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韓国流通・物流産業の現状
流通業界:ビッグブラー1) 深化と市場変動
ビッグブラー現象を受け、オフライン流通の本質が「空間ビジネス」に進化しており、流通と物流、IT産業が結合してコロナ禍でオンラインとオフラインの境界が崩れ「クイックコマース」という新しいビジネスが浮上している。流通とIT、オンライン・オフライン、販売者と購買者間の境界があいまいになる「ローカルプラットフォーム」が新しく登場している。
このような変化の中で、eコマース市場において優位を保とうとする企業は、M&Aを通じて競争力確保や規模の経済の極大化を図り、資金力があるeコマース企業を中心に流通市場が再編される流れが続いている。
未来船舶市場の主導権確保 | ・新世界グループイーマートは2021年11月にGマーケット、オークションを運営するオープンマーケット事業者であるeBayコリア の持ち分80%を3兆4400億ウォンで買収 ・買収後、SSG.COMとGマーケットの有料メンバーシップの‘スマイルクラブ’の統合を通じて相乗効果を創出 |
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未来船舶市場の主導権確保 | ・シンガポールなど東南アジアをベースにeコマースビジネスを展開してきたQoo10は2022年9月にTMON(ティーモン)を2,800憶ウォンで買収し、韓国eコマース市場に進出(韓国系企業) ・外部コンソーシアムのTMON持分100%をQoo10の物流子会社である‘Q100エキスプレス’の持分と交換 |
未来船舶市場の主導権確保 | ・2020年に営業利益が黒字に転換したヤノルジャはライブチケット予約、旅行サービスを主力とするインターパーク電子商取引部門を買収し、オンライン旅行市場において支配的立地を構築する計画 ・ヤノルジャは2021年10月にインターパーク電子商取引部門を分割・新設した法人持分70%を2,940億ウォンで買収 |
未来船舶市場の主導権確保 | ・価格比較プラットフォームのダナワは、2022年11月にエヌリドットコムと海外通販プラットフォームのモールテールを運営するコリセンターとM&Aを推進し、経営効率性、データコマースおよびソリューション能力を強化 ・コリアセンターは、ダナワの持分51.3%を保有しており、親会社のコリアセンターを買収後、商号を‘㈱コネクトウェーブ’に変更 |
【物流業界:自動化・ロボット化の加速
物流自動化とロボット化の登場を呼びかける経済、社会的基盤は次のようになる。
第一に、国家間の紛争で分業構造が弱くなり、リショアリングが急速に拡大するにつれ、熟練した人材の確保と必要な人材需給の困難を自動化とロボット化転換で解決しようとする。第二に、パンデミックによる非対面状況と作業者の感染でロックダウン現象を事前に予防する目的だ。
第三に、Gig Worker(ギグワーカー)運営の難しさだ。最近になってギグワーカーの社会保険へのアクセス権限を拡大することを要求されている。ギグ・エコノミーの強みだった需要-供給の弾力的な対応が難しくなったのだ。
第四に、高齢化と人手不足、人件費の高騰が挙げられる。このような人手不足は事業主に物流分野の自動化とロボットの必要性を認知する契機になり、人件費の上昇速度より自動化・ロボットの価格下落が速くなり普及がより一層加速化する見通しだ。
韓国政府の流通・物流産業育成政策
ビジョン | 流通産業のデジタル革新(DX)リードおよび持続可能なエコシステム構築 |
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基本方向 | ・デジタル流通インフラ構築による民間主導革新 ・持続可能な産業エコシステム構築で民間のESG経営拡大 ・グローバル提携拡大で流通会社の海外進出 |
推進戦略 | ① 流通データダム構築 ② 輸送物流革新基盤の拡大 ③ 人材育成·創業など流通革新エコシステム構築 ④ 持続可能な成長のための流通環境構築 ⑤ eコマースのグローバル化推進 |
ビジョン | 物流産業スマート·デジタル革新成長と共生エコシステム構築を通じたグローバル物流リーディング国に飛躍 |
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目標 | ・先端化およびデジタル化 ・人間中心・良質雇用 ・共有・連携の融合インフラ ・産業未来対応 ・持続可能な環境 ・グローバル競争力確保 |
推進戦略 | ① 先端スマート基盤物流システムの構築とDX推進 ② 持続可能な物流サービスのための共有·連携インフラ・ネットワーク構築 ③ 人材育成·創業など流通革新エコシステム構築 ④ 持続可能な成長のための柳津環境整備 ⑤ eコマースのグローバル化促進 |
韓国における流通・物流産業の展望
物流産業の場合、原油高・高金利・ドル強の影響で国内需要産業の沈滞の影響を受け、貨物物流量は停滞すると予測され、炭素排出規制、ESG経営、デジタル物流転換の加速化が見込まれる。
対外(地政学)やビジネス環境の変化やビッグブラー現象の深化により、流通・物流産業全般にわたる市場の再編やNew Businessの出現は続くものとみられ、高齢化、人で不足、ESG経営による作業環境や安全強化などにより、流通・物流現場のデジタル化、自動化、ロボット化への転換が急速に進展するものとみられる。
パク・チャンソク( (mincho79@empal.com))
未来物流コンサルティング代表
2) ギグワーカー(Gig Worker)は、事業者の必要に応じて短期間で労働契約を結ぶなど、超短期間の勤労を提供する労働者を指す。プラットフォーマーを介する形で仕事を受けるという点で既存の短期勤労とは差がある。
3) 国家物流基本計画は、陸·海·空物流分野全般を包括する計画として、物流施設およびインフラ、国際物流ネットワーク、物流産業、物流技術および情報化、環境配慮型物流及び物流セキュリティ、物流人材育成などに必要な事項を定める。
<本稿の内容は、筆者の個人的見解であり、必ずしもKOTRAの見解ではありません。>