产业动向
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【9月】产业动向
创建日期
2022.09.06
整体情况
2022年6月，韩国服务业生产有所下降，但得益于工矿业生产增加，产业产值整体上升。从支出角度看，设备投资大幅增长，竣工产值和零售略微下降。
| 总产值 | 工矿业 | 服务业 | 零售 | 设备投资 | 竣工产值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月(%) | 0.6 | 1.9 | ∆0.3 | ∆0.9 | 4.1 | ∆2.0 |
虽然货运工会罢工导致部分行业生产停摆，但随着主要行业的好转，工矿业生产实现6个月以来最大增幅。连续调整3个月后半导体生产回暖，设备投资恢复、零部件短缺得到缓解等促使通用机械、汽车生产实现大幅增长。由于此前持续3个月增幅达1%以上，导致对比基数较高，加之降水日数增加限制户外活动，服务业生产有所调整。因车辆延迟交付、物价上涨及防疫趋稳等影响，零售生产减少，但设备投资呈恢复态势，主要表现为半导体设备购置需求增加。
6月数据表明，产业呈现持续向好的恢复态势，但由于海外不确定因素，未来经济发展的不确定性仍在持续。生产方面，罢工结束、供应链困难部分纾解等利好加持，但全球增速放缓存在制约出口增势、增加制造业库存等隐患，或暂时不利于恢复。消费、投资方面，持续改善就业、政府推进减轻税负并放松管制等利好加成，但物价上涨、利率持续上调、民企信心不足等潜在不稳定因素仍然存在。
6月数据表明，产业呈现持续向好的恢复态势，但由于海外不确定因素，未来经济发展的不确定性仍在持续。生产方面，罢工结束、供应链困难部分纾解等利好加持，但全球增速放缓存在制约出口增势、增加制造业库存等隐患，或暂时不利于恢复。消费、投资方面，持续改善就业、政府推进减轻税负并放松管制等利好加成，但物价上涨、利率持续上调、民企信心不足等潜在不稳定因素仍然存在。
※ 资料来源：韩国企划财政部 (moef.go.kr)
具体产业概况
汽车
“零配件供应持续紧张，上半年出口依旧强劲”
→ 去年同期由于半导体供应短缺导致生产受阻，对比基数较低，因此5月产量和出货量分别增加15.9%和12.4%。因车载半导体持续供应不足，6月内需同比减少10.6%，而持续的供应链危机和货物工会拒绝承运导致物流瘫痪，使得6月出口时隔3个月再次转为负增长。
→ 去年同期由于半导体供应短缺导致生产受阻，对比基数较低，因此5月产量和出货量分别增加15.9%和12.4%。因车载半导体持续供应不足，6月内需同比减少10.6%，而持续的供应链危机和货物工会拒绝承运导致物流瘫痪，使得6月出口时隔3个月再次转为负增长。
造船
“生产指数持续上涨，进口出现负增长，出口实现正增长”
→ 通货膨胀、利率上调、俄罗斯战争等使得海运市场仍然存在不稳定因素，但由于液化天然气运输船及集装箱船订单较为可观，5月累计全球新签订单仅同比减少24%。受新型冠状病毒影响2020年订单断崖式下跌，高附加值船舶交付量随之下滑，6月出口同比减少36.0%，但由于从中国进口了大量散装货船及用于船舶生产的发动机，尽管用于船舶生产的零部件进口量减少，5月进口仍同比增加8.5%。
→ 通货膨胀、利率上调、俄罗斯战争等使得海运市场仍然存在不稳定因素，但由于液化天然气运输船及集装箱船订单较为可观，5月累计全球新签订单仅同比减少24%。受新型冠状病毒影响2020年订单断崖式下跌，高附加值船舶交付量随之下滑，6月出口同比减少36.0%，但由于从中国进口了大量散装货船及用于船舶生产的发动机，尽管用于船舶生产的零部件进口量减少，5月进口仍同比增加8.5%。
通用机械
“生产下滑趋势放缓，出口反而大幅减少”
→ 内需降速趋于稳定，设备投资转向增加，5月生产同比减少0.4%，但环比增加6.2%，下滑趋势放缓。虽然主要国家基建投资规模依旧，但受对华出口低迷加剧和开工天数减少的影响，6月出口同比大幅减少11.7%，同时又因印度计划扩大铁路、港口、道路等交通基础设施建设，以建设机械为主的对印度出口增加17.2%。
