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韩国ESS产业以低价位、高效率及史无前例的增长速度在世纪舞台上显露头角。
前言
所谓“ESS（energy storage system，能源储存装置）”是指把已经生产的电力储存起来，留在今后使用的装置。它主要由铅蓄电池或锂离子电池等电力储存部分和EMS（energy management system，能源管理系统）、PCS（power conversion system，功率变换系统）等控制部分组成。世界的ESS设置规模从2014年的70MWh增加至2016年的1,629MWh。目前被活跃投入使用的锂离子电池等电池型ESS因可有效地进行转变和具有一定的环保性，因此增长潜力非常大。专家们预测2016年达到1.8GWh的世界锂离子电池市场到2020、2024年可分别达到8.5GWh和16.2GWh规模。2016年形成25.6亿美元规模的世界ESS市场到2020年、2025年可分别扩张至150亿美元和292亿美元，达到繁荣局面。
以世界第二大规模为豪的韩国ESS普及率
2016年韩国总共设置291.4MWh规模的ESS，同比增加52.4 MWh。这一数量占世界ESS市场的18%，水平相当于美国市场一半以上。如果从韩国的国土面积只有美国1%的角度来看的话，就可为韩国ESS普及率感到惊叹。目前，韩国大大超出日本、德国、意大利等先进国家。在锂离子电池的生产领域，韩国的生产量急速增加，并维持着世界最高水平。尤其是，韩国的LG电子、三星SDI分别生产591MWh和544MWh的ESS产品。比中国的比亚迪（188MWh）、美国的特斯拉（186MWh）等主要跨国企业的生产规模都要大，因此是非常荣耀和自豪的事情。韩国ESS市场在2016年达到26,310万美元，同时ESS的出口业持续快速增加，仅去年在海外销售的产品就达到4亿美元。
世界各国ESS普及率排名
| 排名 | 国家 | 设置台数 | 规模(MWh，市场占比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 292 | 570.6 (35%) |
| 2 | 韩国 | 55 | 291.4 (17.9%) |
| 3 | 日本 | 47 | 254.6 (15.6%) |
| 4 | 德国 | 38 | 122.2 (7.5%) |
| 5 | 意大利 | 31 | 56.2 (3.4%) |
| 合计 | 1,629.1 (100%) | ||
相对于世界市场占比较低的竞争力水平
韩国的ESS产业在世界市场上占据大比重，但据了解，从整体竞争力来看，比其他主要跨国企业的水平都要低。从核心技术领域来看，韩国的竞争力相当于世界最高水平的82~83%；配件材料领域约为80%的水平。但，在制造技术领域，具有88%的高水平；价格竞争力方面也非常“善战英勇”。韩国企业生产的ESS产品的价格一般比其他全球企业要低21~27%的水平。
ESS各规模竞争力比较(2017)
| 分类 | 主要企业 | 竞争力 (世界最高=100) |
价格 (美元/MWh) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 韩国 | 核心技术 | 配件材料 | 制造技术 | 世界 | 韩国 | 差距 | |
| 小规模 | 德国的SMA和日本的NEC、京瓷、索尼 | 三星SDI、LG化学、LS电线 | 83 | 80 | 88 | 1,120 | 882 | 21% |
| 能源 自立型 |
瑞士的ABB、德国的SMA和美国的派克、GE、AES | 晓星、LS电线、LG CNS、宇进产电、迪登科技、LG化学、三星SDI | 82 | 79 | 88 | 950 | 700 | 27% |
进入世界市场的主要韩国企业
韩国的主要ESS企业们目前在世界市场上非常活跃。LG化学和三星SDI都是先进的主导者，开发结合太阳光伏与EMS的新商务模式的韩华Q.Cell和LS电线为成功开展事业，正在推进与韩国电力公社的合作。
设置ESS时必不可少的PCS(Power Conversion System，功率变换系统)是从ESS系统的发电源收取电力，然后为存储到电池中，转变电力能源形态，或把电力能源通过其他系统进行放出的装置。据专家们推测，PCS占ESS价值的25%。迪登科技在这一领域是竞争力最高的韩国企业，Kokam被美国彭博和全球市场调查机关Navigant选为最优秀企业。
韩国主要ESS相关企业的世界市场渗透现况
| 企业名称 | 最近项目及战略 |
|---|---|
| LG化学 | - 向世界第一ESS企业—AES提供1GWh(世界最大规模)的产品。 - 向德国西部6个项目提供可调整140MWh规模频率的ESS。 |
| 三星SDI | - 与韩国电力公社合作，在北美和南亚开展MV ESS、调整频率的ESS、再生能源相关ESS项目。 |
| SK创新 | - 扩充电力汽车(EV)二次电池领域的人才。 |
| 韩华Q.Cell | - 开发结合太阳光伏系统的项目模式。 |
| LS电线 | - 开发结合太阳光伏系统与EMS的项目模式。 - 2016年9月同韩国电力公社合作，出口新能源项目模式。 |
| LG CNS | - 与美国关岛电力厅签订40MWh ESS的供给合同。 |
| 斗山重工业 | - 2016年7月同美国Won能源系统签订加强 ESS功能的合并协议(M&A)。 - 2016年10月签订 600万美元的供货合同。 - 在韩国电力公社总部大楼设置韩国最大规模的 2.4MWh ESS。 |
| 宝星电源科技 | - 在韩国电力公社总部大楼构筑包括1MWh ESS的智能电网站。 - 向庆山发电站(世界最大容量)供给48MWh规模的ESS。 |
| 迪登科技 | - 国内最大的ESS PCS供给企业。 - 提供总共91MWh规模的ESS。 * 向LG化学梧仓工厂提供可转变最大1.5MWh的PCS。 * 向韩国电力变压站供给可调整56MWh规模频率的PCS。 * 向GS E&Rdm岭阳风力项目供给16.8MWh规模ESS连接 PCS。 * 开展1MWh规模的能源自立岛项目。 * 200kWh规模的微网格项目等。 |
| Kokam | - 2017年被彭博评为世界ESS第三企业，2016年被Navigant调查公司评为世界ESS领域企业竞争力第四。 |
| 韩国电力公社 | - 2014年第一次设置 ESS (8MWh规模)。 |
| 蔚山广域市 | - 2017年7月在产业地皮上设置7MWh规模的ESS。 |
期待再形成2,000亿韩元规模的市场
产业通商资源部为搞活韩国的ESS产业，要求公共机关义务设置ESS或修订特别打折相关法案等，投入各种有效的扶持政策。公共建筑的情况，相对于1MWh以上的电力供给合同，要求最少义务设置、使用5%以上。专家们预测，所有原有建筑全部设置时，截至2020年可重新形成相当于2,000亿韩元(170,620万美元)左右、244MWh规模的电力市场。
Daejong Gwak
产业研究院 研究委员 / djgwak@kiet.re.kr
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