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何谓“冷链（Cold Chain）”？

     最近，“冷链”这一词屡见报端。乍一看可能难以理解，现在仔细看一下其含义。冷链是指“通过严格控制温度环境，将包括农畜产品在内的某些食品、医药品等需经调温的产品，在生产、贮藏、运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量和安全的一项低温流通系统”，这一种走向物流行业最前线的概念，是随着科学技术的进步而建立起来的。

按温度分类的冷链产品

按温度分类的冷链产品

分类	-35°C	-20°C	+2°C~+8°C	+12°C~+25°C
类型	速冻	冷冻	冷藏	温度控制
产品	鱼类、 生鱼片类	冰淇淋、冷冻肉、 冻鱼	每日食品、医疗、水果、 蔬菜、花卉类	巧克力、咖啡、 红酒类、 花卉类、医药品

来源：Martin Peter Consulting (2008)

世界冷链产业的发展趋势（以中国、日本为中心）

      自2010年以来，冷链集装箱产品（货物）数量的增长率高达10%，超过一般集装箱产品的增长率。根据英国一家著名咨询机构发布的一份预测报告，今后5年，对于冷链集装箱的物流需求将超过22%。（Drewry, 2014年）

      目前，这种趋势主要由Maersk、MSC、CMA、CGM等全球性船公司主导，是因为除了以食品为代表的传统产品之外，对医药品、热带水果等产品的需求也日益增加。值得关注的是，亚洲区域内的物流量（物资流动量）呈现快速增长趋势，其中，中国所占的比重高达38.7%。（IADA, 2014）

      究其原因主要有三点：第一，存在“超级巨型市场”。就中国市场的潜在价值而言，2013年食品冷链（以所有的食品为对象提供冷链物流服务时）的价值达5,264亿美元，据预测，到2020年该数据将猛增至1.2万亿美元左右。

      第二，位于中国沿海地区的大城市居民的生活水平快速提升，中产阶级比例随之增加，对进口产品尤其是水果类、肉类的需求也随之增大。众所周知，食物是收入弹性最大的品目之一。以韩国为例，自进入“人均国内生产总值（GDP）2万美元时代”以来，韩国国内冷链市场规模持续扩大，对高级（有机农）肉类、鱼类、水果类、鲜榨果汁、紫菜包饭/盒饭/饮料、咖啡等成品的需求也随之增加。就中国而言，截止2014年为止，中产阶级人数达1.2亿名，据预测，到2020年有望增至2.8亿名，从中可知，中国冷链市场将获得可持续增长是无可置疑的。（根据中国冷链联盟的采访结果显示，年增长率有望高达20~30%。）

      第三，中国与韩国等邻近国家之间的进出口结构发生变化。过去以中国廉价农水产品的对韩出口为主的出口模式，如今快速转换为以韩国高附加值农水产品（加工食品）的对华出口为主。尤其是，其他调制农产品（现成食品）的出口仅在2006-2011年里就增长了189%。

      然而，尽管现今存在上述的需求，但由于中国的冷藏冷冻仓库及运输工具不足，冷链信息管理水平不高，冷藏专业化、物流专业化及经营管理技术落后，因而未能保持规定的低温环境，造成易腐食品的报废率即运输损失率最高增至40%。中国国家发展和改革委员会于2010年颁布《农产品冷链物流发展规划》后，中国冷链物流及设备产业正处于发展阶段，但仍处于比较恶劣环境。

      以东北亚区域内另一个巨型市场即日本为例，2011年发生大地震后，冷链市场暂时萎缩，但截止2012年为止，日本境内冷链销售规模达1.1469亿吨，仍是很有吸引力的“需求来源”。咖啡市场的表现尤为突出，日本已作为最高级需求来源之一，与美国、欧洲等传统的消费大国平起平坐，年销售额（市场规模）排名世界第四。

      但问题是，当前日本在冷链物流方面面临着“三重苦”：第一，冷冻冷藏仓库市场的增长速度放缓。在上世纪90年代泡沫经济崩溃之后，当前日本冷冻冷藏仓库市场的年均增长率仅达1%，远远低于中国（14.5%）。

      同时，冷冻冷藏仓库的平均尺寸很小，难以承受持续增大的货物（产品）。据报告显示，截止2010年为止，日本的平均尺寸约为1万立方米，仅相当于中国（3万立方米）的三分之一。

      第二，冷冻冷藏仓库设施陈旧老化。日本冷库协会指出，就日本东京的情况而言，在当前所使用的冷冻冷藏仓库中，从建好到现在已过30多年的设施高达80%，正面临着设备陈旧老化危机。同时，据日本水产经济新闻报道，冷库衬裤老化、能源环境问题、降低成本问题就是当前日本食品制造行业所面临的最大课题。为此，日本有关当局将采取紧缩库存、上调电费等应对方案。

