Invest KOREA

      随着全球人口老龄化程度的不断加深，随着人们对健康生活的关注程度不断提高，生物制药产业也在全球范围内呈现持续增长态势。同时，生物制药产业是最具代表性的“高收益∙高附加值”行业，也是最重要的国家增长动力之一，因此，世界各国持续加大对生物制药领域的投资力度，并制定战略性发展计划。就韩国而言，生物制药行业呈现两位数增长，政府和民间部门积极开展各种投资活动，鉴于此，韩国生物制药产业有望快速成为国家级战略事业。

韩国制药产业

      2013年韩国制药行业市场规模比上一年增长0.3%，达19.291万亿韩元（约合为173亿美元）*，从2008年至2013年，5年平均增长率高达2.3%。截止2010年为止，韩国制药行业市场的增长率高于全球市场，从这一点上看，尽管增速有所放缓，但在当今全球经济低迷不振的情况下，韩国制药市场仍呈现出持续增长态势。

      值得关注的是，尽管说韩国制药产业从2010年以后停滞不前，但截止2013年为止，生产规模比上一年增长4.1%，达16.2万亿韩元。同时，从2008年到2013年，韩国制药公司的年均出口增长率高达13%，逐渐扩大全球市场份额。

      然而，2013年韩国制药企业的进口规模比上一年减少10%，达5.2万亿韩元，出现明显的贸易逆差。

      2013年韩国制药行业的雇佣规模（人数）达7.8259万名，同比增加3782名，增长率达5.1%。这标志着制药行业的雇佣规模开始呈现增长态势，自2010年以来持续呈现出的下滑趋势告一段落，并表明韩国制药产业获得了涉及最近业务的增长动力。

    同时，制药研究员人数达5,437名，在韩国制药行业的全体雇佣规模中所占的比重达6.9%。其中，持有硕士或博士学位的研究人员高达70.2%，从中可知，研究队伍由高技能人才组成。

韩国制药产业的发展趋势

韩国的生物技术产业

      截止2013年为止，韩国生物技术产业规模达7.52万亿韩元，国内销售额(内需规模)与出口规模同比增长5.3%，从2009年到2013年，年均增长率高达8.9%。

      从生产价值的角度来看，第一，规模最大的行业为生命工程食品领域，截止2013年为止，年产值高达3.21万亿韩元，在全体生物技术产业中所占的比重高达40%；第二，在产值规模方面排名第二的领域为生物制药行业，年产值达2.78万亿韩元；第三，生物化学及其他生命工程领域在绝对产量方面规模不大，但增速很快，从而，有望贡献于生物技术行业总体生产量的增加。

韩国生物技术行业的生产规模（韩国国内销售+出口）

(单位：百万韩元)

      2013年韩国生物技术市场规模达5.87万亿韩元，同比增长6.1%，从2009年到2013年，年均增长率达8.5%。 ◦

      从各行业的增长率看，生物化学领域同比增长8.5%，呈现快速增长态势；就其他生物技术行业而言，生物电子学及生物环境领域分别同比增长53.8%和9.6%，尽管韩国国内销售规模相对小，分别达373亿韩元和303亿韩元，但呈现强劲增长之势。

      从韩国国内销售规模看，生物制药行业达到最大规模，在全体生物技术市场中所占的份额高达50%。不过，与其他行业领域相比，生物制药行业的增速相对放缓，而生命工程食品行业及生物化学市场呈现高增长态势。据展望，生物技术市场有望超越生物制药行业领域，全面扩展至生命工程食品及其他多个领域。

      2011年韩国生物技术企业规模达958家，到2012年增加了13家，增加至971家，呈现出持续增长态势。从各行业的情况看，生物技术企业在生物制药、生物化学及其他行业领域逐渐增加，但在生命工程食品行业领域则有所减少。

      2013年生物技术企业的雇佣规模达3.8197万名，比2012年增加了627名。就是说，每一家生物技术企业所录用的员工人数平均达39.3名。

      研究人员的雇佣规模达1.1605万名，在韩国全体生物技术行业的雇佣规模中所占的比重高达30.4%。其中，持有硕士或博士学位的研究人员高达60%。 与生物制药行业相同，从事生物技术行业领域的研究队伍由高技能人才组成。

行业展望

      随着全球人口老龄化程度的不断加深，随着人们对健康生活的关注程度不断提高，生物制药产业也在全球范围内呈现持续增长态势。

      截止2012年为止，世界制药产业规模高达9,590亿美元，同比增长2.4%，从2007年到2012年，年均增长率高达5.3%。尽管该数据低于在全球金融危机爆发之前的8%，但在当今全球经济低迷不振的情况下，全球制药市场仍呈现出持续增长态势。尤其在亚洲国家和地区里，随着人口老龄化的不断加深，人们对健康护理的需求及其相关消费规模也随之扩大。

      截止2012年为止，世界生物技术市场规模高达1.18万亿美元。据预测，到2015年该数据有望增至1.57万亿美元，从2010年到2015年，年均增长率将高达9.7%，有望成为最具发展潜力的全球性产业之一。

      据展望，生物制药及生物技术行业的未来发展有望由BIT（生物信息技术）等新兴融合技术项目主导。

世界生物技术市场规模与发展展望

      无所不在（Ubiquitous，普适）医疗保健行业在多种新型医疗器械市场的支持下，由涉及信息技术（IT）领域的创新技术得到进一步发展，如具有远程健康监测、远程咨询、远程治疗等医疗功能的便携式诊断设备。2010年个性化医疗保健市场规模达337亿美元，据预测，到2015年有望增至639亿美元。

      随着DNA分析技术的蓬勃发展，主要产品群有望包括基于DNA碱基顺序测定法及淡斑痣分析法的芯片及诊断设备。

      随着人们对具有迅速诊断及早期治疗功能的产品的需求不断增加，预防医学行业有望得到快速发展，如引进生物传感器及生物标志物等。据预测，个性化分子靶向治疗及伴随生物标志物（伴随诊断）有望作为生物制药行业的新模式，引领整个生物制药行业的快速发展。

      目前，在整个相关行业范围内出现新的变化趋势，即以适合于所有人群的产品为主向以个性化治疗产品为主转移。

      就药物治疗及药物管理而言，通常在初始阶段中采用通用于所有患者的方式，但进入深化阶段之后，就应考虑到个人的遗传基因信息及身体特性，从这一点上看，通过研发单核苷酸变异，并提高精密诊断及监测水平，就能预测药物反应情况，也能搭建旨在提前防止走弯路并避免副作用的系统。

      从规模上看，韩国在全球生物制药市场中所占的比重还不是很大，但韩国国内销售规模及出口规模的增长率大于全球市场的增长率，并且，韩国政府和民间部门积极开展各种投资活动，这一定会使韩国生物制药行业在世界市场中的竞争力明显增强。

Moon Hey-seon研究员
KIET 先导产业研究组 / hsmoon@kiet.re.kr