产业动向
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【10月】产业动向
创建日期
2022.10.06
整体情况
2022年7月，工矿业和设备投资连续2个月增长，出现小幅调整，但韩国服务业回升，景气同步指数连续3个月上升，使产业活动出现逆势复苏。
| 总产值 | 工矿业 | 服务业 | 零售 | 设备投资 | 竣工产值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月(%) | ∆0.1 | ∆1.3 | 0.3 | ∆0.3 | ∆3.2 | ∆2.5 |
半导体生产和设备引进变动、手机需求疲软等因素导致工矿业生产减少，主要集中在半导体、机械设备、通信与广播设备领域。各行业生产连续2个月回升，后略有回落，但同比仍有所增长。由于时值夏季休假期，降雨天数少于历年同期，户外活动和接触式服务增加，使服务业生产有所回升。零售额因接触式活动增加、免税店化妆品销售低迷、通货膨胀等因素而下降，主要体现在耐用品和非耐用品领域。
7月数据表明，产业活动呈现全面持续向好的恢复态势，但全球通胀、增长放缓、加息等外部困难仍然存在，未来经济走势的不确定性较大。生产方面虽然存在服务业生产回暖、国际油价和原材料价格回落、供应链中断有所缓解等利好因素，但仍面临全球经济下行压力导致出口增速放缓、半导体单价下降、制造业库存增加等问题，可能会拖累生产的复苏势头。消费和投资方面迎来就业持续好转、钢筋价格上涨放缓等利好因素，但8月局部地区暴雨对消费和建筑活动造成影响，同时存在一系列潜在的动荡因素，如高物价和加息持续、金融市场波动加剧等。
7月数据表明，产业活动呈现全面持续向好的恢复态势，但全球通胀、增长放缓、加息等外部困难仍然存在，未来经济走势的不确定性较大。生产方面虽然存在服务业生产回暖、国际油价和原材料价格回落、供应链中断有所缓解等利好因素，但仍面临全球经济下行压力导致出口增速放缓、半导体单价下降、制造业库存增加等问题，可能会拖累生产的复苏势头。消费和投资方面迎来就业持续好转、钢筋价格上涨放缓等利好因素，但8月局部地区暴雨对消费和建筑活动造成影响，同时存在一系列潜在的动荡因素，如高物价和加息持续、金融市场波动加剧等。
※ 资料来源：韩国企划财政部 (moef.go.kr)
具体产业概况
汽车
“整车出口51亿美元，创历年月度新高”
→ 随着中国上海解封和车载半导体供应问题部分缓解，6月产量同比增长2.8%，但韩国“货物连带“工会罢工导致销售受挫，出货量下降1.3%。由于供应持续短缺，6月内需同比下降2.8%。得益于罢工结束和电动汽车出口走高，6月出口同比增长17.7%，业绩创历史新高。
→ 随着中国上海解封和车载半导体供应问题部分缓解，6月产量同比增长2.8%，但韩国“货物连带“工会罢工导致销售受挫，出货量下降1.3%。由于供应持续短缺，6月内需同比下降2.8%。得益于罢工结束和电动汽车出口走高，6月出口同比增长17.7%，业绩创历史新高。
造船
“生产指标持续上升，出口增长，进口减少”
→ 受中国经济放缓、俄乌战争、高通胀等因素影响，国际货币基金组织（IMF）将全球经济增长率下调0.4个百分点，全球经济持续恶化，但上半年全球船舶订单仅同比减少16%，市场形势好于预期。7月出口继续受到2020年新冠肺炎疫情所致订单断崖期的影响，但海洋设备同比增长29.2%。6月，船舶零部件进口增加，但货船大幅减少，导致进口同比下降29.4%。
→ 受中国经济放缓、俄乌战争、高通胀等因素影响，国际货币基金组织（IMF）将全球经济增长率下调0.4个百分点，全球经济持续恶化，但上半年全球船舶订单仅同比减少16%，市场形势好于预期。7月出口继续受到2020年新冠肺炎疫情所致订单断崖期的影响，但海洋设备同比增长29.2%。6月，船舶零部件进口增加，但货船大幅减少，导致进口同比下降29.4%。
通用机械
“转向减少产量，进口持续下降”
