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物流 Logistics
  • 更广泛、更快捷的 韩国物流网络的扩展性 关闭内容
    更广泛、更快捷的 韩国物流网络的扩展性
    韩国拥有世界排名第二的转运港釜山港和世界排名第三的货运机场仁川机场, 由于进出口耗时短、费用低,便于企业在韩开展贸易。
    "韩国进出口耗时及费用"
    釜山港湾转运比率(2019) 第二位, 仁川机场国际航线航空货运(2019) 第三位 了解详情
    ※ 资料来源:Busan Port Authority(2020)
    ※ 资料来源:国际机场协会 (ACI) (2020)
    "韩国进出口耗时及费用"
    下端内容请参考
    耗时(小时)
    韩国进出口耗时及费用 国家, 出口, 进口
    国家 出口 进口
    韩国(fast) 13 6
    中国 18 37
    新加坡 10 33
    日本 27 48
    费用(美元)
    韩国进出口耗时及费用 国家, 出口, 进口
    国家 出口 进口
    韩国(fast) 185 315
    中国 249 230
    新加坡 335 220
    日本 241 275
    了解详情
    ※ 资料来源:世界银行集团《2020营商环境报告》
  • 保持以航空及水路运输为主的 增长势头 打开内容
    保持以航空及水路运输为主的 增长势头
    21世纪00年代之前,韩国的物流产业在经济高速增长和出口导向型经济结构背景下,实现了规模上的突飞猛进, 而进入00年代以后,得益于中国市场的崛起和韩国政府对物流基础设施的投资(仁川机场及釜山新港、内陆物流基地等), 实现了质量增长。韩国国土面积小,加之北韩通往亚洲大陆的陆路被切国际物流主要为海运和航空,铁路运输的占比为零。
    从地缘政治区位来看,韩国三面环海,居于中日之间,而且经济以出口为导向,因此, 韩国的国际物流产业主要以首都地区(仁川港、仁川机场)和釜山地区(釜山港)为核心, 首都地区-釜山地区物流带不仅拥有四通八达的交通网络,还集中建有机场、港湾、内陆物流基地等物流基础设施。
    2019年,韩国物流产业的企业数、从业人数、销售额均同比实现增加。
    企业数为21.7万家,从业人数为59.6万人,销售额为92.4万亿韩元。得益于生活物流等物流量增加, 以及相关物流设施的扩充和物流信息系统的构建,企业数(4.0%)、从业人数(1.4%)、销售额(3.2%)均有小幅增长。
    货运业相关企业数(4.3%↑)、从业人数(2.6%↑)、销售额(2.3%↑)均同比有所增加;物流设施运营业相关企业数(0.4%↑)、 从业人数(2.5%↑)、销售额(4.4%↑)也均有增加;物流服务业相关企业数(1万2千家) 及从业人数(8万5千人)分别减少0.2%和6.0%,销售额(17.1万亿韩元)反而增长5.2%。
    "韩国物流产业概况"
    下端内容请参考
    物流产业统计
    • 企业数 - 2018(208,260家) → 2019(216,637家) 4.0% 上升
    • 从业人数 - 2018(58.8万人) → 2019(59.6万人) 1.4% 上升
    • 销售额 - 2018(89.5万亿韩元) → 2019(92.4万亿韩元) 3.2% 上升
    • 各行业销售额
      • 陆运业 - 2018(65.4) → 2019(67.8) 3.6% 上升
      • 水运业 - 2018(28.3) → 2019(29.2) 3.1% 上升
      • 空运业 - 2018(25.0) → 2019(24.8) -0.7% 降等
      • 仓储ㆍ运输相关 服务业 - 2018(28.2) → 2019(30.2) 7.1% 上升
    • 销售额构成比(152.0万亿韩元)
      • 陆运业 44.5%
      • 水运业 19.2%
      • 空运业 16.3%
      • 仓储ㆍ运输相关 服务业 19.9%
    了解详情
    ※ 资料来源:韩国统计厅,报道资料,2019年运输业调查结果(暂定)(含物流产业统计),2020年12月
  • 以多种形式发展 韩国境内物流商业 打开内容
    以多种形式发展 韩国境内物流商业
    2020年,韩国物流及流通产业的外商直接投资规模达到18.3117亿美元,运输仓储(物流)领域的外商直接投资规模同比增长38.7%。
    其中,创建投资(Greenfield Investment)占92%,投资来源国有香港、美国、中国、新加坡、德国、阿拉伯联合酋长国等。
