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造船及海洋工程

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造船及海洋工程 Shipbuliding & Marine
  • 韩国大型造船公司以高附加值船种为中心维持市场地位 关闭内容
    韩国大型造船公司 以高附加值船种为中心维持市场地位
    21世纪初,随着中国经济的快速发展,全球海运吞吐量不断增加,韩国造船业也呈现持续增长势头。
    韩中日三国被评为全球造船业三大强国,而韩国造船企业在三国的造船公司中,凭借高附加值船种(超大型油轮、集装箱船、液化天然气船)订单,显示出竞争优势。
    2019年,韩国船舶订单总量达到943万CGT,高居全球市场第一位(37%),紧随其后的是中国(34%)和日本(13%)。
    "各国造船业相关统计"
    (单位:100万CGT)
    下端内容请参考
    各国造船业相关统计 国家、项目 单位
    国家 项目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
    韩国 接单量 6.8 15.5 12.1 10.1 2.5 6.3 13.2 9.4
    市场占有率 28% 31% 32% 28% 23% 33% 38% 37%
    中国 接单量 8.1 17.7 13.2 11.8 3.4 6.7 10.5 8.6
    市场占有率 33% 35% 35% 33% 32% 34% 30% 34%
    日本 接单量 4.3 6.9 8.8 9.7 1.5 1.2 7.29 3.3
    市场占有率 18% 14% 23% 27% 14% 6.1% 21% 13%
    了解详情
    ※ 资料来源 : 韩国造船海洋成套设备协会
    "全球订单总量"
    한국 37.3%, 중국 33.8%, 유럽연합 13.9%, 일본 13.0%, 기타 2.0% (기준: 2019) 了解详情
  • 液化天然气船需求增长韩国造船公司有望受益 打开内容
    液化天然气船需求增长 韩国造船公司有望受益
    全世界掀起环保能源热潮,液化天然气(LNG)需求倍增,预计液化天然气船订单也将随之持续增加。
    在全球造船市场上,韩国造船产业的液化天然气船建造技术实力已广受认可,有望实现同步增长。
    2019年,韩国造船产业成功承揽全世界80%的液化天然气船订单。
    2020年6月,韩国企业拿下卡塔尔国营石油公司卡塔尔石油的100多艘液化天然气船订单,其发展势头依然向好。
    "全球液化天然气船需求展望"
    全球液化天然气船需求展望 了解详情
    全球液化天然气船需求展望
    分类 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
    亚太 205 232 240 255 263 277 295 309 326
    欧洲 45 48 60 53 51 51 55 57 65
    中东 - - - 0.21 1.06 2.35 3.82 5.05 5.59
    北美 19.85 16.01 16.11 17.01 18.68 20.1 20.22 22.44 25.38
    非洲 7.45 8.23 5.39 4.77 3.91 4.28 4.99 5.65 6.35
    南美 9.08 9.13 7.62 8.02 11.29 13.61 16.18 17.82 17.97
    ※ 资料来源 : Morgan Stanley; Wood Mackenzie
    目前,全球市场对液化天然气船的需求持续增长,为应对这一变化,韩国造船产业也在调整订单余量比重,即将重心从过去的油轮逐渐转向液化天然气船。
    "韩国订单余额按船种分类的比重"
    下端内容请参考
    (单位: CGT)
    韩国订单余额按船种分类的比重 期间, 油轮、LNG、集装箱、LPG、散装、其他
    期间 LNG 油轮 集装箱 散装 LPG 其他
    2017年10月末 21.7% 46.1% 10.8% 7.2% 5.8% 8.3% 1,587万CGT
    2018年10月末 35.9% 30.3% 21.9% 4.9% 3.2% 3.9% 2,074万CGT
    2019年5月末 43.3% 23.2% 21.3% 4.2% 3.3% 4.7% 2,067万CGT
    了解详情
    ※ 资料来源:梅瑞兹咨询《梅瑞兹2019年下半年展望系列16》
  • 加强海运业环保监管造船器材业有望再次飞跃 打开内容
    加强海运业环保监管 造船器材业有望再次飞跃
    国际海事组织(IMO)自2020年起加强环保监管,不仅新建船舶需要安装硫氧化物减排装置,现有船舶也有义务安装。得益于上述举措,生产螺旋桨、船舶平衡水处理装置等环保设备的韩国器材企业有望迎来增长。
    2019年,韩国造船器材企业的环保器材销售额达到5.44亿美元(6331亿韩元),同比增长约2倍以上。
    下端内容请参考
    最近5年造船器材行业销售额趋势(单位:100万美元)
    最近5年造船器材行业销售额趋势 2015~2019년도간 一般器材 销售额, 环保器材 销售额
    分类 2015 2016 2017 2018 2019
    一般器材 销售额 3,372 2,834 2,490 2,533 2,508
    环保器材 销售额 515 394 277 288 544
    了解详情
    ※ 资料来源:釜山造船器材协同组合
  • 韩国造船海洋及器材业选址情况 打开内容
    韩国造船海洋及 器材业选址情况
    韩国造船海洋企业主要集中于釜山、蔚山、庆南和首都地区。
    釜山、庆南及东南地区拥有韩国最高水平的船舶及海洋成套设备零部件制造业(50%以上)及海洋休闲船舶(40%以上)相关集群,可以建立活跃的产业网络。
    下端内容请参考
    조선해양 및 기자재 산업 16년 기준 전체 사업 수 17,854개
    京仁地区造船业占总量的22.9%。
    全南地区的造船业中,大企业现代三湖重工业占最大比重,还有多家中小型造船公司及造船器材企业。
    相较于其他地区,釜山、蔚山、庆南地区造船业中的大型造船厂及相关企业比重更高。
    了解详情
    ※ 资料来源:《建立新海洋城市的必要性研究》,KMI,2019年1月
    ※ 资料协助:韩国海洋大学
Invest KOREA
造船/海洋项目经理
金旼貞 基干产业引进组
T.+82-2-3460-3239
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