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时装 Fashion
  • 不同产业相互融合 上下游对接效果巨大的高附加值产业 关闭内容
    不同产业相互融合 上下游对接效果巨大的高附加值产业
    韩国的纺织时装产业与其他产业、上下游产业相互对接,产生巨大效果。
    纺织时装产业是一种附加值高且拉动就业的典型产业,生产诱致系数和增值率一般高于制造业, 就业诱发系数大于半导体一类核心产业。
    "纺织产业的波及效果"
    下端内容请参考
    生产诱发系数
    • 制造业 - 1.89
    • 纺织产业 - 2.01
    增值率
    • 制造业 - 35.87
    • 纺织产业 - 41.24
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    ※ 资料来源:韩国统计厅、产业研究院主题产业现状(2020年12月)
    "韩国纺织类全球第一产品"
    下端内容请参考
    • 晓星尖端材料 - (低熔点纤维(LMF)) 晓星尖端材料于1978年在韩国企业中率先开发聚酯轮胎线,全球市占率(45%)从2004年开始稳居全球第一。 ※ 2019年各国轮胎线出口情况(百万美元,比重):美国(80.5,31.8)、泰国(24.3,9.6)、匈牙利(21.7,8.6)、罗马尼亚(18.2,7.2)、日本(16.5,6.5)、台湾(11.6,4.6)
    • 晓星T&C - (氨纶原纱) 晓星T&C于1992年在韩国率先开发氨纶(Creora),全球市占率(30%)从2011年开始保持第一。 ※ 2019年各国氨纶出口情况(百万美元,比重):印度(16.1,10.3)、中国(15.2,9.6)、意大利(13.8,8.8)、土耳其(12.8,8.1)、美国(12.3,7.8)、孟加拉国(11.2,7.1)、越南(11.0,7.0)
    • HUVIS - (LMF) HUVIS从1989年开始研发低熔点纤维并成功商用,全球市占率(40%)从2001年开始稳居全球第一。 ※ 2019年各国低熔点纤维出口情况(百万美元,比重):美国(65.0,13.2)、中国(61.2,12.4)、越南(52.4,10.6)、日本(37.3,7.5)、波兰(33.0,6.7)、意大利(22.1,4.5)
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  • 国家支柱产业力量雄厚 具备坚实的生产基础 打开内容
    国家支柱产业力量雄厚 具备坚实的生产基础
    纺织时装产业是韩国的一大代表性支柱产业。2019年韩国纺织产业企业有44,931家, 在所有制造业企业中占比10.2%,雇佣人数为268,918人,占比为6.5%。如果包含相关产业在内, 则纺织产业企业有288,953家,雇佣人数为804,839人。
    • 大约90%企业为10人以下企业,而从结构来看,大型和中坚企业生产供应纺织原料, 中小企业采购这些原料并生产面料和服装。
    "韩国纺织时装产业概况"
    下端内容请参考
    韩国纺织时装产业概况 19年 企业数(家), 10人以下(比重), 从业人数(千人), 产值(万亿韩元)(比重)
    ‘19年 原料ㆍ原纱 面料(针织品) 缝制ㆍ服装ㆍ鞋靴 合计
    企业数(家) 2,133 (大企业 4) 19,767(大企业 0) 23,030(大企业 3) 44,931
    10人以下(比重) 1,771(83.0%) 17, 190(87.0%) 20,923(90.9%) 39,884(88.8%)
    从业人数(千人) 19 125 125 269
    产值(万亿韩元)(比重) 5.6(14.7%) 17.0(44.8%) 15.3(40.5%) 37.9(100%)
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    ※ 企业数、从业人数:韩国统计厅全国企业调查(1人以上)/产值:统计厅矿业制造业调查(10人以上)
