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  • 以汽车年产量超过400万辆、位居世界第五为基础 零部件产业基底富有竞争力 关闭内容
    以汽车年产量超过400万辆、位居世界第五为基础 零部件产业基底富有竞争力
    韩国的汽车年产量超过400万辆,是全球第五大汽车生产国。
    韩国的一半国产汽车由内需市场消化,另一半则销往世界各地,形成出口导向型环境。
    2021年汽车半导体短缺导致韩国本土汽车产量仅有346万辆,其中60%(205万辆)出口海外。
    韩国凭借稳定的社会结构和基础设施,正从新冠肺炎危机中迅速恢复。每年180万辆的内需市场位居全球第十, 为汽车产业提供牢固支撑。
    韩国汽车零部件企业也随着汽车产量增长发展为全球企业。当前, 大部分业内知名企业都在韩国运营据点工厂。 据2021年世界汽车零部件百强企业排名(以销售额为准), 韩国有9家零部件企业入围。9家企业的销售额合计为552亿美元,占汽车零部件百强企业销售额的7.4%。
    入围企业数比2020年的8家增加了1家。特别是裕罗,作为一家电气模块和布线系统供应商, 在电动汽车转型时期突飞猛进,2021年首次升至78名。
    "世界汽车零部件百强企业中的韩国企业排名"
    (单位 : 百万美元)
    下端内容请参考
    世界汽车零部件百强企业中的韩国企业排名 年度(2010,2015,2019) 企业名称, 订单规模
    2015 2020 2021
    企业名称 订单规模 企业名称 订单规模 企业名称 订单规模
    现代摩比斯(第6位) 26,262 现代摩比斯(第7位) 26,262 现代摩比斯(第7位) 25,074
    现代威亚(第29位) 7,480 现代坦迪斯(第36位) 7,374 现代威亚(第34位) 6,742
    万都(第45位) 5,560 现代威亚(第37位) 6,979 万都(第38位) 5,827
    现代派沃泰(第50位) 4,554 翰昂系统(第42位) 6,137 现代岱摩斯(第39位) 5,824
    现代岱摩斯(71) 3,200 万都(第50位) 4,893 万都(第50位) 4,542
    现代凯菲克(第88位) 1,898 SL(第77位) 2,074
    SL(第89位) 1,883 裕罗(第78位) 1,954
    瑞延理化(第94位) 1,695 瑞延理化(第85位) 1,662
    现代凯菲克(第89位) 1,582
    了解详情
    ※ 资料来源:Automotive News
  • 带动韩国经济的汽车产业 正快速转向未来汽车 打开内容
    带动韩国经济的汽车产业 正快速转向未来汽车
    汽车产业和半导体产业同为韩国制造业的名片,对产值、雇佣、出口等核心指标的贡献率超过10%。
    "韩国汽车产业的地位"
    韩国汽车产业的地位 企业数, 雇佣, 产值, 附加值, 出口, 贸易收支
    企业数
    (家)
    雇佣
    (千人)
    产值
    (十亿韩元)
    附加值
    (十亿韩元)
    出口
    (百万美元)
    贸易收支
    (百万美元)
    整车产业 34 89,130 92,920 23,825 46,466 32,216
    比重 0.00% 3.00% 6.00% 4.30% 7.20%
    汽车零部件产业 4,480 247,271 103,793 31,567 22,776 16,540
    比重 6.40% 8.40% 6.70% 5.70% 3.50%
    ※ 资料来源:韩国统计厅、KITA
    ※ 注
    • 企业数、雇佣、产值、附加值以2019年为准,出口、贸易收支以2020年为准。
    • 比重为制造业内比重,但出口为整体出口中的占比。
    汽车产业包括整车和零部件,在韩国国内占到总雇佣的11.4%、总产值的12.7%及总出口额的10.5%。
    尤其,作为出口主导型产业,汽车产业在2021年创下487亿美元(约57万亿韩元)的贸易顺差。
    (单位 : 千辆)
    汽车产业动向 分类, 年度
    (单位 : 亿美元)
    汽车产业动向 分类, 年度
    ※ 资料来源:汽车产业协会《汽车统计月报》,贸易协会统计资料
    ※ 注 : 生产及内需:整车
    ※ 注 : 进出口金额:MTI741、MTI742合计金额
    迎合世界趋势,韩国汽车产业也在迅速推动电动化转型。
    环保汽车以混合动力车(HEV)、插电式混合动力车(PHEV)、电动车(EV)、氢能源汽车(FCEV)为代表, 在汽车总产量中的比率从2019年的9.4%上升到了2020年的12.7%和2021年的18.6%。
    从韩国国内销售情况来看,2019年环保汽车占比仅为7.9%,而2020年达到11.9%,2021年突破了20%。
    仅从纯环保车(EV和FCEV)的销售情况来看,在韩国内需市场上的占比也从2019年的2%提高到2021年的6%。
    大部分人预测,未来汽车产业的绿色低碳转型速度将进一步加快。
    尤其,现代汽车集团是世界唯一量产氢燃料电池轿车和商务车的车企。
    因此,诸多拥有氢燃料技术的海外企业十分关注韩国的氢能产业。
    "韩国电动车生产及销售动向"
    下端内容请参考 了解详情
    (单位 : 辆)
    韩国电动车生产及销售动向 分类, 年度
    2019 2020 2021
    生产 内需 出口 生产 内需 出口 生产 内需 出口
    EV(电动车) 103,437 32,052 76,099 152,174 44,617 119,718 230,177 96,666 154,014
