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[显示器]
【显示器】韩国显示产业，凭借新一代显示屏OLED引领全球市场和技术
创建日期
2023.11.13
显示产业现状
显示：拓展高端电子产品和融复合市场，有望实现持续增长
显示屏是一种能让人们看见各种信息的影像显示装置(面板)，具有“工业眼睛”的作用。韩国从2004年到2017年在显示行业始终排名第一，特别是在被誉为新一代显示屏的OLED领域，自2007年在全球范围内率先实现量产以来，16年间始终稳居世界第一(2022年全球市场占有率为81.3%)，长期引领全球市场。
韩国不断研发技术，先后推出全球首款可卷曲电视和可折叠OLED，走在OLED技术前列。韩国的OLED生产技术实力领先竞争国家3至5年时间，虽然竞争国家有生产部分中小型OLED，但大型OLED目前仍由韩国独家生产。
以20世纪90年代日本投资LCD为开端，东北亚4个国家和地区(韩国、中国、日本、台湾)逐渐掌握显示屏生产，近年来更是主要由韩中两国生产。从LCD领域来看，中国主导着大规模投资，其市场占有率从2021年开始跃居世界第一。鉴于OLED不仅用于移动设备和电视，还快速应用于IT设备等主要家电产品，韩国目前从战略层面减产LCD，转而集中投资OLED，力图扩大OLED生产。
韩国不断研发技术，先后推出全球首款可卷曲电视和可折叠OLED，走在OLED技术前列。韩国的OLED生产技术实力领先竞争国家3至5年时间，虽然竞争国家有生产部分中小型OLED，但大型OLED目前仍由韩国独家生产。
以20世纪90年代日本投资LCD为开端，东北亚4个国家和地区(韩国、中国、日本、台湾)逐渐掌握显示屏生产，近年来更是主要由韩中两国生产。从LCD领域来看，中国主导着大规模投资，其市场占有率从2021年开始跃居世界第一。鉴于OLED不仅用于移动设备和电视，还快速应用于IT设备等主要家电产品，韩国目前从战略层面减产LCD，转而集中投资OLED，力图扩大OLED生产。
图表 1. 各国显示市场占有率(2022年)现状
* 来源：KDIA、OMDIA(2022年)
韩国不仅开发设计不受限制的可变形显示技术，比如可折叠(Foldable)、可卷曲(Rollable)、可拉伸(Stretchable)等显示屏，还开发全息图等空间显示、透明OLED等技术，提前应对虚拟现实、汽车、航空器、建筑、医疗、装修等新需求市场。2021年韩国在全球范围内率先成功量产QD显示产品，在OLED技术升级的同时致力于开发新一代技术，如Micro LED、增强现实和虚拟现实专用微型显示等。韩国计划从2023年到2027年投资约65万亿韩元，以扩大QD-OLED电视生产，拓展移动设备、IT、汽车等领域的OLED市场。继移动设备和电视之后，韩国将生产笔记本电脑和平板电脑等IT设备专用OLED产品，同时持续主导OLED等新一代技术趋势。
韩国国内显示产业很早就已经形成，以三星显示和LG显示为核心，还有涉及面板制造工艺的材料和零部件企业(822家)和设备企业(473家)。三星显示(天安、牙山)和LG显示（坡州、龟尾）工厂所在地区分布着许多相关的材料、零配件、设备企业，形成了显示生态系统。特别是三星显示所在的忠清南道天安和牙山地区，现已被划定为高新战略产业特色园区(2023年7月)，为发展新一代显示产业奠定了基础。
韩国国内显示产业很早就已经形成，以三星显示和LG显示为核心，还有涉及面板制造工艺的材料和零部件企业(822家)和设备企业(473家)。三星显示(天安、牙山)和LG显示（坡州、龟尾）工厂所在地区分布着许多相关的材料、零配件、设备企业，形成了显示生态系统。特别是三星显示所在的忠清南道天安和牙山地区，现已被划定为高新战略产业特色园区(2023年7月)，为发展新一代显示产业奠定了基础。
市场前景与政府的显示产业扶持政策
全球市场正在转向OLED，进一步支持扩大OLED技术差距和加紧创造新市场
2023年全球显示市场规模为1,181亿美元，预计到2027年将增至1356亿美元。特别是客户对自由曲面和超高分辨率的需求增加，使得高端电子产品需求走高，以及汽车和透明等融合显示市场扩大，整体市场规模正在持续增长。目前，市场主要分为 LCD(65%)和OLED(34%)显示屏，以及Micro LED和OLEDoS等其他技术。LCD市场规模最大，但由于OLED在显示器等IT产品上的应用不断增加，其增长停滞不前。相反，OLED在画质、厚度、外形尺寸等方面优于LCD，因而市场正在逐渐转向1)OLED。预计到2027年，OLED将以3.7%的年均增长率带动市场增长。
