Invest KOREA

韓国の防衛産業(K防衛産業)は、2022年のロシア・ウクライナ戦争を契機とした地政学的激変と西側諸国の武器在庫消耗(需要ショック)を、50年間にわたり業界が蓄積してきた量産能力と政府によるパッケージ支援(供給能力)が一体となって吸収し、明確な成長局面に突入した。

続いて米国の新孤立主義の公式化によりグローバルな安全保障情勢が再編され、需要ショックはさらに拡大した。安全保障の自立の必要性を痛感する国々が相次いで防衛費を増額する中、韓国の防衛産業はコストパフォーマンス、迅速な納期、韓国軍の運用経験と継続的な改良に裏打ちされた実証済みプラットフォーム、技術移転・現地生産要求への柔軟な対応、安全保障協力において政治的条件を求めない点、そして西側式の訓練・整備体系との互換性という点で強みを発揮し、かつてない収益局面に入りつつある。

わずか70年ほど前、世界中からの武器援助に頼っていた国が、今や世界が真っ先に頼る防衛産業サプライチェーンの中核的な担い手として台頭したわけである。本稿では、大転換期にあるK防衛産業の現状と動向を整理する。

数字で見る韓国防衛産業の現状は、国防予算世界13位(2025年基準)、防衛産業売上高世界10位(2024年基準)、防衛産業輸出額9位(直近5年間・2021~2025年累計基準)、国防科学技術水準(2024年基準)は8位である。

韓国の国防予算¹⁾は、2020年に約50兆ウォンと史上初めて50兆ウォンを突破して以来、2025年には61兆5878億ウォン(+3.6%)となり、建軍以来初めて60兆ウォンを突破、2026年には65兆8642億ウォン(+7.5%)に確定²⁾し、2019年以来7年ぶりの最大の増加幅を記録した(GDP比2.6%)。特に2026年には、兵器体系の取得に充てられる防衛力改善費が前年比11.9%増加し、全体の増加傾向を牽引しており、単なる運営維持費ではなく、未来の戦場に備えた戦力投資が拡大する構造的な右肩上がりの傾向であることがわかる。

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の「世界防衛産業企業トップ100リポート」によると、国内市場規模を示す防衛産業売上高は5.5兆ウォンから2024年基準で22.5兆ウォンへと成長し、K防衛産業BIG4(ハンファエアロスペース・KAI・現代ロテム・LIG D&A)の合計売上高の増加率は約31%と、主要国の中でも最上位クラスに位置した。

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)³⁾の武器移転データベース(Arms Transfer Database)によると、韓国の防衛産業輸出額は直近5年累計基準で9位に位置し、2025年単年基準ではグローバル4位(シェア6%)を記録するなど、そのグローバルな位相は過去とは比較にならないほど高まった。輸出額は2021年に中東向け約73億ドルからスタートし、2022年にはポーランド向けで173億ドルとピークを迎えた後、2023~2024年には100億ドル前後で足踏み状態を見せていたが、2025年には再び154億ドル水準まで反発した。これにより、2006年の防衛事業庁開庁当時わずか2.5億ドルだった輸出額は約61倍(+6,020%)に成長し、直近4年間の平均でも140億ドルに達している。これは、韓国の防衛産業輸出が特定の大型契約に限定された一時的な成果ではなく、輸出基盤の多角化とともに数年にわたり持続的に拡大している構造的な流れであることを示している。

国防技術振興研究所(KRIT)の「2024年国別国防科学技術水準調査書⁴⁾」によると、韓国の国防科学技術は米国、フランス、ロシア、ドイツ、英国、中国、イスラエルに次ぎ、日本と並んで8位タイであり、これは最高先進国である米国比82%の水準で、2021年の9位から一段階上昇したことがわかる。このうち火砲分野は世界4位と特に強みを見せた。

こうした成長傾向は、韓国が単なる武器輸出国を超えて、グローバル防衛産業サプライチェーンの中核的な軸に入りつつあることを示すシグナルと解釈される。韓国輸出入銀行海外経済研究所は、2026年に防衛産業輸出が270億ドルを超える可能性があると展望⁵⁾しており、先述のK防衛産業BIG4の受注残高合計はすでに130兆ウォンに達し、今後数年間の実績を下支えしている。また、フィリピン・UAE・サウジアラビアなどとの協議に関する朗報が相次ぎ、欧州に偏っていた輸出構造も急速に多角化しつつある。

しかし、防衛産業界が楽観的な見通しだけを示すのは容易ではない。主要国の防衛産業政策が市場開放から自国・域内優先調達へとシフトしているためである。世界最大の防衛市場である米国は、2024年の国家防衛産業戦略⁶⁾においてサプライチェーンのレジリエンスと同盟協力を掲げたものの、実際の国防調達は依然として米国産優先購入法(BAA:Buy American Act)を軸とした自国優先の基調を維持している。

