产业动向
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【11月】产业动向
创建日期
2022.11.03
整体情况
2022年8月，工矿业和设备投资出现连续2个月调整，但韩国服务业涨幅扩大，零售、设备投资、建设投资都大幅回升，景气同步指数连续4个月上升，产业活动整体保持复苏趋势。
| 总产值 | 工矿业 | 服务业 | 零售 | 设备投资 | 竣工产值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月(%) | ∆0.3 | ∆1.8 | 1.5 | 4.3 | 8.8 | 5.0 |
虽然汽车及船舶生产有增，但受到库存积压、出口疲软等影响，工矿业生产以半导体和化学产品领域为中心整体减少。各行业生产连续2个月下降，但同比仍有所增长。得益于汽车销售良好，接触式服务恢复，批发零售、金融保险、业余活动等增加，使服务业生产大幅上升。零售方面出现大幅回升，耐用品、半耐用品、非耐用品等均有增加，其原因有，连续5个月下降后已触底，休假期户外活动增加，汽车及服装销售扩大，早中秋带来的食品销售增加等。
8月数据表明，在艰难的对外环境中，产业活动以个人消费为中心保持恢复态势，但全球主要国家加速收紧货币政策，俄罗斯导致的能源危机等加大全球经济下行风险，未来经济走势的不确定性较大。生产方面虽然存在服务业持续得到改善、供应链中断有所缓解等利好因素，但仍面临全球经济放缓导致出口复苏趋势减弱，台风灾害引发的钢铁生产问题等，可能会拖累未来生产。消费和投资方面迎来就业持续好转、未来住宅供应扩大等利好因素，也同时存在一系列潜在的动荡因素，如高物价和加息基调持续、金融及外汇市场波动加剧等。
8月数据表明，在艰难的对外环境中，产业活动以个人消费为中心保持恢复态势，但全球主要国家加速收紧货币政策，俄罗斯导致的能源危机等加大全球经济下行风险，未来经济走势的不确定性较大。生产方面虽然存在服务业持续得到改善、供应链中断有所缓解等利好因素，但仍面临全球经济放缓导致出口复苏趋势减弱，台风灾害引发的钢铁生产问题等，可能会拖累未来生产。消费和投资方面迎来就业持续好转、未来住宅供应扩大等利好因素，也同时存在一系列潜在的动荡因素，如高物价和加息基调持续、金融及外汇市场波动加剧等。
※ 资料来源：韩国企划财政部 (moef.go.kr)
具体产业概况
汽车
“内需终于由降转增”
→ 车载半导体供应问题得到部分缓解，7月产量和出货量分别同比增长11.2%和13.9%，开工率也上升11.3%。得益于进口车供应充足，8月内需同比小幅增长0.5%，实现今年以来首次正增长。在电动汽车出口走高和对美出口大幅增加，8月出口同比增长28.6%。
→ 车载半导体供应问题得到部分缓解，7月产量和出货量分别同比增长11.2%和13.9%，开工率也上升11.3%。得益于进口车供应充足，8月内需同比小幅增长0.5%，实现今年以来首次正增长。在电动汽车出口走高和对美出口大幅增加，8月出口同比增长28.6%。
造船
“生产指标增势放缓，出进口双减”
→ 受市场前景恶化影响，各种集装箱船订单降幅达到12~34%，游轮和散装货船的行情也在持续下行趋势，但卡塔尔方面持续下单购买液化天然气（LNG）运输船，7月全球船舶累计订单仅同比减少20%，市场形势好于预期。8月出口继续受到2020年新冠肺炎疫情所致订单断崖期的影响，也出现基数效应，同比减少25.8%。7月，船舶零部件和柴油机进口增加，但货船进口大幅减少，导致进口同比下降37.6%。
→ 受市场前景恶化影响，各种集装箱船订单降幅达到12~34%，游轮和散装货船的行情也在持续下行趋势，但卡塔尔方面持续下单购买液化天然气（LNG）运输船，7月全球船舶累计订单仅同比减少20%，市场形势好于预期。8月出口继续受到2020年新冠肺炎疫情所致订单断崖期的影响，也出现基数效应，同比减少25.8%。7月，船舶零部件和柴油机进口增加，但货船进口大幅减少，导致进口同比下降37.6%。
通用机械
“产量持续减少，进口小幅增加”