    PHEV (插电式混合动力车) 39,831 5,255 31,435 30,523 10,702 26,065 52,600 19,701 37,957
    FCEV (氢能源汽车) 6,020 4,194 788 6,594 5,789 1,041 9,639 8,502 1,121
    HEV (混合动力车) 220,699 98,810 150,615 254,725 163,984 124,503 352,271 222,869 211,807
    ※ 资料来源:韩国汽车产业协会
  • 全球汽车零部件企业的 持续投资 打开内容
    全球汽车零部件企业的 持续投资
    大部分世界100大汽车零部件企业均已在韩落户,主要供应技术含量高的核心零部件。
    特别是最近两年间,投资持续不断,以生产电动汽车发动机和电池、氢能汽车燃料电池和储氢罐、 自动驾驶传感器等未来汽车零部件。
    韩国政府不惜全面支持发展环保未来汽车产业,韩国正在迈向未来汽车生产据点。
    全球汽车零部件企:加拿大 - MAGNA/美国 - BorgWarner, JOYSON, LEAR, ADIENT, Cooper Standard/瑞典 - Autoliv/法国 - Faurecia, Valeo, OP/德国 - MAHLE, Continental, SCHAEFFLER, ebasto, BOSCH, ZF/日本 - Calsonic Kansel,DENSO 了解详情
  • 政府强化扶持政策 以引领全球未来汽车市场 打开内容
    政府强化扶持政策 以引领全球未来汽车市场
    韩国政府正在制定各种战略,力图向电动汽车、氢能汽车、自动驾驶汽车等未来汽车转型。
    其中包括丰富多样的扶持方案,如加大电动汽车销售补贴、支持充电和加氢设施建设、扶持未来汽车转型零部件企业等。
    此外,2021年2月还率先实施全球第一部《氢能汽车法》,引领氢能汽车发展。
    下端内容请参考
    韩国政府支持电动车相关零部件的技术研发
    (电动汽车)增加行驶距离(400km → 600km)、缩短充电时间(200kW → 400kW)、推进核心零部件技术升级(正在进行4.5亿美元规模的可行性调查)
    核心零部件 : 电池组、电池模块、电池管理系统(BMS: Battery Management System)、车载充电模块(OBC: On Board Charger)
    基于IT技术的自动驾驶汽车及相关零部件韩国国产化计划
    推进电子、通信、IT等领域和汽车零部件企业间的融合技术开发(相机、雷达、激光雷达等复合传感器及AI行车控制技术等),支持开展移动(Mobility)服务实证等(约9亿美元,准备进行可行性调查)
    核心零部件 : 前方及侧方影像传感器模块、77/79兆赫双带雷达、低价型激光雷达传感器、事故数据储存装置(ADR)、V2X通信技术、数字地图、普及型混合定位系统、司机-车辆接口(HVI模块)、综合域控制器(Domain Control Unit)
    了解详情
  • 依托各地特色战略 转向未来汽车 打开内容
    依托各地特色战略 转向未来汽车
    韩国汽车产业遍布全国,分为包括首都地区在内的西海岸地区集群,以蔚山为中心的东南地区集群, 以及光州、群山等湖南地区集群。
    首都地区有起亚汽车、韩国通用汽车的整车工厂,还有现代起亚汽车南阳研究所等研究所及工厂, 以及自动驾驶汽车专用的测试城市(K-City)。 忠清地区有124家一级合作商,主要集中于天安、牙山、唐津地区。
    东南地区有现代汽车、雷诺三星汽车、韩国通用汽车等主要整车企业,以及337家一级零部件合作商。
    " 韩国整车工厂及一级零部件厂商分布图 "
    下端内容请参考
    韩国整车工厂及一级零部件厂商分布图
    • 首尔:零部件厂商 37家
    • 江原:零部件厂商 4家
    • 仁川:零部件厂商 51家
      • 仁川:韩国通用汽车 44万辆
    • 京畿:零部件厂商 167家
      • 所下里:起亚 32万辆
      • 华城:起亚 56.3万辆, EV6(电动车)
      • 平泽:双龙 15.3万辆
    • 忠南:零部件厂商 83家
    • 大田:零部件厂商 8家
      • 牙山:现代 30万辆
      • 瑞山:东熙汽车(起亚) 15万辆
    • 忠北:零部件厂商 21家
    • 全北:零部件厂商 69家
      • 群山:塔塔大宇 2万辆
      • 全州:现代 10.3万辆 氢燃料电池商用车
    • 庆北:零部件厂商 67家
    • 大邱:零部件厂商 44家
    • 全南:零部件厂商 7家
    • 光州:零部件厂商 27家
      • 光州:起亚 60万辆
      • 光州:GGM(光州型就业:7万辆)
    • 蔚山:零部件厂商 24家
      • 蔚山:大宇巴士 0.5万辆
      • 蔚山:现代 141万辆, IONIQ(电动车), NEXO(氢燃料电池车)
    • 釜山:零部件厂商 39家
      • 釜山:雷诺三星 30万辆
    • 庆南:零部件厂商 102家
      • 昌原: 韩国通用汽车 : 21万辆
    了解详情
    ※ 资料来源:KAMA、KAICA
    ※ 注:以2020年整车产能及一级零部件厂商为准
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李相勳 基干产业引进组
T.+82-2-3460-7714
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