→ 尽管设备投资和机械订单有所增加，但内需和出口双双走低，导致6月产量同比下降4.0%。尽管主要国家纷纷继续投资基础设施，但全球经济放缓导致需求疲软，7月出口同比下降2.9%，6月进口27.22亿美元，同比下降4.5%。
→ 尽管设备投资和机械订单有所增加，但内需和出口双双走低，导致6月产量同比下降4.0%。尽管主要国家纷纷继续投资基础设施，但全球经济放缓导致需求疲软，7月出口同比下降2.9%，6月进口27.22亿美元，同比下降4.5%。
钢铁
“国内需求疲软，全球经济持续不利，产量和出口低迷”
→ 尽管设备维修结束后板材产量有所增加，但建筑业等行业需求低迷，导致6月产量同比下降2.4%。7月，在出口单价维持不变的情况下内需不振，汇率大幅上涨，使得出口占比上升，同比增长5.2%。6月，中国等地的低价攻势加剧，促使进口继续增加，同比增长7.8%，但增速放缓，且进口价格下降。
→ 尽管设备维修结束后板材产量有所增加，但建筑业等行业需求低迷，导致6月产量同比下降2.4%。7月，在出口单价维持不变的情况下内需不振，汇率大幅上涨，使得出口占比上升，同比增长5.2%。6月，中国等地的低价攻势加剧，促使进口继续增加，同比增长7.8%，但增速放缓，且进口价格下降。
炼油
“7月石油产品出口达到67.2亿美元，创历史新高”
→ 油价持续高企导致石油产品整体需求下降，6月国内需求下降11.0%，但炼油利润走高促使稼动率提升，产量同比增长2.3%。持续的高油价和高利润促使单价上涨、出口量增加，7月出口以67.2亿美元创下历史新高。
→ 油价持续高企导致石油产品整体需求下降，6月国内需求下降11.0%，但炼油利润走高促使稼动率提升，产量同比增长2.3%。持续的高油价和高利润促使单价上涨、出口量增加，7月出口以67.2亿美元创下历史新高。
无线通信设备
“全球经济持续放缓导致出口减少”
→ 中国的新冠病毒清零政策导致地区封锁和经济增速下降，再加上供应链中断和原材料价格上涨等因素，使全球经济放缓，导致对智能手机等ICT终端产品的需求下降。因此，7月出口下降3.5%，主要集中在对华和对美出口方面。6月的产量和出货量分别同比增长6.1%和3.8%，扭转了上半年的下降趋势，带动稼动率上升5.3%。
→ 中国的新冠病毒清零政策导致地区封锁和经济增速下降，再加上供应链中断和原材料价格上涨等因素，使全球经济放缓，导致对智能手机等ICT终端产品的需求下降。因此，7月出口下降3.5%，主要集中在对华和对美出口方面。6月的产量和出货量分别同比增长6.1%和3.8%，扭转了上半年的下降趋势，带动稼动率上升5.3%。
半导体
“出口增速放缓”
→ 6月的半导体产量和出货量分别同比增长23.9%和5.1%，支撑了强劲的销售势头。然而，尽管产量环比持续下降，但6月库存增幅仍接近80%，供需失衡问题应引起注意。7月出口112.1亿美元，同比增长2.1%，为历年同期最高水平。
→ 6月的半导体产量和出货量分别同比增长23.9%和5.1%，支撑了强劲的销售势头。然而，尽管产量环比持续下降，但6月库存增幅仍接近80%，供需失衡问题应引起注意。7月出口112.1亿美元，同比增长2.1%，为历年同期最高水平。
显示器
“尽管经济放缓，高附加值智能手机面板仍助推OLED出口增长”
→ LCD减产和经济放缓导致需求疲软，6月产量同比下降21.5%。全球需求下降导致7月出口下降2.7%，尽管在新冠疫情扩散后连续2个月下降，但采用低功耗显示器 (LTPO) 等高附加值技术的面板出货量显著增加，带动OLED出口增长4.3%。
→ LCD减产和经济放缓导致需求疲软，6月产量同比下降21.5%。全球需求下降导致7月出口下降2.7%，尽管在新冠疫情扩散后连续2个月下降，但采用低功耗显示器 (LTPO) 等高附加值技术的面板出货量显著增加，带动OLED出口增长4.3%。
* 出口及生产相关的韩国统计厅最新资料分别为上月数据和上上月数据，敬请参考。
※ 资料来源：产业研究院(kiet.re.kr)