产业焦点
- Home
- 潜力产业及选址
- 最新产业信息
- 产业焦点
微信扫描二维码分享
[显示器]
韩国显示产业—向IT OLED飞跃
创建日期
2025.08.11
韩国显示产业现状
韩国通过推进OLED生态体系构建，全力应对外部危机
作为韩国的主力产业，韩国显示产业凭借其压倒性技术实力引领着全球市场。尽管韩国曾连续多年占据世界市场第一的位置，但近年来遭到中国的迅速追赶而已被反超，且市场份额差距逐步扩大。中国通过大规模投资，在LCD市场上迅速建立起价格竞争力，进而主导了市场格局。中国在全球显示市场的占有率由2015年的14.1%跃升至2024年超过50%。
韩国则成功实现了以OLED为核心的产业结构转型，，并与中国在全球市场中形成了“双强并立”的格局。相较于主导OLED市场的韩国，曾经的主要竞争对手——台湾和日本在全球显示产业中的地位正日渐式微。
受中国的大规模投资影响，LCD市场的“价格战”日益激烈。为了应对此情况，韩国选择了以OLED为核心的生态系统转型。三星显示已全面停止LCD生产，LG显示也迅速推进缩小生产规模，并出售了位于广州的LCD工厂。这一系列变化清晰地反映在韩国出口产品结构上。2020年之前，OLED在显示面板出口中的占比保持在50%左右，而目前已上升至74.7%。韩国显示产业的一大特点就是本土面板需求占比较低，鉴于此，这一出口比重的上升可视为韩国在显示生态系统转向OLED方面取得了成功。
韩国则成功实现了以OLED为核心的产业结构转型，，并与中国在全球市场中形成了“双强并立”的格局。相较于主导OLED市场的韩国，曾经的主要竞争对手——台湾和日本在全球显示产业中的地位正日渐式微。
受中国的大规模投资影响，LCD市场的“价格战”日益激烈。为了应对此情况，韩国选择了以OLED为核心的生态系统转型。三星显示已全面停止LCD生产，LG显示也迅速推进缩小生产规模，并出售了位于广州的LCD工厂。这一系列变化清晰地反映在韩国出口产品结构上。2020年之前，OLED在显示面板出口中的占比保持在50%左右，而目前已上升至74.7%。韩国显示产业的一大特点就是本土面板需求占比较低，鉴于此，这一出口比重的上升可视为韩国在显示生态系统转向OLED方面取得了成功。
图 1. 各品类出口金额及占比
(单位：百万美元 %)
* 资料来源：韩国贸易协会(KITA)
向OLED的转型不仅仅体现在面板企业生产品类组合的变化上，更进一步推动了整个生态系统的转变。材料、零部件、设备企业也纷纷从LCD转向OLED业务，同时加快了向中国市场的拓展以及LCD事业部的出售。LG化学是韩国代表性的显示材料企业，其母公司LG显示器逐步缩减LCD生产规模后，LG化学也随之终止了偏光片、感光材料、玻璃基板等主要LCD材料业务。
从整个显示产业来看，生产总值、企业数量及从业人员数量等指标均呈现出一定程度的缩减趋势。但从OLED的角度来看，可发现显示产业正通过产品高端化持续实现增长。
从整个显示产业来看，生产总值、企业数量及从业人员数量等指标均呈现出一定程度的缩减趋势。但从OLED的角度来看，可发现显示产业正通过产品高端化持续实现增长。
市场展望与韩国政府对显示产业的扶持政策
面板大型化推动OLED市场增长
尽管新冠疫情对大多数产业造成了不利影响，但随着“非接触经济”的兴起，IT产品市场却实现了显著增长。特别是在居家办公、远程授课等趋势推动下，以平板电脑和笔记本为代表的IT产品，其家庭人均拥有量大幅提升，进一步带动了显示市场的扩张。然而进入“后疫情时代”后，市场则出现了明显的萎缩。
进入2024年后，随着疫情期间购买的产品逐步进入更换周期，全球显示市场开始重新增长，市场规模达到1,348亿美元。预计今后将以OLED为中心，持续实现稳步增长。平板电脑与笔记本电脑用户群体的扩大，推动产品向高附加值方向发展，进而带动OLED渗透率不断提升。2024年，苹果公司已推出搭载OLED屏幕的iPad，并计划在MacBook产品线上应用OLED技术。随着该趋势带动更多竞争厂商采纳OLED，市场有望进一步被激活。
进入2024年后，随着疫情期间购买的产品逐步进入更换周期，全球显示市场开始重新增长，市场规模达到1,348亿美元。预计今后将以OLED为中心，持续实现稳步增长。平板电脑与笔记本电脑用户群体的扩大，推动产品向高附加值方向发展，进而带动OLED渗透率不断提升。2024年，苹果公司已推出搭载OLED屏幕的iPad，并计划在MacBook产品线上应用OLED技术。随着该趋势带动更多竞争厂商采纳OLED，市场有望进一步被激活。
图 2. 全球显示器市场展望
(단위: 억 달러, %GWh)
* 资料来源：OMDIA，韩国显示产业协会(KDIA)
面板企业也在积极响应IT用OLED的市场需求，陆续推进第8.6代RGB-OLED产线的投资建设。是否能够实现该代产线的量产，将成为未来企业竞争力的关键变量。三星显示已于今年完成第8.6代RGB-OLED产线建设，预计将于2026年正式投产，有望借此契机重夺市场主导地位。
韩国政府也在积极应对市场变化，持续推进多项政策支持，以帮助企业维持竞争力。通过制定《显示产业创新战略》，提出了产业发展的路线图，并通过“国家尖端产业”指定制度，构建了包括税收优惠和专属产业集群在内的激励机制。在研发方面，政府正在推进“显示创新工艺平台构建项目”，建立并运营公共测试平台。同时，也通过“无机发光显示”项目，积极提升下一代显示技术——Micro LED的全球竞争力。
韩国政府也在积极应对市场变化，持续推进多项政策支持，以帮助企业维持竞争力。通过制定《显示产业创新战略》，提出了产业发展的路线图，并通过“国家尖端产业”指定制度，构建了包括税收优惠和专属产业集群在内的激励机制。在研发方面，政府正在推进“显示创新工艺平台构建项目”，建立并运营公共测试平台。同时，也通过“无机发光显示”项目，积极提升下一代显示技术——Micro LED的全球竞争力。
外资企业入驻韩国的案例
韩国显示产业通过与外资企业的紧密合作，进一步巩固了其在全球市场中的竞争优势。作为产业生态体系中的关键参与者，外资企业在推动产业发展方面发挥着不可或缺的作用，特别是在OLED生态体系转型过程中，其重要性愈发突出。目前，已有多家在显示产业链中发挥核心能力的外资企业进入韩国市场，如东友Fine-Chem、默克（Merck）、康宁精密材料（Corning Precision Materials）、ALBAK等。这些企业已在韩国显示产业生态中持续发挥着关键支撑作用。
南相旭副研究委员(sanguknam@kiet.re.kr)
韩国产业研究院数字与人工智能转型生态研究室
<本文内容可能与KOTRA的观点和立场不一致。>