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【2023年5月】产业动向
创建日期
2023.05.03
总结与评价
近期，韩国出口大幅减少，经济持续低迷。
内需不振有所缓解，特别是服务业，金融市场也保持相对稳定。
- 随着旅游需求增多，服务业增势扩大，特别是面对面行业；
- 零售疲软有所缓解，特别是汽车行业，以建筑部门为主的建设投资增势也扩大；
- 服务业前景有所好转，尽管海外银行界面临危机，但金融市场依然保持稳定态势。
然而，全球经济放缓导致出口萎缩，韩国经济持续不景气，特别是制造业。
- 出口持续疲软，以半导体为主。
- 因此，高库存率和低开工率持续存在，制造业产值呈骤减态势。
* 除非另有说明，否则所有增长率都按去年同比计算。
景气：服务业保持强劲增长态势，但制造业萎缩，持续不景气。
2月开工天数增加(-0.5天→+2天)，各产业总产值增长2.9%，高于上月(-1.3%)。
- 工矿业产值(-13.0%→-8.1%)继续疲软，其中汽车(0.7%→26.2%)和机械设备(8.4%→8.6%)明显好转，但半导体(-33.9%→-41.8%)和电子零部件(-32.8%→-36.3%)保持大幅下降态势，经季节性调整后仍环比下降3.2%。
- 服务业产值(4.8%→7.2%)增势扩大，游客到来等因素使旅游需求增加，主要拉动住宿和餐饮业(8.1%→22.5%)、运输和仓储业(11.2%→20.6%)、艺术·体育·休闲相关服务业(11.0%→32.1%)增长。
- 建筑业产值增势(3.7%→22.4%)扩大，部分反映了基数效应，但由于住房市场仍然低迷，建筑业景气尚未见复苏。
受半导体景气恶化影响，平均开工率下降(70.8%→68.4%)，库存率居高不下(120.8%→120.1%)，导致制造业萎缩。
旅游需求增加使服务业出现复苏信号，但全球经济放缓导致出口持续呈现下降态势，特别是对华出口，制造业持续低迷。
- 非制造业BSI(展望)持续好转，接近长期平均水平(77)。
* 非制造业BSI展望(S.A.)：(2023年1月)76→(2月)→72(3月)74→(4月)75 - 全球经济放缓导致日均出口额降幅扩大，特别是对华出口，制造业BSI（展望）也徘徊在低位。
* 日均出口额(%)：(2023年1月)-14.4→(2月)-15.9→(3月)-17.2
* 对华日均出口额(%)：(2023年1月)-29.5→(2月)-31.1→(3月)-36.2
* 制造业BSI展望(S.A.)：(2023年1月)71→(2月)→66(3月)65→(4月)67
最近半导体景气状况
最近，半导体景气几乎降至过去危机期间的最低点，成为经济低迷的主要因素。
2月半导体行业相关指数纷纷恶化，接近2001年互联网泡沫破裂和2008年全球金融危机的水平。
- 半导体景气于2022年3月达到顶点，随后从下半年开始快速回落。
- 产值同比减少41.8%，降幅接近2001年7月(-42.3%)和2008年12月(-47.2%)的水平。
- 开工率指数(经季节性调整)也较峰值下降49.1%，接近2001年7月(-44.7%)和2008年12月(-48.0%)水平。
- 库存率(库存指数/出货指数)为254.2，高于2001年7月(247.6)和2008年12月(204.6)的水平。
半导体行业占出口总额的18.9%(截至2022年)，该行业不景气是导致出口萎缩及经济低迷的主要原因。
- 一季度半导体出口同比下降40.0%，为出口总额下降(-12.6%)贡献了-7.9个百分点。
消费：汽车零售额大幅增涨，海外游客到来促使服务业产值增幅扩大，消费疲软有所缓解。
2月零售额增长-0.8%，与上月（-0.9%）接近，其中耐用品和半耐用品零售增长，但非耐用品零售降幅扩大。
服务业产值增长7.2%，高于上月（4.8%），原因是防疫措施放开，面对面活动增加。
此外，3月消费者信心指数上涨至92.0，高于上月（90.2）。
服务业产值增长7.2%，高于上月（4.8%），原因是防疫措施放开，面对面活动增加。
此外，3月消费者信心指数上涨至92.0，高于上月（90.2）。
设备投资：设备投资因制造业不景气而持续疲软。
2月主要得益于开工天数增加(-0.5天→+2天)，设备投资增长5.7%，高于上月(-4.9%)。
制造业平均开工率保持在低位，说明设备投资需求有限。
制造业平均开工率保持在低位，说明设备投资需求有限。
建设投资：建设投资疲软有所改善，主要是建筑部门增势扩大。
2月竣工产值(不变)增长22.4%，高于上月(3.7%)，部分原因为基数效应。
有部分指标表明建设投资可能复苏，比如建设成本涨势放缓、建设相关信心指标好转等。
然而，作为先行指标的建设订单(-7.4%)主要在土木领域呈下降态势，而且制约建设投资复苏的因素仍然存在，比如房地产市场持续低迷等。
有部分指标表明建设投资可能复苏，比如建设成本涨势放缓、建设相关信心指标好转等。
然而，作为先行指标的建设订单(-7.4%)主要在土木领域呈下降态势，而且制约建设投资复苏的因素仍然存在，比如房地产市场持续低迷等。
出口：全球经济放缓导致大部分品类出口乏力，保持大幅下降态势。
3月出口(-13.6%)持续疲软，降幅较上月(-7.5%)有所扩大。
贸易收支赤字(-52.7亿美元→-46.2亿美元)收窄，2月贸易条件(-5.2%→-4.5%)延续前月下行趋势。
- 按品类划分，汽车大幅增长(64.2%)，但半导体继续大幅下降(-34.5%)，其他大部分产品也不景气。
* 按品类划分，汽车大幅增长(64.2%)，但半导体继续大幅下降(-34.5%)，其他大部分产品也不景气。 - 按国家划分，对华出口降幅扩大，而对其他地区的出口也持续低迷。
* 对华日均出口额(%)：(2023年1月)-29.5→(2月)-31.1→(3月)-36.2
* 对其他地区日均出口额(%)：(2023年1月)-9.6→(2月)-11.0→(3月)-11.0
贸易收支赤字(-52.7亿美元→-46.2亿美元)收窄，2月贸易条件(-5.2%→-4.5%)延续前月下行趋势。
※ 来源：韩国开发研究院《每月经济趋势》(www.kdi.re.kr)