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[机械制造]
【机械】韩国机械产业：技术创新促成长
创建日期
2023.12.08
韩国机械产业动态
市场动荡持续，不确定性加剧
2022年韩国机械产业逆势增长，尽管出口份额小幅下降，但年产值较2021年有显著提升，达到了112万亿韩元，创下近十年来的最佳纪录。放眼全球，各产业因中美贸易冲突、俄乌冲突、原材料价格上升等因素整体趋缓，陷入低迷。受下游产业的经济恶化影响，韩国机械产业出口额同比下跌0.3%，微降至604亿美元；进口额也同比微降3.3%，跌至558亿美元。
2023年，韩国内需虽呈复苏趋势，但出口领域低迷，生产及出口总额预计不及2022年水平。巴以冲突加剧地缘政治风险，或为市场带来新的不确定性。尽管下半年机械产业对华出口和半导体出口曾预期有所反弹，但高通胀及高利率导致购买力下降，限制了总需求增长，总体仍停滞不前。
自2012年起，韩国机械产业在全球出口领域稳居第8位。但近期，荷兰半导体设备（EUV，Extreme Ultraviolet Lithography）出口迅猛增长30%。受此影响，2021年韩国普通机械产业全球排名跌至第9位。
2023年，韩国内需虽呈复苏趋势，但出口领域低迷，生产及出口总额预计不及2022年水平。巴以冲突加剧地缘政治风险，或为市场带来新的不确定性。尽管下半年机械产业对华出口和半导体出口曾预期有所反弹，但高通胀及高利率导致购买力下降，限制了总需求增长，总体仍停滞不前。
自2012年起，韩国机械产业在全球出口领域稳居第8位。但近期，荷兰半导体设备（EUV，Extreme Ultraviolet Lithography）出口迅猛增长30%。受此影响，2021年韩国普通机械产业全球排名跌至第9位。
图标 1. 韩国机械产业生产/出口/进口趋势
* 来源：《机械产业2022年成果与2023年展望》，韩国机械研究院《机械技术政策》第111期，2023年2月27日， p2
图标 2. 各国/各年度普通机械产业出口额排名
* 来源： 韩国机械研究院摘编自KOAMI《各国普通机械产业地位》中最新出口数据
机械产业各领域动态
受环保车零部件简化的影响，机床产业总需求下降。但环保汽车相关的电池、电机等制造设备的订单却持续增长。2023年下半年，鉴于主要国家的货币紧缩政策和金融市场的不稳定性，韩国市场预计将持续低迷，出口增长趋缓。
截至2023年第3季度，成套设备产业订单总额同比增长10.2%，达到190亿美元。中东地区订单大幅增长，而欧洲地区订单急剧下降。随着中东基础设施需求增加，2023年订单量有望同比上涨。
建筑机械产业正瞄准机械智能化及机器人化，攻克关键零部件及技术开发。尽管韩国市场呈收紧态势，但美国及中东市场上涨，有望抵消中国及其他新兴市场的下降态势，整体业绩有望上涨。尤其是中东地区新城市及基础设施建设需求不断增加，有望进一步拉动2023年下半年业绩发展。
受下游ICT产业需求下降影响，半导体设备产业在韩国国内外市场均有所下滑。然而，随着内存价格的回升，出口额预计将逐渐增加。在显示设备产业中，LCD产业出口持续下降，而OLED出口则呈增长态势。随着市场需求的改善，2023年下半年，OLED的出货量有望恢复。
截至2023年第3季度，成套设备产业订单总额同比增长10.2%，达到190亿美元。中东地区订单大幅增长，而欧洲地区订单急剧下降。随着中东基础设施需求增加，2023年订单量有望同比上涨。
建筑机械产业正瞄准机械智能化及机器人化，攻克关键零部件及技术开发。尽管韩国市场呈收紧态势，但美国及中东市场上涨，有望抵消中国及其他新兴市场的下降态势，整体业绩有望上涨。尤其是中东地区新城市及基础设施建设需求不断增加，有望进一步拉动2023年下半年业绩发展。
受下游ICT产业需求下降影响，半导体设备产业在韩国国内外市场均有所下滑。然而，随着内存价格的回升，出口额预计将逐渐增加。在显示设备产业中，LCD产业出口持续下降，而OLED出口则呈增长态势。随着市场需求的改善，2023年下半年，OLED的出货量有望恢复。
2024年机械产业展望
2024年，在全球经济衰退、中美贸易战升级、巴以色列冲突等多重不确定性因素的影响下，韩国机械产业预计将继续维持稳定态势。在此背景下，不确定性的增加使得以产业为中心的危机管理能力变得尤为关键。
表 1. 2024年机械产业主要细分领域展望
| 细分领域 | 展望内容 |
|---|---|
| 机床 | ㆍ(萧条)设备投资复苏受多重因素限制，较2023年同比下降； - 24年全球经济增长率低，不确定性增加，预计设备投资复苏势头受限； - 23年第3季度订单同比减少10.8%，预计第4季度订单也将同比减少5%～10%。 |
| 成套设备 | ㆍ(持平)预计连续三年保持相同水平，或增长1%～2%； - 欧洲液化天然气（LNG）需求扩大，预计将提振相关领域需求； - 环保型成套设备建设需求有望扩大，如核电、SMR、基础设施等。 |
| 建筑机械 | ㆍ(持平)韩国内需持续低迷，出口预计与去年持平； - 24年下半年起，韩国政府扩大社会基础设施建设(SOC)预算将逐渐生效，带动产业温和复苏。 - 俄乌冲突长期化、中东地缘政治风险导致全球市场需求的不确定性持续存在。 |
| 半导体 | ㆍ(稳定)受产业基础效应影响，24年有望大幅增长； - 2024年有望同比增长13.5%，增至6004亿美元，相关半导体设备市场也将增长。 |
| 显示器 | ㆍ(稳定)随着汽车等新市场的拓展，OLED出口有望扩大； - 核心产品及新市场领域需求增长，有望拉动显示器设备产业共同发展。 |
* 来源：《机械产业2023~2024年业绩及未来展望分析》，大韩机械学会政策特别单元发表资料，2023. 11. 2.
吉亨培( (hbgil@kimm.re.kr))
韩国机械研究院高级研究员
<本文内容可能与KOTRA的观点和立场不一致。>