      第三，日本冷链行业出现“人力荒”问题。就是说，因根深蒂固的老龄化问题而难以雇佣年轻的运输人员，而且，根据2007年新修订的《道路交通法》规定，驾驶货车（卡车）须持中型货车驾驶证，中型·大型驾照考试的难度变得更高。同时，限制货车驾驶员的年均劳动时间，将人工费在运输业务中所占的比例控制在40%水平。这样，限制劳动条件及环境，直接造成工资下降，由此形成严重的恶性循环。（来源：日本日刊《钻石》（2013年））

      如上所述，随着中国消费者要求水平的提高，农畜产品及医药品的进口市场也随之迅速增长（包括食品、咖啡、红酒、医药品及化学品等）。例如，自2005年以来，中国食品行业继续呈现增长势头，年均增长速度保持24%的水平*；农水产品市场也在2008年开始正增长后，2012年收益规模高达921亿美元，中国冷链市场呈现一路走高趋势。

      尽管目前存在如此强烈的需求，但实际上中国的物流环境（包括贮藏、运输等）仍然恶劣²⁾，因此，对于中国来说，韩国可能是最具潜力的替代据点。

韩国在构建高附加值物流枢纽（VAL）方面所具有的优势

与邻近国家（中国、日本等）相比，韩国在构建物流枢纽方面所具有的有利条件如下：第一，基于IT应用技术的仓库运营管理水平极高；第二，大力支持各种附加服务；第三，与其他国家相比，进出口办理流程、提交资料、所需时间、集装箱费用等都更“简化”，更“减化”。

韩-中两国对主要国家的进出口物流之比较

韩-中两国对主要国家的进出口物流之比较

国家	出口手续所需资料					出口所需时间					集装箱费用(20ft, USD)
	'11	'12	'13	'14	'15	'11	'12	'13	'14	'15	'11	'12	'13	'14	'15
韩国	3	3	3	3	3	9	8	8	8	8	790	680	665	670	670
中国	-	-	-	8	8	-	-	-	21	21	-	-	-	823	823
日本	-	-	-	3	3	-	-	-	11	11	-	-	-	829.3	829.3

韩-中两国对主要国家的进出口物流之比较

国家	进口手续所需资料					进口所需时间					集装箱费用(20ft, USD)
	'11	'12	'13	'14	'15	'11	'12	'13	'14	'15	'11	'12	'13	'14	'15
韩国	3	3	3	3	3	7	7	7	7	7	790	695	695	695	695
中国	-	-	-	5	5	-	-	-	24	24	-	-	-	800	800
日本	-	-	-	5	5	-	-	-	11	11	-	-	-	1,021.3	1,021.3

来源：世界银行 (2014)

韩-中物流成本之比较

韩-中物流成本之比较

分类	韩国	中国	备注
物流成本	4,338美元 (LA→釜山→天津→北京)	6,270美元 (LA→上海→北京)	节省31%
新鲜产品（易腐食品）的运输损失率	0.01%	5~15%

来源：BL Int'l (2014)

      第四，通过韩中自由贸易协定（FTA）等渠道构建新的加工贸易据点，这也是韩国独具的竞争优势之一。

案例研究：仁川新港采用LNG冷热构建冷链物流集群的模式

      该模式是通过利用在仁川新港附近的韩国天然气公社LNG接收终端中发生的未使用超低温冷热能（-162℃）建设低成本冷冻冷藏物流中心*的方案，旨在通过将日益增加的全球冷冻冷藏产品（货物）引导而聚集在仁川港，以“进口→保管（新港）→出口”为主要业务，从事使其充分发挥冷链转运站的作用。

      这不仅能满足货主对高级运输服务的要求（冷链系统），还有利于建设富有竞争力的全球性冷链物流集群。

姜南薰先任专门委员
Invest Korea / damon_ghang@kotra.or.kr

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¹⁾ 近5年来韩国农产品对华出口表现：年均增长率高达26%，据预测，到2020年前中国有望超过日本成为韩国最大的食品出口市场。

²⁾ - 因为冷库企业及运输企业等合作公司不支持包装、分类等附加服务，增加 了不必要的多余环节。
- 표标准化程度不高，人力投入↑ → 导致运费与单价之间出现不均衡现象

³⁾ 在距离LNG接收终端1km左右的新港腹地建设规模达15万-45万平方米的冷冻冷藏专业区（冷链物流集群），与电动冷却方式相比，电费节约67%，设施投资费用则节约28%。