    2020年,韩国物流产业(运输及仓储)的外商直接投资件数为44件,投资规模为63,200万美元,最近7年总投资金额达到315,400万美元。
    除了国内外经济情况外,影响外商直接投资的因素还有周边竞争国家的招商引资环境(政策、设施、市场规模等),因此投资规模有所涨跌。
    2011~2013年期间,投资规模一度跌至66~143百万美元水平,但近7年来大幅增加至3~6亿美元规模,并在同一水平上明显趋于稳定。
    从不同投资类型的投资规模(申报金额)来看,“并购(M&A)"型仅为17%,"创建投资"型则为83%,占绝对大头。
    美国:联邦快递(FedEx), 德国:DHL, 日本:Senko物流, 香港:ESR, 美国:EMP BELSTAR 了解详情
  • 针对物流产业的 外商投资情况 打开内容
    针对物流产业的 外商投资情况
    "物流(运输及仓储)产业的外商直接投资情况(申报口径)"
    (单位: 件,千美元)
    物流(运输及仓储)产业的外商直接投资情况(申报口径)分类, 年度, 合计
    分类 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 合计
    投资规模 件数 总体 53 81 59 57 58 52 44 404
    未满1百万美元 38 57 44 36 40 30 30 275
    1百万美元 ~
    1千万美元
    11 18 10 21 13 17 4 94
    1千万美元 ~
    1亿美元
    3 5 4 1 4 4 8 29
    1亿美元以上 1 2 1 2 1 1 2 10
    金额 总体 412,051 667,334 349,090 294,100 344,345 455,763 632,296 3,154,979
    未满1百万美元 26,331 25,851 20,510 17,908 15,938 12,713 13,767 133,018
    1百万美元 ~
    1千万美元
    56,572 124,817 47,689 110,615 94,767 118,413 20,666 573,548
    1千万美元 ~
    1亿美元
    261,200 184,000 180,400 54,000 377,986 450,400 430,159 1,938,145
    1亿美元以上 480,000 1,000,000 449,572 405,676 200,000 330,000 800,000 3,665,248
    投资类型 件数 总体 53 81 59 57 58 52 44 404
    并购 5 10 14 7 4 12 9 61
    创建投资 48 71 45 50 54 40 35 343
    金额 总体 412,051 667,334 349,090 294,100 344,345 455,763 632,296 3,154,979
    并购 5,568 13,128 299,438 110,136 7,408 15,030 70,855 521,563
    创建投资 406,483 654,205 49,652 183,964 336,937 440,733 561,441 2,633,415
    ※ 资料来源:产业通商资源部,《外商投资统计》
    近7年(2014~2020年)对韩国物流产业投资最多的国家是美国(170,300万美元),其次是新加坡(34,000万美元)、 中国(30,800万美元)、荷兰(24,700万美元)、维尔京群岛(14,200万美元)、香港(6,900万美元)和日本(6,700万美元)。
    在对韩物流产业投资总额中上述7个国家的投资金额高达91.3%,占绝对大头。
    从各国投资规模来看,美国从2019年开始连续两年投资30,000万美元,其次是中国, 年均投资金额达到10,000万美元。
    "主要国家对韩国物流产业的外商直接投资情况(申报口径)"
    (单位 : 件,千美元)
    主要国家对韩国物流产业的外商直接投资情况(申报口径) 分类, 年度, 合计
    分类 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 合计
    美国 美国 申报件数 5 14 6 10 12 10 7 64
    申报金额 256,142 520,799 6,846 114,935 173,524 305,415 325,824 1,703,485
    日本 日本 申报件数 11 13 12 9 8 2 1 56
