韩国生物产业的增长与全球竞争力
全球生物经济时代来临
随着由生物技术驱动经济增长的“生物经济”时代到来,全球生物经济正快速扩张。生物技术创新被广泛应用于医疗保健、农食品等多个产业,由此带动的全球生物经济规模预计到2030年前后最高可达30万亿美元。推动这一增长的主要因素可以从以下几个观点来看:从供给侧看,AI等数字化转型与生物技术加速融合,推动生物技术创新不断提速;从需求侧看,人口老龄化以及个性化需求扩大,正在重塑市场环境。此外,伴随中美竞争等全球经济秩序重组,技术安全的重要性显著上升,各国为争夺生物经济主导权而积极出台相关政策,这些政策效应也在很大程度上促进了全球生物经济的发展。
韩国生物产业的快速增长
韩国也在生物经济时代持续增强自身竞争力。根据针对生物技术基础创新产品开展调查的《韩国生物产业实况调查》,2024年韩国生物产业生产规模约为23万亿韩元,自1994年以来的30年间年均增长率超过17%。同时,2024年出口规模也约为14万亿韩元,自1994年以来年均增长率超过20%。
图 1. 韩国生物产业生产及出口规模
그림 1은 1994년부터 2024년까지 30년간의 한국 바이오산업 생산 및 수출 규모 변화를 나타내는 막대그래프입니다. 생산 규모는 1994년 이후 연평균 17% 이상의 높은 성장률을 기록하며 2024년 229,216억 원에 도달했습니다. 수출 규모 역시 연평균 20% 이상의 성장률로 가파르게 확대되어 2024년 127,109억 원을 기록했음을 보여줍니다.
* 来源:韩国产业通商资源部、韩国生物协会,《韩国生物产业实况调查》(各年度)
韩国生物产业的核心产品—医药品和医疗仪器领域的产业竞争力也显著增强。根据韩国食品医药品安全处《食品医药品统计年报》1),自2014年至2024年,韩国医药品产业、医疗仪器产业的生产规模年均增长率分别达到7.2%和9.5%;出口规模的年均增长率则分别达到17.4%和10.2%,显示其竞争实力提升得更为迅速。
表 1. 韩国医药品产业及医疗仪器产业的生产与出口规模
(单位:万亿韩元)
* 来源:韩国食品医药品安全处,《食品医药品统计年报》(各年度)
韩国生物产业的主要竞争优势
韩国生物产业的创新竞争力正在不断增强。不仅生物企业和制药企业,众多大型企业也积极参与生物产业生态,推进从创新产品的研发到商业化全过程。具有代表性的生物企业包括Alteogen、LigaChem、Genexine、ABL Bio等,柳韩洋行、韩美药品、东亚制药等主要制药企业也正积极投资创新药开发。其结果是,韩国在20世纪80年代还只能生产仿制药,而自2000年以后已成功开发出创新药。以2025年为基准,经韩国食品医药品安全处批准的新药总数已达41个。以2025年为基准,韩国新药研发管线占全球研发管线的10%,占亚太地区研发管线的22%,其全球竞争力已获得广泛认可。韩国每年都实现以万亿韩元计的生物技术对外授权(Licensing-out)成果,这表明韩国的创新能力已不再停留于基础研究阶段,而是进入了商业化阶段。
韩国在生物医药生产能力,尤其是合同生产(Contract Manufacturing Organization,以下简称CMO)方面,也具备全球领先的竞争力。以2024年为准,在美国FDA批准的73种生物类似药中,韩国产品有18种,仅次于美国的26种,位居世界第二。其中,获得美国FDA批准的Celltrion生物类似药Remsima IV(英夫利西单抗的静脉注射剂)已进入全球市场,并于2024年实现约1.3万亿韩元销售额。近年来,在全球竞争日益激烈的生物医药委托生产领域,三星生物、乐天生物、Celltrion等韩国企业的竞争力也得到国际认可。尤其是三星生物,截至2025年已具备78.4万升的产能,位居全球第一。韩国的生物医药生产能力还将持续增强,预计到2030年将增至约214万升。
为增强韩国生物产业竞争力而积极推进的政策
韩国政府正积极推动多项政策,以强化生物产业的创新竞争力。其中最具代表性的,是自1994年起持续实施至今的《生命工程发展基本计划》。从《第一期生命工程发展基本计划(1994年—2007年)》开始,截至2026年,韩国正在推进《第四期生命工程发展基本计划(2023年—2032年)》。在第四期计划中,韩国明确提出要通过促进数字融合和战略性研发投入,于2030年跻身生物经济领先国家之列,并在研发战略之外,广泛推动提升整个产业生态系统竞争力的各项政策。
在韩国政府积极政策支持的基础上,大学和研究机构等公共部门的研发投入显著扩大。韩国公共部门研发投资额从2007年的14.3亿美元增至2023年的64.8亿美元,年均增长约10%,而这种投入也进一步转化为韩国生物产业创新竞争力的提升。
此外,自20世纪90年代以来,韩国政府持续打造地区生物集群,以支持生物产业竞争力提升。韩国政府正积极推进战略投资政策和监管改善政策,以激活以CRO企业集聚的松岛、研究机构集中的大田,以及被指定为尖端医疗复合园区的五松和大邱等地区创新生态。这是因为,要激活生物产业集群,必须通过政策支持,促进地理集聚的企业、大学、研究机构等创新主体之间开展有机合作、加强网络联结并形成协同效应。
在政府积极政策支持的基础上,韩国生物产业正作为全球生物经济生态系统中的重要创新主体不断扩大参与。在生物经济生态中,研发、生产、商业化等价值链各阶段都离不开多元创新主体之间的合作与联动,韩国生物产业的全球地位有望进一步提升。
1) 产业通商部的《韩国生物产业实况调查》结果是对创新产品的统计,而食品医药品安全处的《食品医药品统计年报》是对创新产品及普通产品的整体统计,调查对象的范围更广,据此统计数据会有差异。