→ 设备投资保持增加趋势，但增幅放缓，内需持续走低，因而7月生产同比减少4.4%，环比减少3.4%。 尽管对华出口持续低迷，但主要国家扩大基础设施建设投资带来的设备需求上涨，8月出口同比增加2.4%，而7月进口27.53亿美元，同比增加2.2%。
→ 设备投资保持增加趋势，但增幅放缓，内需持续走低，因而7月生产同比减少4.4%，环比减少3.4%。 尽管对华出口持续低迷，但主要国家扩大基础设施建设投资带来的设备需求上涨，8月出口同比增加2.4%，而7月进口27.53亿美元，同比增加2.2%。
钢铁
“全球钢铁价格转向下行趋势，国内外市场不确定性增大”
→ 由于期待降价而推迟购买，加上建筑业需求低迷，7月钢铁产量同比减少3.9%。在出口方面，受钢铁价格下行调整影响，价格效应消失，主要国出口扩大，8月出口同比增长2.8%。在进口方面，由于韩国国内需求减少和进口价格下降预期，7月进口同比大幅减少14%。
→ 由于期待降价而推迟购买，加上建筑业需求低迷，7月钢铁产量同比减少3.9%。在出口方面，受钢铁价格下行调整影响，价格效应消失，主要国出口扩大，8月出口同比增长2.8%。在进口方面，由于韩国国内需求减少和进口价格下降预期，7月进口同比大幅减少14%。
炼油
“石化产品出口额创历年8月新高”
→ 得益于运输及石化用石油产品需求恢复，7月内需增加1.5%。以航油为中心的全球石油产品需求增加，使得开工率提升，7月生产同比增加5.5%。持续的高油价和炼油高利润促使单价上涨、出口量增加，8月出口创下65.7亿美元，连续18个月实现正增长。
→ 得益于运输及石化用石油产品需求恢复，7月内需增加1.5%。以航油为中心的全球石油产品需求增加，使得开工率提升，7月生产同比增加5.5%。持续的高油价和炼油高利润促使单价上涨、出口量增加，8月出口创下65.7亿美元，连续18个月实现正增长。
无线通信设备
“全球经济不确定性升温，导致出口持续减少”
→ 由于中国经济增速放缓及主要城市持续实行闭环管理，美国保持加息基调，世界经济衰退预期居高不下，导致对智能手机等电子终端产品的整体需求下降。因此，8月出口同比下降20.7%，主要集中在对华和对美出口方面。7月的产量和出货量分别同比减少3.5%和8.6%，开工率也下降15.1%。
→ 由于中国经济增速放缓及主要城市持续实行闭环管理，美国保持加息基调，世界经济衰退预期居高不下，导致对智能手机等电子终端产品的整体需求下降。因此，8月出口同比下降20.7%，主要集中在对华和对美出口方面。7月的产量和出货量分别同比减少3.5%和8.6%，开工率也下降15.1%。
半导体
“半导体出口转降”
→ 7月的半导体产量和出货量分别同比增长17.9%和下降22.7%，产量增幅缩小，出货量锐减。自2020年7月以来，出口同比数据持续增加势头，8月出口107.8亿美元，同比下降7.8%，时隔26个月转降。从历史数据来看，继2018年和2021年，8月出口额第三次突破100亿美元，显示良好走势，但今年持续表现增势的出口额从上个月开始下降，而且复苏前景也不乐观。
→ 7月的半导体产量和出货量分别同比增长17.9%和下降22.7%，产量增幅缩小，出货量锐减。自2020年7月以来，出口同比数据持续增加势头，8月出口107.8亿美元，同比下降7.8%，时隔26个月转降。从历史数据来看，继2018年和2021年，8月出口额第三次突破100亿美元，显示良好走势，但今年持续表现增势的出口额从上个月开始下降，而且复苏前景也不乐观。
显示器
“智能手机出货量预期萎缩导致生产放缓”
→ 随着经济增速放缓，智能手机产量预期较去年大幅缩减，7月产量同比下降24.5%。 全球需求下降导致8月出口下降5.7%，连续3个月下降，但以IT用面板和车载面板为中心推动LCD高附加值化，带动LCD出口小幅增长2.2%
→ 随着经济增速放缓，智能手机产量预期较去年大幅缩减，7月产量同比下降24.5%。 全球需求下降导致8月出口下降5.7%，连续3个月下降，但以IT用面板和车载面板为中心推动LCD高附加值化，带动LCD出口小幅增长2.2%
* 出口及生产相关的韩国统计厅最新资料分别为上月数据和上上月数据，敬请参考。
※ 资料来源：产业研究院(kiet.re.kr)