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[显示器】韩国显示器材料配件产业动向
创建日期
2020.03.30
点击数
729

1. 世界显示器材料配件市场前景


        世界显示器材料配件市场有望从2019年的377亿美元增加到2020年的383亿美元,然后截止2024年有望以年均2.2%的增速,发展到420亿美元规模。


<世界显示器材料配件市场前景>

(单位:百万美元,yoy%)

世界显示器材料配件市场前景
分类 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LCD、OLED共同材料配件 8,479 8,633 8,759 8,853 8,904 8,926
LCD材料配件 25,515 25,440 25,583 25,792 25,977 26,140
OLED材料配件 1,859 2,209 2,558 3,100 3,664 4,271
触摸材料配件 1,902 2,033 2,221 2,434 2,567 2,662
合计 37,755 38,315 39,121 40,180 41,112 41,999

* 来源:富士总研 2019


        以2019年为准,在整体材料配件市场上,LCD专用材料配件占据最大比重,即68%(255亿美元),虽然世界LCD平板市场萎缩,但因中国的LCD生产扩大和LCD平板尺寸种类的增加,2024年世界LCD材料配件市场年均增长率有望达到0.5%,即实现261亿美元。LCD的核心材料配件—液晶、偏光板随着价格下滑,市场规模萎缩,相反QD膜和汽车BLU因需求扩大,有望成为实现高增长的产品。 QD膜大部分使用于电视LCD平板,由于三星电子乃至中国电视制造企业出货量的增加,预测截止2024年有望实现年均21%的高增长率。

        OLED专用的材料配件有可能从2019年的19亿美元增至2024年的43亿美元,年均实现18%的增长率,在整体材料配件市场上所占比重也会从2019年的5%扩大至2024年的10%。目前,市场大部分被包括EML在内的有机材料和偏光板所占有,但今后被使用于折叠手机显示器的材料配件和QD-Ink领域有望实现高增长。尤其是,2019年形成市场的聚酰胺和UTG同折叠手机一起每年有望呈现明显的上升趋势,从特性市场规模来看,会成为OLED材料配件中第四大市场。


2. 韩国材料配件产业竞争力现况


        韩国材料配件企业的技术开发和材料配件-平板企业共同努力实现国产化,据此偏光板、BLU、光掩模、有机材料(EML、HIL)等实现国产化,但仍然有核心材料配件需要依靠日本和美国等。韩国材料配件国产化率LCD、OLED分别为65%和57%的水平。韩国代表性材料配件企业有生产偏光板、有机材料等的LG化学、三星SDI;生产湿化学的东进世美肯、ENF TECH;生产过滤器的可隆工业、未来纳米科技、晓星、SKC hi-tech&marketing;生产有机材料的DS Neolux等。韩国大部分材料配件企业除向韩国三星显示器、LG显示器供货以外,还出口给中国、台湾的显示器企业。


3. 海外企业进入韩国的现况


        随着2000年以后韩国平板企业扩大生产和加快发展,国内基础比较弱的材料配件领域的海外企业大举进入韩国。进入韩国的代表性企业有生产液晶的德国默克、生产玻璃的美国康宁、日本的NEG和AGC、生产过滤器的东友精细化学和东丽。这样的海外企业在韩国生产、供给核心材料配件,为韩国显示器产业的发展做出巨大贡献。


<进入韩国的主要海外企业>

进入韩国的主要海外企业
国家 企业名称 代表性产品 韩国工厂
日本 东友精细化学 滤色器、偏光过滤器等 益山、平泽
东丽尖端材料 用于显示器的光学过滤器 龟尾、群山
SU材料 PI清漆 牙山
韩国日东 偏光板表面处理过滤器 平泽
韩国旭硝子玻璃精细科技 LCD玻璃 龟尾
PE玻璃 LCD玻璃 坡州
COTEM 光致抗蚀剂 坡州
美国 韩国杜邦 低分子发光材料 天安
康宁精密材料 LCD与OLED玻璃 天安
德国 默克 液晶 平泽

4. 材料配件开发的全球合作案例


        LG化学和美国材料企业—环宇显示技术(UDC)2019年为开发新一代OLED发光层材料,建立战略性合作关系。LG化学具备在发光层原材料中有着一定优势的低电长寿的HOST,美国UDC开发出高效率能、高性能的磷光Dopant。双方决定相互提供,找出这两种物质之间的最佳组合。计划针对特定客户,开发具备最高性能的产品。LG化学开发的HOST即使在低电压的环境下也能输送电荷,且寿命比较长。UDC磷光Dopant具备高性能、广色域、寿命长等特性。如果把这两种物质结合起来,就能极大发光层的广色域再现的性能。

        三星显示器、LG显示器分别在2018年同日本风险企业Kyulux签订开发热激活延迟荧光(TADF)的合同。之前,2016年三星风险投资和LG显示器曾向具备新一代OLED技术的Kyulux投资15亿日元。投资目的是改善效率和寿命等OLED的性能。期待不仅能减少电力消耗,而且还把材料成本降至目前十分之一的水平。



Choi Young-dae, Managing Director(cyd@kdia.org)
韩国显示器产业协会


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