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【2023年1月】产业动向
创建日期
2023.01.03
整体情况
2022年10月，受工矿业和服务业不振的影响，韩国的产业活动的总产值大幅下降。相反，零售业小幅调整，竣工产值连续三个月上升，呈现良好态势。
| 总产值 | 工矿业 | 服务业 | 零售 | 设备投资 | 竣工产值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月(%) | ∆1.5 | ∆3.5 | ∆0.8 | ∆0.2 | 0.0 | 3.8 |
10月，尽管半导体行业产值小幅回升，但汽车、机械设备、初级金属、化学产品等行业产值减少，致使总产值大幅下降。服务业生产方面，股票交易量降低导致金融、保险业业务下滑，进出口和住宅成交疲软使得仓储物流和房地产行业产值呈持续减少趋势。虽然非耐用品消费增加，但随着耐用品和半耐用品消费减少，零售整体小幅下降。另一方面，虽然无线通信设备等机械类投资增加，但随着运输设备投资的减少，设备投资整体呈现平稳态势。此外，随着商业设施大规模竣工及显示器相关成套设备业绩增加，建筑和土木产值也有所上升，建设投资总体大幅增加。经济同步指数循环变动值因劳动力市场复苏和矿工业生产萎缩的多重影响，呈现出0.0p的平稳趋势，先行指数因金融市场萎靡、经济心理萎缩而下降0.1p。
随着全球经济增速放缓、半导体及房地产行业下行导致出口及投资条件恶化的同时，内需恢复强度也受到一定制约，使得今后的经济趋势开启“不确定模式”。生产方面，虽然存在国际油价下降、供应链问题纾缓等积极的信号，但出口持续下降趋势、货运工会罢工等可能成为今后的忧患。另外，消费、投资方面，虽然有着外国游客增加、世界杯引发市场特别需求等利好因素，但梨泰院事故后续影响、半导体和房地产行业颓势、截止目前居高不下的物价以及利率上升等将成为危险因素。
随着全球经济增速放缓、半导体及房地产行业下行导致出口及投资条件恶化的同时，内需恢复强度也受到一定制约，使得今后的经济趋势开启“不确定模式”。生产方面，虽然存在国际油价下降、供应链问题纾缓等积极的信号，但出口持续下降趋势、货运工会罢工等可能成为今后的忧患。另外，消费、投资方面，虽然有着外国游客增加、世界杯引发市场特别需求等利好因素，但梨泰院事故后续影响、半导体和房地产行业颓势、截止目前居高不下的物价以及利率上升等将成为危险因素。
※ 资料来源：韩国企划财政部 (moef.go.kr)
具体产业概况
汽车
"第三季度汽车产业，零部件长期供应问题得到缓解"
→ 因上一年度较低的基数和出口增加，2022年9月生产同比增长30.9%。10月因供应量扩大，内需连续3个月实现同比增长。韩国国产车销售因上一年度的低基数和半导体供应困难的缓解，新车出库实现增长，增幅为12.6%。10月，因电动汽车需求扩大和对美国出口增加，出口同比增长20.4%。由于韩国国产新能源汽车需求表现稳健以及三家中型汽车企业的出口扩大，整车出口增长28.5%，得益于海外生产增加使得对美国出口实现30.3%增长，汽车零部件出口整体增长3.2%。
→ 因上一年度较低的基数和出口增加，2022年9月生产同比增长30.9%。10月因供应量扩大，内需连续3个月实现同比增长。韩国国产车销售因上一年度的低基数和半导体供应困难的缓解，新车出库实现增长，增幅为12.6%。10月，因电动汽车需求扩大和对美国出口增加，出口同比增长20.4%。由于韩国国产新能源汽车需求表现稳健以及三家中型汽车企业的出口扩大，整车出口增长28.5%，得益于海外生产增加使得对美国出口实现30.3%增长，汽车零部件出口整体增长3.2%。
造船
"生产指标持续恢复，出口下降进口反增"
→ 2022年9月，由于船舶用发动机进口减少，货船和船舶用配件进口增加，整体进口同比增长20.9%。因低船价时期承接的船舶订单出口和交货量减少，10月出口同比下降2.6%。国际货币基金组织（IMF）预测2023年世界经济增长率下降等市场情况恶化的情况下，9月全球新船订单累计同比减少32%，但随着卡塔尔液化天然气（LNG）运输船正式合同的持续履行，韩国订单持续保持良好态势。
→ 2022年9月，由于船舶用发动机进口减少，货船和船舶用配件进口增加，整体进口同比增长20.9%。因低船价时期承接的船舶订单出口和交货量减少，10月出口同比下降2.6%。国际货币基金组织（IMF）预测2023年世界经济增长率下降等市场情况恶化的情况下，9月全球新船订单累计同比减少32%，但随着卡塔尔液化天然气（LNG）运输船正式合同的持续履行，韩国订单持续保持良好态势。
