフラ(忠清圏) 分野, 区分, 主要機関
分野	区分	主要機関
宇宙機器製作	企業	(株)セトレックアイ
	企業	韓国航空宇宙研究院
	研究機関	韓国基礎科学支援研究所
	大学	韓国科学技術院航空宇宙工学科
宇宙活用	企業	ネブコアース(NAVcours)
	企業	(株)KNS Inc
	研究機関	気象庁国家気象衛星センター
	研究機関	韓国天文研究院
	大学	韓国科学技術院航空宇宙工学科
	大学	忠南大学天文宇宙科学科

嶺南(慶尚道)圏 85関(18.9%)

宇宙産業の地域別主要企業及びインフラ(嶺南(慶尚道)圏) 分野, 区分, 主要機関
宇宙機器製作	企業	ハンファエアロスペース
	企業	韓国航空宇宙産業(株)
	研究機関	韓国航空宇宙産業
	衛星活用	企業	(株)ディジェン(DIGEN)
大学	衛星活用	蔚山科学技術院都市環境工学部環境科学工学専攻

湖南(全羅道)圏 14関(3.1%)

宇宙産業の地域別主要企業及びインフラ(湖南(全羅道)圏) 分野, 区分, 主要機関
分野	区分	主要機関
宇宙機器製作	企業	デック航空(株)
宇宙機器製作	カムティック(Camtic) 総合技術院
宇宙活用	研究機関	国立農業科学院
宇宙活用	大学	全北大学航空宇宙工学科

済州圏 2関(0.6%)

宇宙産業の地域別主要企業及びインフラ(済州圏) 分野, 区分, 主要機関
分野	区分	主要機関
衛星活用	企業	アラセーフ
宇宙活用	研究機関	国立電波研究院宇宙電波センター

※ 資料 : 宇宙産業実態調査(2020)
※ 資料協力 : 韓国航空宇宙研究院

Invest KOREA担当者

航空宇宙 PM

キム・ジュクヒョン基幹産業誘致チーム

T.+82-2-3460-7888

E.jhkim20@kotra.or.kr

おすすめの立地情報

BEST1

[Gyeongsangnam-do Sacheon City]

Sacheon 1st General Industrial Complex

Designated area(m2) : 2,545,259
Management : Gyeongsangnam-do Sacheon City, Korea Industrial Complex Corporation
Nearby Railway : Jinju Station (14km)
Nearby Airport : Sacheon Airport (5km)

BEST2

[Gyeongsangbuk-do Yeongcheon City]

Gokyong General Industrial Complex

Designated area(m2) : 1,565,077
Management : Gyeongsangbuk-do Yeongcheon City
Nearby Railway : Yeongcheon Station (10km)
Nearby Airport : Daegu International Airport (52km)

BEST3

[Busan Metropolitan City Gijang County]

Jeonggwan Agricultural Industrial Complex

Designated area(m2) : 258,083
Management : Busan Metropolitan City Gijang County
Nearby Railway : Busan Station (31km)
Nearby Airport : Gimhae International Airport (35km)

BEST4

[Gyeongsangnam-do Miryang City]

Sapo General Industrial Complex

Designated area(m2) : 745,994
Management : Gyeongsangnam-do Miryang City
Nearby Railway : Miryang Station (4km)
Nearby Airport : Gimhae International Airport (51km)

BEST5

[Gyeongsangnam-do Goseong County]

Madong Agricultural Industrial Complex

Designated area(m2) : 287,799
Management : Gyeongsangnam-do Goseong County
Nearby Railway : Masan Station (47km)
Nearby Airport : Sacheon Airport (38km)

BEST6

[Gyeongsangnam-do Sacheon City]

Duryang Specialized Agricultural Industrial Complex

Designated area(m2) : 118,161
Management : Gyeongsangnam-do Sacheon City
Nearby Railway : Jinju Station (9km)
Nearby Airport : Sacheon Airport (5km)

KOTRA ウェプサイト

航空宇宙