    此外,过去43年间(1977年~2019年)纺织时装产业贸易收支顺差高达3047亿美元,既是带动韩国经济发展的支柱产业, 又是拉动其他产业发展的母体产业。自1987年率先以产业为单位出口100亿美元以来, 到2001年纺织时装产业每年都实现超过100亿美元的顺差。同时,如果算上批发和零售业等相关产业,则从业人数达到83万人, 让纺织时装产业成为一个拉动就业且附加值高的典型产业。纺织时装产业通过扩大生产和投资发展壮大,创造新的工作岗位,最终拉动就业。
    "韩国纺织类进出口变化趋势"
    韩国纺织类进出口变化趋势 分类, 年度
    ※ 资料来源 : 韩国贸易协会
  • 韩国纺织时装产业的 产业结构 打开内容
    韩国纺织时装产业的 产业结构
    韩国的纺织时装产业从上游(纤维原料/纤维原纱)到中游(纺织品及染色加工等),再到下游(服装、其他纤维产品), 呈现出生产工厂细化的结构。从产值来看,缝制/服装/时装领域占总产值的40%左右, 纺织品/针织品(22.3%)及纤维原料/原纱(17.4%)紧随其后。
    "韩国纺织时装产业的产业结构"
    (基准 : 2018年)
    下端内容请参考
    韩国纺织时装产业的产业结构 业种, 企业数(家)(比重), 从业人数(名)(比重), 产值(十亿韩元)(比重)
    业种 企业数(家)
    (比重)
    从业人数(名)
    (比重)
    产值(十亿韩元)
    (比重)
    纤维原料/原纱(天然/化学) 2,159
    (4.7%)
    21,047
    (7.6%)
    6,856
    (17.4%)
    纺织品/针织品 12,668
    (27.7%)
    66,886
    (24.1%)
    8,792
    (22.3%)
    染色/加工/印染 3,969
    (8.7%)
    34,375
    (12.4%)
    3,782
    (9.6%)
    缝制/服装/时装 23,711
    (51.8%)
    129,614
    (46.7%)
    15,598
    (39.6%)
    工业纤维 3,278
    (7.2%)
    25,714
    (9.3%)
    4,364
    (11.1%)
    合计 45,785 277,636 39,392
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    ※ 资料来源:统计厅
  • 国际时尚品牌 积极进军韩国市场 打开内容
    国际时尚品牌 积极进军韩国市场
    海外跨国时装企业瞄准韩国消费者和中国消费者,积极进军韩国市场。
    相较于服装生产,外商投资更集中于全球时装品牌的分销流通领域。例如,ZARA、 H&M等全球SPA品牌以合作投资形式投资韩国。
    (基准 : 2019年)
    下端内容请参考
    • ZARA Retail Korea(飒拉)
      • 领域 : 衬衫及外衣批发业
      • 投资国 : 西班牙
      • 销售额 : 35,700万美元
    • H&M海恩斯莫里斯韩国
      • 领域 : 衬衫及其他服装零售业
      • 投资国 : 瑞典
      • 销售额 : 23,400万美元
    • 巴宝莉韩国
      • 领域 : 衬衫及外衣批发业
      • 投资国 : 英国
      • 销售额 : 21,400万美元
    • JD Sports Fashion Korea
      • 领域 : 运动装
      • 投资国 : 英国
      • 销售额 : 6,400万美元
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    ※ 资料来源:产业通商资源部、金融监督院电子披露系统
  • 通过数字转型 实现产业结构升级 打开内容
    通过数字转型 实现产业结构升级
    2020年11月迎来第34届“纺织之日”,韩国政府发布《纺织时装产业韩国版新政实施战略》, 决定到2025年投入160万亿资金(含114.1万亿韩元的国家经费),创造190.1万个工作岗位, 以积极应对环境变化——发达国家技术差距拉大和发展中国家奋起追赶的前后夹击(Nut-Cracker)局面、 GVC重组、数字转型等,并将其充分利用为二次腾飞的机遇。
    "新政实施推进战略"
    下端内容请参考
    愿景 - 通过绿色、数字创新,建设纺织时装产业领先国家
    推进战略