→ 内需降速趋于稳定，设备投资转向增加，5月生产同比减少0.4%，但环比增加6.2%，下滑趋势放缓。虽然主要国家基建投资规模依旧，但受对华出口低迷加剧和开工天数减少的影响，6月出口同比大幅减少11.7%，同时又因印度计划扩大铁路、港口、道路等交通基础设施建设，以建设机械为主的对印度出口增加17.2%。
钢铁
“韩国国内内需疲软，宏观经济环境不佳，生产现状停滞不前”
→ 受整体产业需求疲软、进口材料剧增、设备维保的影响，5月产量同比微涨0.1%。由于出口单价持续走高，6月出口同比增长5.4%，受韩国国内板材需求复苏、中国等进口产品的低价攻势加剧和基数效应等因素影响，5月进口同比大幅增长51.2%。
→ 受整体产业需求疲软、进口材料剧增、设备维保的影响，5月产量同比微涨0.1%。由于出口单价持续走高，6月出口同比增长5.4%，受韩国国内板材需求复苏、中国等进口产品的低价攻势加剧和基数效应等因素影响，5月进口同比大幅增长51.2%。
炼油
“石化产品出口额达54.8亿美元，创历年6月新高”
→ 随着油价高涨及炼油利润增加导致单价上涨，6月份出口额连续15个月保持两位数增长，尽管受到定期维保的影响，但仍同比增长81.7%。因沥青、润滑油、航空燃油、柴油等用于交通运输的石油产品出口增加，出口量增长13.0%，但由于设备定期维保导致开工率下降，5月份生产同比减少1.0%。
→ 随着油价高涨及炼油利润增加导致单价上涨，6月份出口额连续15个月保持两位数增长，尽管受到定期维保的影响，但仍同比增长81.7%。因沥青、润滑油、航空燃油、柴油等用于交通运输的石油产品出口增加，出口量增长13.0%，但由于设备定期维保导致开工率下降，5月份生产同比减少1.0%。
无线通信设备
“出口连续5个月正增长，上半年同比增长13.2%”
→ 韩国国内企业对新产品的需求增加以及俄乌战争等加剧供应链危机，无线通信零配件单价上涨，6月份出口以中国和欧洲为主，同比增长10.6%。因俄乌战争长期化及新型冠状病毒出现再次扩散征兆等原因，出现费用上涨和标准利率持续上调，导致经济增速放缓，消费心理萎缩趋势已然成型，5月产量及出货量分别同比减少12.2%和4.5%。
→ 韩国国内企业对新产品的需求增加以及俄乌战争等加剧供应链危机，无线通信零配件单价上涨，6月份出口以中国和欧洲为主，同比增长10.6%。因俄乌战争长期化及新型冠状病毒出现再次扩散征兆等原因，出现费用上涨和标准利率持续上调，导致经济增速放缓，消费心理萎缩趋势已然成型，5月产量及出货量分别同比减少12.2%和4.5%。
半导体
“半导体出口恢复，未来前景仍不明朗”
→ 5月半导体产量和出货量分别同比增加24.3%和8.9%，体现销售端好转趋势，但最近存货增长率逐渐上升，尤其5月份突破了50%，因此有必要关注供求失衡的问题。6月出口额达123.5亿美元，同比增加10.7%，创历年6月新高。
→ 5月半导体产量和出货量分别同比增加24.3%和8.9%，体现销售端好转趋势，但最近存货增长率逐渐上升，尤其5月份突破了50%，因此有必要关注供求失衡的问题。6月出口额达123.5亿美元，同比增加10.7%，创历年6月新高。
显示器
“经济增速放缓，全球需求萎缩，出口随之下降”
→ 随着经济增速放缓和物流费用增加，IT产品需求萎缩等令人担忧生产低迷长期化，因LCD减产和智能手机需求下降，5月份生产由增转降。因世界经济放缓导致需求疲软，6月出口减少5.9%，中断了连续14个月的增势。
→ 随着经济增速放缓和物流费用增加，IT产品需求萎缩等令人担忧生产低迷长期化，因LCD减产和智能手机需求下降，5月份生产由增转降。因世界经济放缓导致需求疲软，6月出口减少5.9%，中断了连续14个月的增势。
* 出口及生产相关的韩国统计厅最新资料分别为上月数据和上上月数据，敬请参考。
※ 资料来源：产业研究院(kiet.re.kr)