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根据ICT产业趋势变化的光通信角色

      新ICT趋势的共同点均是以网络，尤其称为光通信的基础设施技术为前提下方可实现。以光通信为中心的网络是转移到未来智能信息社会所需的最重要基础设施，其重要程度不言而喻。简而言之，光通信是可将即将出现的未来应用服务随时随地按用户情况提供的网络基础设施的基础设施。根据ICT产业趋势变化，对光通信的要求和作用如下。

•（超高速、宽带）随着智能手机和平板电脑的扩散，流量呈爆发式增长趋势，可应对此类超级规模流量的网路需求不断增加
- 光通信通过传送并处理数百Gbps~数十Tbps的流量，可满足超高速、超宽带网络需求。

•（超低延迟）ICT设备之间传送信号和信息时，实现信息设备的低延迟通信
- 在现存的介质中，速度最快的介质是光，在整体网络上扩大光范围，通过实时处理流量，可满足超低延迟要求。

•（高集成化）在成像面积未增加的条件下，通过提高网络设备容量，处理超级规模流量问题的要求增加
- 随着超高速、大容量、超小型所需的光传输技术的出现，可有效应对呈爆发式增长趋势的流量。

•（低耗化）通过不仅减少成像面积，还降低消耗量来，大幅减少运营费用（OPEX），对可有效处理大容量的流量的新网络结构和技术的要求增加
- 相比电气和电子介质，光介质以相当微小的电力处理大容量的流量。

光通信产业的概念与范围

      光通信产业，顾名思义是用光作为通信介质而产生的产业，也是在光技术（产业）和通信技术（产业）交叉的地点产生的产业，现有的传统通信介质则采用电气和电子。光产业由光学材料、光源、光电器件、光学精密仪器、光信息设备、光学仪器组成。这些领域的技术实现飞跃式发展，使光初步运用于通信介质，随即产生光通信产业。

      在技术方面观察光通信产业时，该产业可以理解为将通信介质光传播并接收的一系列过程。光通信产业由1）将电气信号转为光的发光器件所在的光发射部位、2）通过光纤传输光信号的光中继和光传输部位、3）将光信号再次转为电气信号的光电探测器所在的接收部位组成。

      从产业的价值链方面来说，光通信产业可以理解为从生产材料、零件等中间产品的上游产业转向生产最终产品的下游产业的一系列过程。换句话说，光通信产业的构成内容如下，用材料（二氧化硅、硅胶等）制造元件（LD/PD芯片、光电探测器\发光器件），然后组合元件（主动元件、被动元件、光纤）和模块（光收发器、ROADM模块等）生产光通信所需的最终产品，即设备和系统（传输设备、交换机、路由器、加入会员设备等）。

   总之，综合考虑技术、价值链的光通信产业范围下图所示，光通信产业由1）光通信设备和系统，2）组成光通信设备和系统的光通信模块和元件，3）光通信所需的其他装置组成。

各光通信产业领域的市场展望

      据预测，2014年全世界的光通信设备市场规模达约738亿美元，2020年将高达约924亿美元

      市场占比最大的光通信设备和系统设备规模约达558亿美元，尤其是光传输设备（SDH/SONET、WDM）市场，因中国主要通信运营商扩大设备投资，引发全球范围内移动回程（backhaul）的流量增加，数据中心的扩散等原因将使市场形势呈不断上升趋势。今后，SDH/SONET设备数量将减少，WDM设备数量将持续增加。中国供应商Huawei、ZTE、Alcatel-Lucent、Cisco Systems、Juniper Networks等大型跨国公司抢占市场。

      对相当于最具代表性的光模块的光收发器而言，对100G的需求大幅增加，有效拉动了市场，据预测，今后对100G级QSFP28100的需求将增加。主动元件因接受光收发器市场的影响而呈不断上升趋势，最近，该市场的全球龙头企业Finisar因中国扩散建立LTE以及移动通信基站所需的光收发器需求增加而实现了大幅增长。此外，光通信元件是供应商之间的垂直系列化现象最频繁发生的领域，根据器件、元件、模块的供需进行M&A和战略性合作等展开激烈的竞争。

      据预测，2014年光纤/光回路市场规模约达64亿美元，因中国扩大光通信投资而影响该市场规模增加，但不久以后，因中国市场需求减少导致市场增长速度缓慢，预测2018年以后，市场规模将进一步减少。拉动测光表/制造装置市场的OTDR设备目前在中国市场展开激烈的价格竞争，因将北美地区的移动基站光通信化等原因，将给市场增长趋势带来一段时期的影响。其他光通信装置市场上所占的比率位居第一的企业是Corning，其占有率（2013年）约达15.2%.

光通信相关的韩国国内企业现状

      以2013年为准，全国的光通信企业数量达约160家，从企业规模方面，149家企业（93%）为中小企业，11家企业（6%）为中型企业。从各地区分布的公司来看，83家企业位于首尔、京畿等首都圈，42家位于光州市，17家位于大田，142家企业（88.8%）集中分布在这4个地区。

      在4个地区中，京畿道和光州市是集中度最高的地区。对有62家（38.8%）的京畿道而言，企业主要位于安养和军浦，主要企业有LS电线、Gaon电线等光电缆制造商以及Dasan networks、Dongwon systems、HFR、Ubiquoss等光通信系统企业。光州市有42家（27%）企业，主要企业位于尖端产业园区，包括Oesolutions、Coset等光收发器和包装专业公司，Ppitek、Wooriro光通信、Finisar Korea、Neon photonics等光被动元件企业。

      根据光通信领域分类的韩国国内主要企业现状，首先，属于光通信系统领域的企业数量达45个，但销售总额达1000亿以上的企业数量仅为5个（10%），大多数都是中小企业。相比全球性大型企业，竞争力略有下降，但在韩国国内和基于安全的缝隙市场发挥其所长。       属于光收发器领域的企业主要在移动通信用光模块和FTTH光模块等Access方面具有长处。尤其是，在相对低廉的中国企业产品需要技术集成的缝隙市场上保持市场竞争力，正在准备开拓100G以上的高级产品市场。

      在主动元件领域有TOSA/ROSA包装专业公司以及LD、PD光器件专业制作商。包装专业企业有Coset、Fobel、Led fac等，这些企业通过与外国企业签订合作伙伴协议保持上升势头。生产光通信用PD的Eldis生产10G以下的产品，生产光通信用PD的Wooriro光通信主要生产10G以下的产品。

      被动元件领域的主要产品为光功率分配器，基于PLC技术，在2010年全球市场的占有率高达90%，具有世界最高的竞争力，以光纤跳线和现场组装式连接器等产品为中心进军海外市场。

      韩国国内的光电缆企业数量仅为13家，但销售总额达1000亿韩元以上的公司达7家，企业结构相当坚实。最具代表性的光电缆企业是LS电线，除了生产光电缆和连接材料，还提供海外市场所需的FTTH设备、OSP（室外通信线路设备）、施工及维护等网络解决方案。

结论

      全世界的所有社会、经济、文化趋势均凭借网络持续发展。在网络中，光通信作为基础设施不可或缺的产业，随着智能信息社会进一步发展，将进一步彰显其重要性。韩国国内的光通信企业竞争力略低于全球性大型企业，但考虑到1）在多个领域具有合作需求的基于技术的中小企业，2）作为测试台得到改进的韩国国内ICT基础设施环境，3）政府具有要培育光通信产业的政策性意志，由此可以判断，韩国光通信产业作为抢占全球领先市场或缝隙市场的中心基地富有相当的魅力。

Shin Yong-hui研究员
韩国电子通信研究院(ETRI) / syong@etri.re.kr