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【2023年3月】产业动向
创建日期
2023.03.03
整体情况
2022年12月，韩国产业活动情况如下：总产值仅2个月便转降为升，零售额有所回升，但设备及建设投资呈下降趋势。2022年总产值增量仅次于2011年，支出方面的年度指标也有所增长。
| 总产值 | 工矿业 | 服务业 | 零售 | 设备投资 | 竣工产值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月(%) | ∆1.6 | ∆2.9 | ∆0.2 | 1.4 | ∆7.1 | ∆9.5 |
12月，工矿业生产情况由于半导体增长4.9%，初级金属增长3.1%，汽车及电子零部件等下降导致总体出现下滑。与往年相比，受寒冷天气、货运工会罢工以及住宅交易低迷等接连影响，服务业生产小幅减少。零售方面，耐用品下降2.7%，半耐用品增长11.1%，非耐用品增长0.1%，总体实现增长。尽管利率上升、供应链问题导致耐用品消费减少，但得益于寒冷天气等因素，非耐用品实现大幅反弹。设备投资方面，半导体设备等机械类设备以及汽车、运输设备投资均有所减少。受寒冷天气、住宅交易低迷、部分半导体工厂11月竣工等影响，建筑以及土木工程作业总量均减少，因而导致建设投资总体下降。经济同步指数循环变动值因生产指标低迷下降0.9p，先行指数循环变动值也因经济心理萎缩而下降0.5p。
随着全球经济增速放缓、利率上升，出口和制造业持续疲软，内需恢复趋势减弱，今后经济发展的不确定性进一步扩大。生产方面存在一定的积极因素，如中国重新开放正面效应、供应链问题得到纾解等。但是库存堆积、半导体景气下行、出口持续下降等成为负担因素。消费和投资方面，存在外国游客增加以及2022年之后罕见出现好转的就业形式等积极因素。但，房地产景气下滑、持续的高物价水平、主要国家货币政策的不确定性等危险因素令人担忧。
随着全球经济增速放缓、利率上升，出口和制造业持续疲软，内需恢复趋势减弱，今后经济发展的不确定性进一步扩大。生产方面存在一定的积极因素，如中国重新开放正面效应、供应链问题得到纾解等。但是库存堆积、半导体景气下行、出口持续下降等成为负担因素。消费和投资方面，存在外国游客增加以及2022年之后罕见出现好转的就业形式等积极因素。但，房地产景气下滑、持续的高物价水平、主要国家货币政策的不确定性等危险因素令人担忧。
※ 资料来源：韩国企划财政部 (moef.go.kr)
具体产业概况
汽车
“整车出口额创历史记录，已连续6个月实现两位数增长”
→ 2022年11月，产量同比连续5个月保持两位数增长，零部件供应问题有所缓解。由于整车产量及销量增加，产值增长25.0%，出货量及库存量也创下两位数增长的新纪录。12月，内需因新车效应和供应量增加同比增长4.7%。12月出口同比增长16.8%，连续6个月保持两位数增长。电动汽车出口大幅增加，增幅达46.5%，整车出口也实现28.3%增长，刷新月出口额最高记录。
→ 2022年11月，产量同比连续5个月保持两位数增长，零部件供应问题有所缓解。由于整车产量及销量增加，产值增长25.0%，出货量及库存量也创下两位数增长的新纪录。12月，内需因新车效应和供应量增加同比增长4.7%。12月出口同比增长16.8%，连续6个月保持两位数增长。电动汽车出口大幅增加，增幅达46.5%，整车出口也实现28.3%增长，刷新月出口额最高记录。
造船
“生产指标持续恢复，进出口实现双增长”
→ 2022年11月，全球新船订单累计同比下降20%，由于韩国承揽多艘卡塔尔液化天然气（LNG）运输船和集装箱船合同，仅同比下降4%。然而船舶进口减少，船舶用发动机及配件、海洋结构物进口增加，11月进口总体同比增长47.9%。此外，随着2020年第四季度之后的订单逐渐完成交货，12月出口同比大幅增长76.1%。
→ 2022年11月，全球新船订单累计同比下降20%，由于韩国承揽多艘卡塔尔液化天然气（LNG）运输船和集装箱船合同，仅同比下降4%。然而船舶进口减少，船舶用发动机及配件、海洋结构物进口增加，11月进口总体同比增长47.9%。此外，随着2020年第四季度之后的订单逐渐完成交货，12月出口同比大幅增长76.1%。
通用机械
