Invest KOREA

低コストと高効率を武器に成長軌道に乗った韓国のESS産業

序論

「ＥＳＳ(ｅｎｅｒｇｙ　ｓｔｏｒａｇｅ　ｓｙｓｔｅｍ、エネルギー貯蔵システム)」とは、すでに生産した電力を後から利用可能な形で格納する装置で、鉛蓄電池やリチウムイン電池といったバッテリーとEMS（energy management system）、PCS（power conversion system）の制御システムから構成されている。世界に設置されているＥＳＳ規模は２０１４年７００ＭＷｈから２０１６年１６２９ＭＷｈにまで拡大した。現在、導入が進んでいるリチウムイオン電池など、ＥＳＳのバッテリーはエネルギーの変換が効率的で、かつ環境にやさしいことから成長可能性が非常に大きいと言える。専門家らは２０１６年１．８ＧＷｈだった世界のリチウムイオン電池市場が２０２０年には８．５ＧＷｈへと、さらに２０２４年には１６．２ＧＷｈにまで成長すると見通している。２０１６年２５億６千万ドルだった世界のＥＳＳ市場は、２０２０年に１５０億ドル、２０２５年には２９２億ドルまで成長すると期待されている。

世界第２位の韓国のESS普及率

２０１６年ベースで、韓国に設置されているESSは昨年比５２．４ＭＷｈ増の２９１．４ＭＷｈ。これは世界のＥＳＳ市場の１８％に相当し、米市場の５０％を上回る水準だ。韓国の国土面積が米国の１％に過ぎないことを考えれば、韓国にＥＳＳが広く普及していることが見て取れる。日本、ドイツ、イタリアといった先進国も韓国より低い水準で、さらにリチウムイオン電池の生産においても韓国の生産量は急速に増え、世界トップレベルを堅持している。特に、韓国の「ＬＧ化学」では５９１ＭＷｈ、「サムスンＳＤＩ」では５４４ＭＷｈのＥＳＳ製品を生産しており、いずれも中国の比亜迪(１８８ＭＷｈ)や米国のテスラ(１８６ＭＷｈ)といった世界有数のグローバル企業よりも大きな生産規模を誇る。韓国のＥＳＳ市場は２０１６年２億６３１０万ドル規模へと成長。輸出も急増し、昨年は４億ドルの輸出を達成した。

世界市場シェアに比べ低い競争力水準

韓国のＥＳＳ産業は世界市場で高いシェアを占めているが、競争力の部分では他のグローバル企業より比較的低いと指摘されている。中核技術分野における韓国の競争力は世界最高レベルの約８２～８３％水準であり、部品・素材分野では約８０％の水準となっている。しかし、製造技術においてはそれより高い８８％の水準で、価格競争力の面においても他国を大きく引き離している。韓国企業のＥＳＳ製品の価格は他のグローバル企業より２１～２７％ほど低く設定されている。

世界市場に進出している主な韓国企業

現在、韓国の主要ＥＳＳ企業は世界市場で大活躍している。「ＬＧ化学」と「サムスンＳＤＩ」がリーディングカンパニーであり、太陽光とＥＭＳを組み合わせて新ビジネスモデルを開発した「ハンファＱセルズ」と「ＬＳ電線」はビジネス成功のため、韓国電力公社と協力を進めている。

ＥＳＳの設置に不可欠は「ＰＣＳ(Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ、電力変換装置)」は、ＥＳＳ内の発電源から電力を受信し、バッテリーに貯蔵するため電気エネルギーを変形したり、それを他のシステムに放出する装置だ。専門家らはＰＣＳがＥＳＳの価値の２５％を占めると主張する。「Ｄｅｓｔｉｎ　Ｐｏｗｅｒ」は同分野で最も競争力の高い韓国企業で、「Ｋｏｋａｍ」は米経済誌ブルームバーグと市場調査機関「ナビカントリサーチ」から最優秀企業として選定された。

２千億ウォン規模の新市場への期待感

産業通商資源部は韓国のESS産業の活性化のために、公共機関にESS設置を義務付けたり特別割引法案を改正するなど、様々な支援策を導入している。公共の建物である場合、１MWｈ以上の電気供給契約に対し、最低でも５％は義務的にESSを設置し、利用するようにしている。専門家らはESSが従来の建物にすべて適用される場合、２０２０年まで２千億ウォン（１７億６２０万ドル）規模の、２４４MWｈに相当する電力市場が追加的に形成されると見通している。

By グァク・デジョン
産業研究院　研究委員 / djgwak@kiet.re.kr