さらに、K防衛産業輸出の急成長の呼び水となった欧州は、欧州防衛産業戦略⁷⁾を通じて2030年までに域内調達50%、共同調達40%、域内防衛産業取引35%を目標として掲げ、域内武器購入比率の目標を現行の20%から2030年には50%、2035年には60%へと引き上げた。

それでもなお、K防衛産業の成長を楽観視できる根拠は、防衛産業最大の需要者であり、輸出のG2G交渉および防衛産業育成の主体である政府が示した実証データにある。韓国経営学会が866の防衛産業企業の6年分のパネルデータ(約2,400のサンプル)を分析した結果⁸⁾、その核心的なロジックは「国内調達と防衛産業の発展的相関関係」として要約される。

要点は、韓国政府による兵器体系の取得が国内防衛産業企業に安定的かつ大規模な需要とR&D能力を提供し、その能力が輸出へと拡張され、得られた利益が再び取得基盤の強化につながるという好循環が、実証データによって裏付けられたということである。研究によれば、輸出効果は約3年をかけて段階的に現れる。初年度(T+1)には受注が増加して工場稼働率が上昇し、翌年(T+2)にはその収益を研究開発・設備・人材に再投資し、3年目(T+3)には蓄積された能力がコスト率の低下と営業利益率の上昇という実質的な利益として実現される。特に研究開発に継続的に投資していた企業ほど次の輸出契約も獲得しやすく、蓄積された技術力がそのまま将来の受注の足がかりとなっていることがわかる。

輸出によって培われた能力は、国内の戦力強化として還元される。その結果は産業全体の指標にも表れており、K防衛産業は2024年を境に成長段階から収益性段階へと移行した。2022年比で2023~2024年の営業利益率は5.5ポイント上昇し、コスト比率は2.34ポイント低下、ポーランド向け輸出分が本格的に反映される2025年(T+3、T年:2022年)には、K防衛産業BIG4の営業利益が2.6兆ウォンから約4.6兆ウォンへと増加したことが把握されている。

政府は「[国政課題113] K防衛産業育成および取得体系革新による防衛産業4大強国入り」を国政課題として設定した。

この国政課題を達成するため、防衛事業庁は2030年までにグローバル防衛産業トップ4のロングセラー入りをEnd Stateと定め、目標達成の可否を確認するための3つの指標⁹⁾――①先端兵器の取得時間短縮(初期配備まで1年)、②今後5カ年のグローバル輸出シェア4位(2026~2030年平均6%以上)、③中小企業の参加比率拡大(売上比率25%まで引き上げ)――を設定した。

こうした目標を実現するための政府の政策方向は、大きく5つに要約される。

①(仮称)「国防先端戦力事業法」の制定により、取得手続きを「企画型→適用型R&D」に再編し、事業開始から1年以内に最小機能製品を軍に配備
②各省庁に分散しているドローン・ロボット需要を束ねる全政府統合取得により産業を育成
③2030年までに中小企業の売上比率を18%から25%へ引き上げる大企業・中小企業の共存共栄パートナーシップを強化
④K防衛産業のアイデンティティを、戦車・自走砲などの従来型(レガシー)中心から、AI・宇宙・自律無人化など(先端)中心へと転換
⑤輸出契約締結時点から、調達はもとより、後続のMRO(維持・整備・修理)・性能改良・教育などのサービス輸出を能動的に確保し、国家戦略産業と連携した全政府的パッケージで輸出戦略を高度化

先述の通り、K防衛産業の成長ぶりは目覚ましい。世界中からの武器援助に頼っていた国が、今や世界に武器を輸出する防衛産業強国へと躍進し、変化する安全保障情勢に伴い防衛産業先進国からの牽制も強まっているが、これはK防衛産業が彼らと肩を並べるまでに成長したことの裏返しでもある。

ただし、この成長を維持していくために解決すべき課題も残っている。韓国の防衛産業輸出は依然として地上兵器に約65%が偏重¹⁰⁾しており、航空宇宙・艦艇・ドローン・AI・宇宙・無人体系といった参入障壁の高いプラットフォームへと輸出の裾野を広げる必要がある。また、先進市場(北米・欧州など)では自国産優先購入(BAA・Buy European)などの制度的障壁が高く、兵器体系単独の販売だけでは参入が難しいため、高度化されたパッケージディールの設計が求められる。さらに、兵器体系の取得に平均約14年を要する現在の硬直的な手続きでは、AI・ドローンのように急速に進化する民間の先端技術を適時に戦力化することが難しいという点も、早急に解決すべき課題である。

しかし、これらの課題にはすでに政府と業界が迅速に対応しつつある。政府は先端兵器の取得手続き短縮策の提示、長期的な成長エンジンの確保支援、ワンチームパッケージ支援を通じてその道を切り開いており、業界は蓄積された量産・輸出能力を基盤に、新市場や先端分野へ果敢に挑戦している。政府と業界が好循環に向けて一つの方向に力を結集している以上、K防衛産業の成長は今後も続くものと見られる。