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  • 为风险企业及创新企业营造稳定融资环境 关闭内容
    为风险企业及创新企业 营造稳定融资环境
    2019年,韩国风险投资规模达到37亿美元(4.2777万亿韩元),同比增长25%,3有史以来首次突破35亿美元(4万亿韩元),其中针对健康医疗、人工智能等第四次工业革命的投资占到总投资的40%。
    获得风险投资的企业数也同比增加15%,平均投资规模也有所提高,且呈现出大型化的趋势。
    (单位 : 十亿美元,个)
    创业投资公司(投资组合)情况及投资业绩
    分类
    创业投资公司
    投资组合 组合数
    成立金额
    投资 新投资金额
    企业数
    ※ 资料来源:韩国风险资本协会
    ※ 注:投资组合包括创业投资组合和韩国风险投资组合
    ※ 注:组合以每年新成立组合为对象进行统计,可根据计算时点会有所不同
    另一方面,2019年新成立的并购型(Buyout)私募股权基金(PEF)数量达到创纪录的206支,同比增加8支。PEF投资执行规模为138亿美元(约合16万亿韩元),大大超出前三年的平均投资执行规模——100亿美元(约合12万亿韩元)。
    资料来源:金融监督院
  • 第四次工业革命时代将至市场导向型企业重组的必要性增大 打开内容
    第四次工业革命时代将至 市场导向型企业重组的必要性增大
    最近几年间,韩国风险资本规模屡创新高,被誉为"第二次风险好景期",市场活力不断增强。
    尤其伴随第四次工业革命相关新型产业的崛起,产业结构不断重组,为企业提供新的发展机遇。
    不仅如此,韩国政府还致力于将第四次工业革命相关风险企业培育成韩国经济的主力军,且相关政策意志也十分明确。
    并购型私募股权基金(Buyout PEF)也呈现持续增长局面, 如果今后进入长期经济萧条期,对私募股权基金而言,反而会带来更多的投资机会。
    特别是与过去相比,韩国企业主动推动结构重组的倾向更强,因此遇到经济萧条期,优良企业会增多,而私募股权基金的收益性也将得到大幅改善。
  • 全球数一数二的风险资本和私募股权基金积极来韩投资 打开内容
    全球数一数二的风险资本和私募股权基金 积极来韩投资
    以私募基金为例,新加坡政府投资公司(GIC)、加拿大养老基金(CPPIB)等全球投资方以有限合伙人(LP)方式积极参与韩国PEF,海外主要PEF已经在韩国并购市场上成为核心玩家。
    另外,海外风险资本和私募基金对韩国风险投资及朝阳企业的直接投资也日趋活跃。
    例如,硅谷的Altos Ventures正在筹建韩国风险投资企业投资专用基金,积极开展投资活动。
    下端内容请参考
    全球PEF投资韩国企业的案例
    • Geo-young
      • 企业概要:韩国最大规模的医药品流通企业
      • 海外投资商:黑石(以10亿美元收购,2019年4月)
    • Serveone
      • 企业概要:高楼管理行业排名第一
      • 海外投资商:Affinity(以5.5亿美元收购,2019年6月)
    全球风险投资公司投资韩国企业的案例
    • 服务:外卖软件(外卖的民族)
      • 总投资额:约45亿美元
      • 主要海外投资商 : 高盛集团(美国)联盟, 高瓴资本(中国)联盟, 新加坡政府投资公司联盟, Delivery Hero(德国)
    • 服务:汇款应用(TOSS)
      • 总投资额:约7亿美元
      • 主要海外投资商 : Paypal(美国)联盟, Goodwater(美国)联盟, 凯鹏华盈风险投资(美国)联盟
    • 服务:云运营软件
      • 总投资额 : 约2亿美元
      • 主要海外投资商 : 传奇资本(中国)联盟, 新加坡STT
    • 服务 : 房地产中介软件
      • 总投资额 : 约2亿美元
      • 主要海外投资商 : 高盛集团(美国)联盟
    • 服务 : 企业用即时通讯软件
      • 总投资额 : 约1亿美元
      • 主要海外投资商 :Shasta Ventures(美国)等, ICONIC, Tiger Global Management
    • 服务 : 凌晨送货应用(market kurly)
      • 总投资额 : 约3亿美元
      • 主要海外投资商 : 中国红杉资本等, 高瓴资本(中国)联盟
    了解详情
    ※ 资料来源:朝鲜商务(2018.3)、IT朝鲜(2019.9)、mergermarket资料
  • 为建立风险投资生态系统完善法律法规 打开内容
    为建立风险投资生态系统 完善法律法规
    2020年2月,韩国政府制定《关于促进风险投资的法律》,放宽并整合现有二元化的《风险企业法》 和《中小企业创业法》,为盘活初创企业和风险企业投资奠定基础。
    如具备专业人员、资本金等资格条件,企业加速器(创业策划人)也可以建立风险投资组合(投资基金)。
    成立基金的最低出资额度也从260万美元(约合30亿韩元)放宽到170万美元(约合20亿韩元)。
    不仅如此,2020年2月,韩国政府修订《关于发展风险企业的特别措施法》,废除风险企业确认条件中的保证及贷款业绩条款,
    改为评估技术创新性和业务潜力,进而以民间市场的专业性和公平性为基础,构建了一个可以确认风险企业的环境。
    同时,为构建融资领域的风险投资生态系统,以及提供创新融资环境,韩国政府正在推进包括BCC(企业成长投资机构)在内的"从创业到发展,畅通创新企业融资"。
    ※ 资料来源:韩国金融委员会“盘活创新融资的资本市场政策课题”,2020年3月
    创业企划人注册及投资金额
    分类 2017 2018 2019 2020
    创业策划人 投资金额 (韩元) 16,300,000,000 65,800,000,000 159,600,000,000 225,300,000,000
    创业策划人 投资金额 (美元) 14,414,063.88 59,801,872.22 137,193,549.50 193,669,841.49
    创业策划人 投资金额 (100万美元) 14 60 137 194
    ※ 资料来源:中小风险企业部
    ※ 资料协助:韩国经济研究院
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T.+82-2-3460-3289