Invest KOREA

<世界ディスプレイ素材部品市場の展望>

（単位：百万ドル、対前年比％）

* 出典：Fuji Chimera Research 2019

2019年現在、素材部品市場全体で68%のLCD専用部品が255億ドルと最も比重が多く、世界のLCDパネル市場が縮小しているにもかかわらず、中国のLCD生産拡大やLCDパネルサイズの増加などにより、2024年の世界LCD素材部品市場は年平均0.5%成長した261億ドルと予想される。LCDの核心素材部品である液晶や偏光板は、価格下落により市場規模が縮小する反面、QDシートと自動車用BLUは需要拡大で高い成長が期待される品目だ。QDシートは、テレビ用LCDパネルにほとんど使われ、サムスン電子のみならず中国テレビメーカーの出荷量拡大で2024年まで年平均21%の最も高い成長が見込まれる。

OLED専用素材部品は、2019年19億ドルから2024年43億ドルで年平均18%成長し、全体素材部品市場に占める割合も2019年5%から2024年10%まで拡大する見通しだ。現在、市場の大半をEMLを含む有機材料や偏光板が占めているが、これからはフォルダブル・ディスプレイに使用される素材部品とQD-Ink分野において高成長が期待される。特に、2019年より市場が形成されたポリイミドやUTGは、折りたたみスマホの成長とともに毎年高い成長を記録し、2022年に市場が形成されると予想されるQD-Inkは、大型OLEDに使われる特性上、市場規模の面でOLED素材部品の中で4番目に大きな市場になると見込まれる。

2. 韓国素材部品産業の競争力現況

韓国素材部品企業の技術開発や素材部品-パネル企業共同の国産化努力により、偏光板、BLU、フォトマスク、有機材料（EML、HIL）などは国産化に成功したが、依然として核心素材部品は日本と米国などに依存している。韓国素材部品の国産化率はLCD65%、OLED57%水準だ。韓国を代表する素材部品企業は偏光板、有機材料などを生産するLG化学・サムスンSDI、Wet Chemicalを生産する東進セミケム・ENFテクノロジー、フィルムを生産するコーロンインダストリー・未来ナノテック・暁星・SKCハイテクアンドマーケティング、有機材料を生産するトクサン・ネオルックス（DS Neolux）などがある。韓国の大半の素材部品企業は、韓国のサムスンディスプレー、LGディスプレーのみならず、中国、台湾のディスプレー企業にも輸出している。

3. 海外企業の韓国進出の現況

2000年以降、韓国パネル企業の生産拡大と成長加速化により国内の基盤が脆弱な素材部品分野の海外企業が韓国に進出した。韓国に進出した代表企業は液晶を生産するドイツのメルク（Merck）、グラスを生産する米国のコーニング（Corning）、日本のNEG、AGC、フィルムを生産する東友ファインケム、東レなどがある。このような海外企業が韓国で核心素材部品を生産・供給し、韓国のディスプレイ産業の成長に大きく貢献した。