Invest KOREA

      电动自动驾驶汽车时代即将来临。从目前的情况来看，化石燃料面临枯竭，全球变暖趋于严重，交通事故日益增多，因此，世界各国政府为了应对日益增高的社会成本，且为了方便消费者起见，逐渐加强对油耗、环境及安全的限制力度。世界电动汽车市场从2010年开始正式形成，据预测，今年全球需求量有望超过40万辆。韩国政府从2005年起制定《环保汽车开发及普及基本规划》，主动、积极地开展混合动力汽车、插电式混合动力汽车、电池电动汽车及氢燃料电池汽车的开发和普及项目。就韩国市场而言，今年混合动力汽车与电动汽车的销售量分别有望达到3万辆和2,500辆。从出口规模来看，混合动力汽车与电动汽车将分别达到2万辆和5,000辆。韩国政府对购买混合动力汽车的消费者和购买电动汽车的消费者分别提供100万韩元和1,500万韩元的财政补贴，并减免包括汽车购置税在内的各种税款。

      到目前为止，尽管韩国电池电动汽车的消费市场规模相对低迷，但现代汽车公司在世界首次获取氢燃料电池汽车的大量生产技术。现代汽车公司已在韩国、美国及欧洲发达国家对数百辆氢燃料电池汽车进行试验驾驶（试车），备受赞誉和好评。现代汽车公司推出的“途胜(Tucson)ix”在氢燃料电池汽车领域首次跻身于美国汽车专业调查机构沃德汽车(Wards Auto)评选出的“2015年度十佳发动机”之列，其技术力量受到高度评价和认可。同时，现代汽车公司与美国能源部就加强合作建设韩美氢燃料电池汽车的基础设施达成协议，从而在提高性能和扩大普及方面抢先占领高地。

     韩国政府颁布《第三次环保汽车开发及普及基本计划》，计划在2020年前跻身于世界三大电动汽车之列。韩国政府和诸多汽车公司在制定《第二次环保汽车开发及普及基本计划（2010-2015年）》时，强调要为推动电动汽车的开发及商业化营造良好的基础环境，而在“第三次”计划中制定了具体的挑战性目标：计划在2025年前，将国内电动汽车生产量增至170万辆，扩大国内销售量及出口规模。       随着汽车智能化的快速发展，韩国的汽车公司以在电子产业领域所占的比较优势为基础，不断致力于车载电子产品的开发和商业化。从2003年起，韩国政府将智能汽车（Intelligent Vehicle）当作下一代增长动力，促进相关技术及配件的开发和商业化。韩国政府通过加强相关部门之间的合作，加大对开发智能汽车的支持力度，但Navigant Research等海外专业市场研究机构纷纷低估自动驾驶汽车的竞争力，因此，政府通过自我测试分析缺点，在跨部门的合作和支持下，竭尽全力提高自动驾驶汽车的性能并实现商业化。

韩国智能汽车与绿色环保汽车的竞争力比较分析(Ⅰ)

韩国智能汽车与绿色环保汽车的竞争力比较分析(Ⅱ)

      除了韩国汽车行业以外，信息通信技术行业也加大研发投资力度，以走进车联网及自动驾驶汽车领域。例如，三星电子公司将三星平板电脑配置在BMW车辆，并在德国大众汽车公司子公司西亚特（Seat）车辆上搭载车载信息娱乐系统 (Infotainment)；LG电子公司与梅赛德斯-奔驰共同开发“立体摄影机系统(stereo camera system)”，并与美国飞思卡尔半导体公司就自动驾驶汽车高级驾驶员辅助系统(ADAS)签订核心零件供应协议。另外，韩国政府积极推动电动汽车及氢燃料电池汽车的充电机普及，还在京畿道等地区建设与自动驾驶汽车的测试道路有关的下部结构。