    • (绿色) 向环保型产业转型
    • (数字) 利用数字技术实现产业创新
    • (安全) 运用高科技技术建设安全社会
    • (联合与合作)通过联合与合作加强产业生态系统
    绿色
    • 开发环保纤维材料
    • 推动染色行业绿色转型
    • 培育资源循环型绿色纺织生态系统
    • 培养环保及数字领域的专业人才
    数字
    • 开发及实证各工艺的数字制造技术
    • 构建和运用大数据平台
    • 打造K-时尚数字生态系统
    • 创造数字商业模式
    安全
    • 培育K-防疫产业生态系统
    • 培育安全保护材料产业
    • 升级无纺布材料产业
    • 实现高科技产业材料自立
    联合和合作
    • 构建地区据点型缝制创新工艺
    • 加强纺织产业流之间的技术合作
    • 为供需企业携手合作奠定基础
    • 营造服装生产公司的回流环境
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  • 生产网络便于开展 跨地区和行业合作 打开内容
    生产网络便于开展 跨地区和行业合作
    纺织时装产业正在按地区产地构建各具特色的纺织产业结构,通过盘活产学研集群和按地区发展特色品种, 如此一来不仅可以促进地区经济,还可以跨行业和地区合作共赢,谋求产业结构升级。
    • 首尔、京畿 : 通过建立智能工厂实现数字转型,培育IT融合纺织、针织编织、染色加工领域
    • 大邱、庆北 : 培育用于高科技产业的纤维领域,通过ICT对接响应未来市场,实现环保产业转型
    • 釜山、庆南 : 해海洋融复合材料的高附加值化、融合缝制加工-ICT,开发危机应对型特殊工作软件(防疫物品、军装)
    • 忠清、全罗 : 通过IT融合制造创新提高生产效率,促进安全保护产品等技术融合型工业纤维的开发
    "各地区特色纺织产品与纺织时装产业相关企业及从业人数"
    (基准 : 2019年)
    下端内容请参考
    • 京畿: 针织、染色加工(京畿纤维综合支援中心, 纤维材料研究院, 生产技术研究院)
      • 企业: 9,680家(21.0)
      • 雇佣: 65,790人(23.7)
    • 江原: 其他纤维
      • 企业: 350家(0.8)
      • 雇佣: 1,361人(0.5)
    • 首尔: 服装、时装(银色时装设计研究所, 生产技术研究院)
      • 企业: 19,347家(42.3)
      • 雇佣: 99,614人(35.9)
    • 庆北: 化纤、医疗用(纤维机械院)
      • 企业: 2,581家(5.6)
      • 雇佣: 21,999人(7.9)
    • 忠清: 工业用、提花(提花纤维研究所)
      • 企业: 2,001家(4.4)
      • 雇佣 : 12,507人(4.5)
    • 纤维机械院: 纺织品、超级纤维(纤维开发研究院, Dyetec研究院, 服装产业研究院)
      • 企业: 4,662(10.2)
      • 雇佣: 20,906人(7.5)
    • 全北: 针织、碳纤维(环保融合纤维研究院, 碳融合技术院)
      • 企业: 825家(1.8)
      • 雇佣: 6,814人(2.5)
    • 釜山: 工业用、服装、鞋靴(鞋靴产业振兴中心, 鞋靴皮革研究院)
      • 企业: 3,291家(7.2)
      • 雇佣: 20,906人(7.5)
    • 全南: 纺纱
      • 企业: 1,287家(2.8)
      • 雇佣: 6,814人(2.5)
    • 庆南: 丝绸(丝绸研究院)
      • 企业: 1,633(3.6)
      • 雇佣: 12,813人(4.7)
    了解详情
    ※ 资料来源:统计厅《国家统计门户网站》全国企业调查(1人以上企业调查资料)
    ※ 备注:特色生产纤维、企业(企业数)、雇佣(从业人数)
    ※ 资料协助:韩国纤维产业联合会
Invest KOREA
食品/时装/美妆项目经理
鄭寶英 基干产业引进组
T.+82-2-3460-7888
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