“产值持续增长，然对华出口骤减，致出口减幅扩大”
→ 2022年11月，尽管出口呈下降趋势，产值仍同比增长8.9%。随着内销出货、设备投资、机械订单均取得良好业绩，产值自8月以来连续4个月实现增长。另一方面，11月进口额为26.51亿美元，同比下降1.6%，12月出口因对华出口低迷加剧，同比下降3.4%。但随着在海外当地设立工厂对机械类设备的需求持续，对美国和欧洲出口维持较良好的业绩。
→ 2022年11月，尽管出口呈下降趋势，产值仍同比增长8.9%。随着内销出货、设备投资、机械订单均取得良好业绩，产值自8月以来连续4个月实现增长。另一方面，11月进口额为26.51亿美元，同比下降1.6%，12月出口因对华出口低迷加剧，同比下降3.4%。但随着在海外当地设立工厂对机械类设备的需求持续，对美国和欧洲出口维持较良好的业绩。
钢铁
“受国内生产问题和全球钢铁价格疲软影响，生产和出口均萎靡不振”
→ 2022年11月，受需求低迷、台风灾害以及物流受阻影响，钢铁产量同比下降23.9%，但环比降幅有所改善。受单价下降影响，11月进口同比下降13.1%。此外，12月出口因各国持续以内需为主的供应基调，出口单价下降，韩国国内生产出现问题，同比减少20.9%。
→ 2022年11月，受需求低迷、台风灾害以及物流受阻影响，钢铁产量同比下降23.9%，但环比降幅有所改善。受单价下降影响，11月进口同比下降13.1%。此外，12月出口因各国持续以内需为主的供应基调，出口单价下降，韩国国内生产出现问题，同比减少20.9%。
炼油
“精炼利润利好叠加出口量扩大，刷新历年12月最高业绩”
→ 2022年11月，尽管国内经济疲软，出口量仍不断扩大，产值同比增长3.1%。 12月出口额同比增长22.7%。得益于以欧盟为代表的国家对冬季替代燃料的需求扩大及航空油、柴油的全球需求扩大，业绩刷新历年同期最高记录。此外，精炼利润环比增加，并维持稳定的上涨趋势。
→ 2022年11月，尽管国内经济疲软，出口量仍不断扩大，产值同比增长3.1%。 12月出口额同比增长22.7%。得益于以欧盟为代表的国家对冬季替代燃料的需求扩大及航空油、柴油的全球需求扩大，业绩刷新历年同期最高记录。此外，精炼利润环比增加，并维持稳定的上涨趋势。
无线通信设备
“受2022年全球经济衰退影响，出口持续呈下降趋势”
→ 2022年11月，产量同比增长4.5%，但出货量减少21.0%，库存增长17.6%。开工率反而大幅上涨62.3%。韩国国内移动通信用户同比增加2.9%，环比小幅增加0.1%。11月进口以手机及配件、中继器为主，同比大幅下降37.9%。12月出口出现明显下降，以中国、欧盟和美国为代表，同比下降33.1%。
→ 2022年11月，产量同比增长4.5%，但出货量减少21.0%，库存增长17.6%。开工率反而大幅上涨62.3%。韩国国内移动通信用户同比增加2.9%，环比小幅增加0.1%。11月进口以手机及配件、中继器为主，同比大幅下降37.9%。12月出口出现明显下降，以中国、欧盟和美国为代表，同比下降33.1%。
半导体
“半导体出口持续减少”
→ 2022年11月，半导体产量和出货量同比分别下降15.0%和16.3%。12月出口额为90.6亿美元，同比下降29.1%，自长期增长势头减弱以来已连续5个月下降。2022年半导体累计出口1292.3亿美元，刷新历史记录。
→ 2022年11月，半导体产量和出货量同比分别下降15.0%和16.3%。12月出口额为90.6亿美元，同比下降29.1%，自长期增长势头减弱以来已连续5个月下降。2022年半导体累计出口1292.3亿美元，刷新历史记录。
显示器
“需求低迷叠加高基数效应，出口持续下降”
→ 2022年11月，因中国生产滞后导致需求持续下降，产量同比下降30.4%。此外，受下半年经济衰退影响，12月出口出现小幅下滑。但上半年的需求扩大效果力压下半年经济萧条的影响，OLED出口比2021年增加5.3%。
→ 2022年11月，因中国生产滞后导致需求持续下降，产量同比下降30.4%。此外，受下半年经济衰退影响，12月出口出现小幅下滑。但上半年的需求扩大效果力压下半年经济萧条的影响，OLED出口比2021年增加5.3%。
* 出口及生产相关的韩国统计厅最新资料分别为上月数据和上上月数据，敬请参考。
※ 资料来源：产业研究院(kiet.re.kr)