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【2023年2月】产业动向
创建日期
2023.02.03
整体情况
2022年11月，韩国产业活动由于公共行政及工矿业的反弹实现小幅增长。从支出角度看，消费指标连续3个月下降，竣工产值和设备投资有所增加。
| 总产值 | 工矿业 | 服务业 | 零售 | 设备投资 | 竣工产值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月(%) | 0.1 | 0.4 | ∆0.6 | ∆1.8 | 1.0 | 1.4 |
11月，工矿业生产以半导体为中心减少，但随着汽车、机械装备、初级金属等出现反弹，整体增长0.4%。受梨泰院事故和货运工会罢工等因素影响，面对面服务行业整体持续低迷，服务业生产减少0.6%。此外，耐用品、半耐用品和非耐用品零售额均表现不佳，下降1.8%。然而，设备投资方面，运输设备投资虽有所减少，但随着半导体设备的引进，机械投资扩大，整体增长1.0%。建设投资方面，虽然成套设备相关的土木产值有所减少，但是随着居住园区重建及数据中心火灾修复相关建筑工程增多，整体增加1.4%。经济同步指数循环变动值因生产指标低迷下降0.7P，先行指数循环变动值因经济心理萎缩等原因下降0.2p。
全球经济增速放缓、半导体景气下行、利率上升等出口和投资条件持续恶化，不仅制约内需恢复的趋势，同时进一步增大了未来经济发展的不确定性。生产方面，虽然存在供应链问题得到纾解以及中国实施“与新冠共存”政策等积极因素，但出口持续减少、半导体库存过剩、货运工会罢工的影响等，预计将成为今后的负担；消费和投资方面，尽管有着外国游客增加等积极因素，但仍然存在半导体及房地产景气下行、高物价水平、主要国家通货紧缩的不确定性等危险因素。
全球经济增速放缓、半导体景气下行、利率上升等出口和投资条件持续恶化，不仅制约内需恢复的趋势，同时进一步增大了未来经济发展的不确定性。生产方面，虽然存在供应链问题得到纾解以及中国实施“与新冠共存”政策等积极因素，但出口持续减少、半导体库存过剩、货运工会罢工的影响等，预计将成为今后的负担；消费和投资方面，尽管有着外国游客增加等积极因素，但仍然存在半导体及房地产景气下行、高物价水平、主要国家通货紧缩的不确定性等危险因素。
※ 资料来源：韩国企划财政部(moef.go.kr)
具体产业概况
汽车
‘内需及出口连续3个月保持高增长势头’
→ 2022年10月，由于供应链问题得到缓解以及上一年度较低基数的影响，产量同比增长22.8%，持续6个月保持增长态势。11月，虽然经济低迷，但得益于零部件供应问题的改善，供应量增加，内需同比增长9.1%。由于对美国、中东地区出口增加，出口同比增长21.7%。整车出口增加31.0%，创下连续5个月实现两位数增长率的纪录，对美国和对中东的出口以及电动车出口带动了整车出口的整体增长。对美及对欧盟地区的汽车零部件出口也因海外生产增加实现增长，整体已连续5个月呈上升趋势。
→ 2022年10月，由于供应链问题得到缓解以及上一年度较低基数的影响，产量同比增长22.8%，持续6个月保持增长态势。11月，虽然经济低迷，但得益于零部件供应问题的改善，供应量增加，内需同比增长9.1%。由于对美国、中东地区出口增加，出口同比增长21.7%。整车出口增加31.0%，创下连续5个月实现两位数增长率的纪录，对美国和对中东的出口以及电动车出口带动了整车出口的整体增长。对美及对欧盟地区的汽车零部件出口也因海外生产增加实现增长，整体已连续5个月呈上升趋势。
造船
‘生产指标持续恢复，进口增加，出口反大幅减少’
→ 2022年10月，全球新船订单累计同比下降21%，但韩国签订了多艘卡塔尔液化天然气(LNG)运输船和集装箱船等合同，承揽订单多于预期，同比仅下降1%。10月，虽然船舶用发动机进口减少，但随着货船和船舶用配件进口的增加，进口整体同比增长11.8%。11月，出口同比下降68.2%，原因在于出口莫桑比克的高价浮式天然气液化（FLNG）项目形成的高基数以及新船交付量的下滑。
→ 2022年10月，全球新船订单累计同比下降21%，但韩国签订了多艘卡塔尔液化天然气(LNG)运输船和集装箱船等合同，承揽订单多于预期，同比仅下降1%。10月，虽然船舶用发动机进口减少，但随着货船和船舶用配件进口的增加，进口整体同比增长11.8%。11月，出口同比下降68.2%，原因在于出口莫桑比克的高价浮式天然气液化（FLNG）项目形成的高基数以及新船交付量的下滑。