企业之间的竞争现状

      就韩国市场而言，现代与起亚汽车公司现正大量生产和销售混合动力汽车，已发展为世界第三大混合动力汽车销售商。就海外汽车公司而言，丰田、日产、福特、奔驰、保时捷等都通过进口来销售混合动力汽车。在韩国市场上，现代、起亚、韩国GM、雷诺三星正销售电池电动汽车，同时宝马、日产等海外汽车公司通过进口来出售电动汽车。

      全球汽车行业加快电动自动驾驶汽车的开发和商化步伐，其中，商业化项目主要由豪华车品牌公司主导。特别是，德国高端汽车品牌公司与韩国电池公司合作开展电动汽车的商业化项目，并与韩国电子公司共同开发互联汽车（Connected Car）。越来额越多的海外企业之所以与韩国企业加强合作，是因为韩国电池企业拥有世界最高水平的竞争力，还在信息通信技术（ICT）领域也达到世界一流水平。韩国在电动汽车方面的平均技术水平排名世界第一。韩国政府也正在建立多种扶持项目，以促使国内外企业合作开展共同研发项目。       随着电动自动驾驶汽车时代的到来，汽车相关技术日趋复杂，越来越多的汽车公司加强与相关行业的合作，尤其是，扩大与ICT企业之间的技术合作及资金合作，并积极并购ICT企业，以促进自动驾驶汽车的商业化。现代起亚汽车公司也致力于自主开发电动自动驾驶汽车的核心技术，并加强与国内外ICT企业之间的合作。

韩国国内最具发展潜力的领域及地区

      韩国中央政府和地方政府都积极吸引海外汽车企业尽量在韩国国内进行投资。韩国政府致力于在韩国国内扩建电动汽车的生产基础并扩大普及，还在制定中长期自动驾驶汽车发展计划。鉴于此，对于海外汽车企业来说，韩国是最具吸引力的投资对象国家之一。韩国的汽车企业在硬件领域，即汽车设计、组装及配件生产等方面具有比较优势，而在工程、软件及核心材料的开发领域还达不到发达国家的水平。因此，韩国企业与海外专业企业之间的战略合作或资本投资有望在这些领域尤为突出。       目前，韩国汽车企业与中央政府、地方政府合作推动电动汽车的开发及商业化。中央政府制定中长期技术路线图支持核心技术的开发，地方政府则以地理优势为基础建设零部件产业集群，吸引国内外零部件企业的投资。

      从各地区的情况来看，忠清南道与光州广域市地区的起亚汽车工厂生产Ray及Soul电池电动汽车；在昌原地区，韩国GM工厂生产Spark电动车；在釜山工厂，雷诺三星生产SM电动车；蔚山广域市从2012年起扶持区域内零部件企业开发和生产增程式电动车（range-extended electric vehicle，R-EEV零件），并支持中小型电动车企业生产小型常用电动车；京畿道与忠清南道地区也设有中小型电动车制造商（工厂），并与地方政府合作推进产品开发及生产；济州岛正在扩充电动车测试驾驶基础设施，计划在2030年前将济州岛里所有的汽车更换为电动车，重新诞生为无公害的绿色岛。

      现代汽车公司在国内外对氢燃料电池汽车进行测试驾驶，忠清南道政府与中央政府就氢燃料电池汽车的零部件产业集群建设事宜进行协商。现代汽车公司计划，从2020年开始批量生产氢燃料电池汽车，为此，零部件企业致力于相应的技术开发。

      另外，大邱广域市已拥有可实证测评智能汽车的小型道路及其基础设施。韩国政府与汽车企业及相关企业正共同努力实现电动自动驾驶汽车的早期开发和商业化。同时，地方政府主动、积极地吸引相关海外企业的投资。因此，海外相关企业需要通过分析韩国电动自动驾驶汽车的价值链及供应链，挖掘可以在竞争力较弱或需要弥补的领域开展合作的企业，并寻找以相关产业集群为对象的投资方案。此外，海外企业还需积极利用韩国中央政府与地方政府在外商直接投资方面所提供的多种激励和优惠。

Lee Hang-gu首席研究员
产业研究院(KIET)