韩国显示行业正在带动ICT市场的创新，但竞争国家正在迎头赶上。继LCD之后，中国继续从国家层面扶持OLED领域，而台湾和日本则在加大力度投资新一代Micro LED技术，以克服OLED领域的劣势。
由此，韩国政府发布了“显示产业创新战略”，希望由公共和私营部门共同应对当前面临的课题，掌握此前没有的超级差距技术，争取到2027年重返世界第一。
韩国显示行业正在带动ICT市场的创新，但竞争国家正在迎头赶上。继LCD之后，中国继续从国家层面扶持OLED领域，而台湾和日本则在加大力度投资新一代Micro LED技术，以克服OLED领域的劣势。
由此，韩国政府发布了“显示产业创新战略”，希望由公共和私营部门共同应对当前面临的课题，掌握此前没有的超级差距技术，争取到2027年重返世界第一。
表1. 显示产业创新战略的愿景与推进战略
| 愿景 | 2027年显示产业重返世界第一 |
|---|---|
| 五大 推进战略 | ❶ 全力支持民间投资；❷ 创造三大新市场；❸ 掌握超级差距技术；❹ 建立稳固供应链； ❺ 培养人才 |
* 来源：2027年重返世界第一的显示产业创新战略出炉(报道材料)，产业部，2023. 5. 18
从研发到生产的各个阶段，韩国政府都将通过税收、政策融资支持、基础设施、完善监管等方式支持民间投资，确保民间投资及时落地。
《税收特例限制法》将5项核心显示技术确立为国家战略技术（2月实施），使得企业在对设施进行投资时，大型·中坚企业和中小型企业分别可以减免15%和25%的法人税，减轻了企业的投资负担。该制度不仅针对显示企业，还适用于与之相关的材料、零部件、设备企业，中小和中坚企业也可以积极利用。此外，韩国政府还与相关部门、地方政府就企业遇到困难的监管问题进行磋商，如新增有害化学物品处理设施安全检查合理化、大型设备运输程序合理化等，从而帮助企业顺利开展投资。
此外，韩国政府还实行配额关税制度，以增强产业竞争力，使物资供需顺畅。配额关税是一种灵活的关税制度，可在一定期限内将基本关税税率最多下调40个百分点，以稳定价格、畅通供需。每6个月或1年在需求调查的基础上确定配额关税适用品种。由于每年经过需求调查审核之后确定品种，所以拟进口的品种需要提前申请配额关税。
《税收特例限制法》将5项核心显示技术确立为国家战略技术（2月实施），使得企业在对设施进行投资时，大型·中坚企业和中小型企业分别可以减免15%和25%的法人税，减轻了企业的投资负担。该制度不仅针对显示企业，还适用于与之相关的材料、零部件、设备企业，中小和中坚企业也可以积极利用。此外，韩国政府还与相关部门、地方政府就企业遇到困难的监管问题进行磋商，如新增有害化学物品处理设施安全检查合理化、大型设备运输程序合理化等，从而帮助企业顺利开展投资。
此外，韩国政府还实行配额关税制度，以增强产业竞争力，使物资供需顺畅。配额关税是一种灵活的关税制度，可在一定期限内将基本关税税率最多下调40个百分点，以稳定价格、畅通供需。每6个月或1年在需求调查的基础上确定配额关税适用品种。由于每年经过需求调查审核之后确定品种，所以拟进口的品种需要提前申请配额关税。
外商投资企业来韩发展案例
自2000年以来，随着韩国面板企业发展壮大，许多材料、零部件、设备领域的海外企业也纷纷来韩发展。目前，玻璃和薄膜等材料和零部件制造商大多都在韩国生产产品，设备企业则与在韩制造商共同开展安装、维修、更换。1995年，美国康宁公司与韩国三星成立了一家名为“康宁精密材料”的合资公司，向韩国企业供应显示屏生产所需的关键材料——玻璃。2023年4月，康宁公司还宣布了一项为期5年的15亿美元（约合2万亿韩元）投资计划，将在忠清南道牙山建立超薄可弯曲玻璃生态系统，助力韩国显示产业供应链建设。
赵恩淑( (jes@kdia.org))
韩国显示产业协会产业政策室室长
1) 全球显示市场份额(%) : LCD (`22) 65% → (`27) 59% / OLED (`23) 34% → (`27) 37.4%
<本文内容可能与KOTRA的观点和立场不一致。>