通用机械
‘生产保持增长势头，对华出口不振致出口持续减少’
→ 2022年10月，尽管出口持续低迷，但得益于内需的大幅扩大，产量同比增长5.7%。随着内需出货和设备投资创下两位数的增长率，生产自8月以来连续3个月实现增长。10月，进口额达25.2亿美元，同比下降1.0%。11月，受中国机械设备进口需求放缓的影响，出口同比下降1.7%。但，随着基建投资要求持续新增及更换机械设备的需求，对美国、欧洲等发达国家出口维持了良好业绩。
→ 2022年10月，尽管出口持续低迷，但得益于内需的大幅扩大，产量同比增长5.7%。随着内需出货和设备投资创下两位数的增长率，生产自8月以来连续3个月实现增长。10月，进口额达25.2亿美元，同比下降1.0%。11月，受中国机械设备进口需求放缓的影响，出口同比下降1.7%。但，随着基建投资要求持续新增及更换机械设备的需求，对美国、欧洲等发达国家出口维持了良好业绩。
钢铁
‘产量环比小幅回升，出口单价持续下降’
→ 2022年10月，受需求恢复缓慢、台风灾害导致生产中断、工会罢工等影响，钢铁产量同比减少24.6%，但环比减幅有所改善。11月，出口同比下降10.6%，原因在于进入冬季淡季全球需求减少以及主要商品出口单价下降。10月，受内需低迷和单价下降影响，进口同比下降20.9%。
→ 2022年10月，受需求恢复缓慢、台风灾害导致生产中断、工会罢工等影响，钢铁产量同比减少24.6%，但环比减幅有所改善。11月，出口同比下降10.6%，原因在于进入冬季淡季全球需求减少以及主要商品出口单价下降。10月，受内需低迷和单价下降影响，进口同比下降20.9%。
炼油
‘油价持续高位，精炼利润回升，出口单价及出口额实现增长’
→ 2022年10月，受内需和出口同步低迷影响，产量同比仅小幅增加。11月，出口额为48.8亿美元，同比增长26.0%，其中乌克兰危机引发冬季替代燃料需求扩大，以航空油为主的全球需求持续回暖。
→ 2022年10月，受内需和出口同步低迷影响，产量同比仅小幅增加。11月，出口额为48.8亿美元，同比增长26.0%，其中乌克兰危机引发冬季替代燃料需求扩大，以航空油为主的全球需求持续回暖。
无线通信设备
‘全球经济增速放缓，智能手机需求呈下滑趋势’
→ 2022年10月，生产同比增长24.6%，出货量同比增长21.0%，预计第四季度之后手机需求将恢复。10月，国内移动通信用户同比小幅增长3.2%，环比小幅增长0.1%。10月进口以手机和无线交换机、中继器为主，同比增长7.8%。11月出口反下降18.7%，主要受中国、东南亚和美国的影响。
→ 2022年10月，生产同比增长24.6%，出货量同比增长21.0%，预计第四季度之后手机需求将恢复。10月，国内移动通信用户同比小幅增长3.2%，环比小幅增长0.1%。10月进口以手机和无线交换机、中继器为主，同比增长7.8%。11月出口反下降18.7%，主要受中国、东南亚和美国的影响。
半导体
‘半导体出口降幅扩大’
→ 2022年10月，半导体产量和出货量同比数据分别为-2.2%和18.6%，产量减少，出货量反呈上升趋势。11月，出口额为84.5亿美元，同比下降29.8%，自长期增长势头减弱以来已连续4个月下降。受全球经济增速放缓影响，半导体需求减弱，库存累积导致单价持续下降，出口前景仍不明朗。
→ 2022年10月，半导体产量和出货量同比数据分别为-2.2%和18.6%，产量减少，出货量反呈上升趋势。11月，出口额为84.5亿美元，同比下降29.8%，自长期增长势头减弱以来已连续4个月下降。受全球经济增速放缓影响，半导体需求减弱，库存累积导致单价持续下降，出口前景仍不明朗。
显示器
‘需求低迷叠加基数效应，出口持续下降’
→ 2022年10月，因主要需求产品需求萎缩致使产量持续下滑。10月，因智能手机库存量减少，进口下降17.2%。此外，因智能手机生产减少导致OLED、LCD减产，11月出口下降15.6%，已连续6个月呈下滑趋势。
→ 2022年10月，因主要需求产品需求萎缩致使产量持续下滑。10月，因智能手机库存量减少，进口下降17.2%。此外，因智能手机生产减少导致OLED、LCD减产，11月出口下降15.6%，已连续6个月呈下滑趋势。
* 出口及生产相关的韩国统计厅最新资料分别为上月数据和上上月数据，敬请参考。
※ 资料来源：产业研究院(kiet.re.kr)