    申报金额 12,827 13,325 9,371 18,186 10,240 3,642 235 67,825
    中国 中国 申报件数 10 14 14 11 5 7 7 68
    申报金额 4,628 2,629 6,623 1,613 101,553 90,074 101,061 308,181
    香港 香港 申报件数 6 8 8 6 6 13 8 55
    申报金额 1,743 46,809 6,216 7,721 1,982 4,031 1,047 69,549
    新加坡 新加坡 申报件数 6 8 5 6 6 5 7 43
    申报金额 9,230 40,125 70,890 105,352 18,920 6,928 89,163 340,608
    荷兰 荷兰 申报件数 1 1 1 1 3 0 0 7
    申报金额 870 8,434 224,786 217 13,095 0 0 247,402
    维尔京群岛 维尔京群岛 申报件数 2 1 1 4 7 3 0 18
    申报金额 115,600 302 116 9,960 13,007 3,561 0 142,545
    ※ 资料来源:产业通商资源部,《外商投资统计》
  • 落实物流创新及 新产业发展政策 打开内容
    落实物流创新及 新产业发展政策
    韩国依据《国家物流基本计划(计划期限为10年)》制定韩国物流政策基调和具体推进内容。
    根据2021年7月发布的《国家物流基本计划(2021-2030)》,韩国将按照下列六大推进战略, 实现物流产业的智能数字创新发展,建设共赢生态系统,进而跃升为全球物流领先国家。
    下端内容请参考
    愿景 - 通过物流产业的数字智能创新发展和共赢生态系统建设,跃升为全球物流领先国家
    目标
    • 高端化及数字化
    • 以人为本 / 优质就业
    • 共享联动型融合基础设施
    • 确保产业的未来应对能力
    • 可持续环境
    • 确保全球竞争力
    • 物流产业IT应用指数 : 39.6 → 66.1
    • 物流产业工作岗位数: 64.5 → 97万人
    • 物流产业销售额 : 91.9 → 140.7万亿韩元
    • 世界物流绩效指数(LPI) : 第25名 → 前十以内
    • 温室气体减排 : 较BAU减少29.3%
    推进战略
    • 战略1. 构建以高科技为基础的物流系统并推进数字转型
    • 战略2. 构建共享联动型基础设施及网络,以提供无间断物流服务
    • 战略3. 实现以人为本的高质量就业,从需方观点创造高质量物流服务
    • 战略4. 营造可持续的物流产业环境
    • 战略5. 为应对新需求而加强物流产业竞争力并改善体质
    • 战略6. 分析全球经济版图的变化,战略性开拓海外市场
    了解详情
    ※资料:国土交通部,《国家物流基本计划(2021-2030)》,2021年7月
  • 以自由经济区及自由贸易区为中心的 物流集群 打开内容
    以自由经济区及自由贸易区为中心的 物流集群
    韩国共有7个内陆物流基地和综合物流港,分布在五大区域(首都地区、釜山地区、中部地区、 湖南地区及岭南地区),其在韩国国家物流体系中扮演据点角色。货主企业和专业物流企业入驻的物流园区共有30个(总面积为1,200万平方米)。
    物流企业主要分布在提供税收减免、基础设施支持等优惠政策的自由经济区和自由贸易区内。
    2003年仁川首开先河,随后釜山与镇海、光阳湾地区、京畿、仁川、大邱与庆北、忠北、东海岸地区、光州、 蔚山等9个自由经济区陆续建成并投入运营。自由经济区内已有6,025家(截至2020年)国内外物流企业入驻。
    而且拥有国际物流港的仁川、釜山镇海、光阳湾圈等地已形成物流业集群。
    "韩国主要物流及港口位置"
    下端内容请参考
    • 仁川自由经济区
    • 东海岸圈自由经济区
    • 京畿自由经济区
    • 大邱庆北自由经济区
    • 忠北自由经济区
    • 蔚山自由经济区
    • 光州自由经济区
    • 釜山镇海自由经济区
    • 光阳湾圈自由经济区
    了解详情
    ※ 资料来源:自由经济区(http://www.fez.go.kr) [立即前往]
    ※ 资料协助:韩国交通研究院
Invest KOREA
流通/物流项目经理
姜南薰 服务产业引进组
T.+82-2-3460-3285
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