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产业动向

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【7月】产业动向
创建日期
2022.07.05
点击数
816
Industrial Trends

整体情况

2022年4月韩国服务业生产增加,但工矿业生产减少,导致产业产值整体有所下降。
4月韩国的产业活动
总产值 工矿业 服务业 零售 设备投资 竣工产值
2022年2月→4月
(环比, %)
1.6→∆0.7 1.1→∆3.3 1.5→1.4 ∆0.7→∆0.2 ∆2.2→∆7.5 1.2→1.4
        4月出口增速放缓,叠加最近连续6个月增长的基数效应,工矿业生产减少。从行业来看,3月奥密克戎疫情达到峰值,食品和医药品一度飙升,现已生产恢复正常。半导体生产一路猛涨到2月,随后连续2个月出现调整。随着社交距离限制解除,外部活动增加,服务业生产连续两个月增长超过1%,其中主要是接触式服务业。

        防疫情况好转(如确诊病例减少和社交距离限制解除等)导致医药品和食品等非耐用品的消费显著下降,零售额略有下降。由于供应链不稳定和主要企业延迟购置半导体设备,设备投资持续低迷。继3月以来,建筑投资连续增长2个月,但随着建筑材料价格持续上涨,仍未恢复到年初暴跌前的水平。

        随着乌克兰危机长期化和中国封控措施等外部风险持续,经济信心增长放缓。防疫措施正常化后,内需有望回升,但存在物价压力等潜在不稳定因素,不确定性较大。但也有积极因素,如第二次补充预算通过后对工商业者和弱势群体的扶持效果,以及主要企业公布大规模中长期投资计划等。

※ 资料来源:韩国企划财政部(moef.go.kr) (moef.go.kr)

具体产业概况

汽车

        中国新冠肺炎疫情扩散和半导体供应短缺导致零配件供应链持续出现问题,3月的产量和出货量分别同比减少6.4%和9.0%,稼动率也下降4.9%。4月内需受车辆供应问题影响,同比下降,已经持续下降一年多。4月尽管有乌克兰战争,但对美国和欧盟的整车出口有所增加,整体增幅达6.1%。

造船

        乌克兰战争和中国上海封控持续对造船和航运市场造成不利影响,今年一季度韩国继续收到超大型集装箱船和液化天然气运输船等高附加值船舶订单,达到499万CGT,仅下降13.5%,订单份额高达49%。虽然3月船舶数量继续下降,但船舶生产所用零部件和发动机进口增加,使得进口同比增长2.9%。

通用机械

        3月产量环比小幅增长0.9%,但内需和设备投资持续低迷,同比下降6.7%。4月,对美国、欧洲、中东、拉美等大部分地区和国家的出口保持两位数增长,但占通用机械出口25%左右的对华出口受中国主要城市封控措施影响,环比大幅下滑24.4%,仅为43.7亿美元,同比微增0.02%,几乎与去年持平。

钢铁

        尽管原材料价格上涨,韩国内需复苏缓慢,但出口走旺且分销价格走高,3月产量同比增长1.2%。4月美国和拉美等地基建投资活跃,炼焦煤涨价导致钢铁价格持续上涨。同时,对欧盟和美国等地的出口明显增加,同比增长21.1%。

炼油

        3月,石脑油等石化产品需求增加,韩国内需增加3.2%;且运输用石化产品需求增加,出口上涨16.4%,同比增长11.3%。4月,国际油价环比下跌7.3%,但需求优势带动炼油利润扩大,出口额上涨7.0%,同比增长68.8%。

石油化学

        亚洲化工市场需求持续低迷,产量和出货量持续下滑,3月同比分别下降0.7%和4.9%,库存同比增加16.5%。得益于建筑和汽车等下游行业复苏,合成树脂出口增加,加之持续高油价导致出口价格上涨,4月出口增长6.8%。

无线通信设备

        3月产量和出货量分别同比下降5.9%和6.6%,库存增加17.3%,但稼动率升至11.2%。新冠肺炎疫情发生后非接触成为大势所趋,智能手机销量激增。受2021年这种基数效应的影响,2022年全球智能手机出货量负增长。尽管全球智能手机市场出现负增长,但韩国企业旗舰级和入门级新品销售强劲,4月出口同比增长8.3%。

半导体

        3月产量和出货量分别增长26.4%和18.2%,销售持续走旺,3月电费成本下降应为企业调整产量的原因。自2020年7月以来,出口连续增长21个月,而且连续12个月超过100亿美元。尽管中国上海封控和乌克兰战争等因素使外部环境不稳定,但内存半导体价格相对稳定,服务器需求旺盛。4月出口108.2亿美元,同比增长15.8%。

显示器

        QD-OLED上市后大尺寸OLED需求增加,3月产量同比增长9.4%。笔记本电脑OLED面板和LTPO等高附加值OLED面板需求增加,OLED面板平均价格上涨,导致LCD需求下降,出口有所下滑,但4月出口仍同比增长21.8%,连续增长12个月。
* 出口及生产相关的韩国统计厅最新资料分别为上月数据和上上月数据,敬请参考。

※ 资料来源:产业研究院(kiet.re.kr)

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