通用机械
"生产增势持续，对华出口低迷，出口降幅扩大"
→ 2022年9月, 随着内需的恢复，生产同比增长11.2%，环比增长1.1%。内需出货和设备投资持续增长趋势，机械订单也维持良好业绩，生产连续2个月实现两位数增长。9月进口24.74亿美元，同比下降2.7%。10月出口受对华出口低迷影响，同比下降3.4%。但因投资扩大，美欧等国进口需求持续增长，对美、对欧出口增加。同时，对印度、对东盟出口也因制造业设备投资复苏而持续增长。
→ 2022年9月, 随着内需的恢复，生产同比增长11.2%，环比增长1.1%。内需出货和设备投资持续增长趋势，机械订单也维持良好业绩，生产连续2个月实现两位数增长。9月进口24.74亿美元，同比下降2.7%。10月出口受对华出口低迷影响，同比下降3.4%。但因投资扩大，美欧等国进口需求持续增长，对美、对欧出口增加。同时，对印度、对东盟出口也因制造业设备投资复苏而持续增长。
钢铁
"需求停滞叠加供给冲击，钢铁生产减量更新历史记录"
→ 2022年9月，受需求放缓和浦项台风灾害影响，钢铁生产受阻，产量同比减少27.8%。同时，受内需低迷和单价下降影响，9月进口同比下降28.1%。10月出口因国内生产受阻和全球需求放缓，同比下降20.8%。
→ 2022年9月，受需求放缓和浦项台风灾害影响，钢铁生产受阻，产量同比减少27.8%。同时，受内需低迷和单价下降影响，9月进口同比下降28.1%。10月出口因国内生产受阻和全球需求放缓，同比下降20.8%。
炼油
"不受国内定期维修影响，石油产品出口额持续增长"
→ 2022年9月，以航空油为主的运输产品出口扩大，生产同比增长6.8%。得益于航空油、柴油、船用c级燃料油等出口扩大，9月出口增长6.6%。此外，由于乌克兰冲突长期化催生天然气替代需求以及航空油为主的全球需求持续恢复，10月出口额达43.90亿美元，同比增长7.6%。
→ 2022年9月，以航空油为主的运输产品出口扩大，生产同比增长6.8%。得益于航空油、柴油、船用c级燃料油等出口扩大，9月出口增长6.6%。此外，由于乌克兰冲突长期化催生天然气替代需求以及航空油为主的全球需求持续恢复，10月出口额达43.90亿美元，同比增长7.6%。
无线通信设备
"世界经济增速放缓，全球手机市场逆势增长"
→ 2022年9月, 生产同比增长15.3%，出货量上升17.9%，库存下降4.6%，下半年出现需求回升迹象。第二季度智能手机出货量减少3亿台，第三季度环比小幅回升。9月，韩国国内移动通信用户数量同比小幅增长3.1%，环比小幅增长0.4%。9月进口主要以手机及零配件为中心下降8.4%。此外，10月出口下降，主要集中于美国、东盟、印度等国家。
→ 2022年9月, 生产同比增长15.3%，出货量上升17.9%，库存下降4.6%，下半年出现需求回升迹象。第二季度智能手机出货量减少3亿台，第三季度环比小幅回升。9月，韩国国内移动通信用户数量同比小幅增长3.1%，环比小幅增长0.4%。9月进口主要以手机及零配件为中心下降8.4%。此外，10月出口下降，主要集中于美国、东盟、印度等国家。
半导体
"半导体出口大降"
→ 2022年9月，半导体产量和出厂量均有所下降，同比降幅分别为-3.5%和-0.9%。10月出口额92.3亿美元，同比下降14.7%，自长期上升势头减弱后已连续3个月下降。拳头产品半导体存储器单价持续下降，出口前景仍不明朗。
→ 2022年9月，半导体产量和出厂量均有所下降，同比降幅分别为-3.5%和-0.9%。10月出口额92.3亿美元，同比下降14.7%，自长期上升势头减弱后已连续3个月下降。拳头产品半导体存储器单价持续下降，出口前景仍不明朗。
显示器
"受需求停滞和高基数影响，出口持续下降"
→ 2022年9月，因经济持续放缓导致面板需求减少，生产持续下降。10月，因LCD减产和智能手机需求减少，出口大幅下降7.9%，已连续5个月呈下降趋势。但随着高附加值产品出货量增加，出口面板单价上升，OLED出口增加3.8%。
→ 2022年9月，因经济持续放缓导致面板需求减少，生产持续下降。10月，因LCD减产和智能手机需求减少，出口大幅下降7.9%，已连续5个月呈下降趋势。但随着高附加值产品出货量增加，出口面板单价上升，OLED出口增加3.8%。
* 出口及生产相关的韩国统计厅最新资料分别为上月数据和上上月数据，敬请参考。
※ 资料来源：产业研究院(kiet.re.kr)