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绪论

        最近几年期间，凭借电视、智能手机的急速发展，显示器产业也呈现快速增长。这段期间，韩国维持着世界最大显示器制造国家的地位。另外，随着电视及相关产业需求的增加，世界显示器产业截至2012年实现快速发展，但从次年起应受到全球经济疲软的影响，2012年到2015年平均减少4.5%。由于韩国的显示器产业占据世界第一，因此受到这种世界市场变化的绝对性影响。

促进韩国经济发展的出口贡献度

        进入十一世纪后，显示器产业成为新的出口主导产业，为韩国经济的发展做出一定的贡献。从2006年到2010年年均增长率达到27.7%等，出口呈现几何级数的迅速增长。但，因全球经济低迷和供应过剩，从2013年起出口增长率下滑至-2.6%，这一余波一直影响到2016年。

韩国显示器产业的出口趋势

(百万美元)

        显示器的主打产品LCD(liquid crystal display，液晶显示器)面板的出口2015年达到182亿美元，同比减少14%，之后2016年也减少24.6%，但2017年上半年同比增加11.7%，多少有所恢复。相反，OLED(organic light-emitting diode，有机发光二级管)的出口2016年达到69亿美元，同比增加24.1%。随着OLED正式装载在智能手机上，全球需求开始急速增加。2014年到2016年OLED显示出年均26.3%的出口增加率。同时，预测今年会持续增长约20%。据此，OLED产业牵引显示器产业整体出口增加的可能性很高。

各国显示器生产能力占有率趋势及前景

来源：IHS

维持世界第一的市场占有率

        韩国2002年超越之前一直保持第一的日本，生产量首次排名世界第一。凭借IT技术的积累、果断的设备投资等积极对应不断变化的环境，其结果韩国在短期内成为平板显示器领域世界第一生产国。即使在因世界经济低迷和显示器供应过剩而造成的生产和出口都不振的情况下，至今韩国仍然凭借压倒性的产业竞争力，维持世界第一的占有率。

        国内面板企业为满足面板的最大市场—中国的内需及对第三国的出口，从2013年起在中国LCD面板工厂-江苏(三星)、广州(LG)投入量产，确保生产据点。但，韩国出口最大的绊脚石就是中国的发展。随着中国显示器自足率快速提高，韩国对中国的出口不断减少。这一趋势今后有望持续。随着中国集中发展显示器产业，预测2017年LCD生产能力有可能超越韩国，中国在世界上的LCD生产能力占比2013年只有10.5%，但预测2017年、2018年有望提高至35.1%和40.1%。

        对于韩国尚未投资的10.5代面板，中国企业正在非常活跃地开展着投资，这是非常值得关注的变化。中国的京东方(BOE)2015年通过动工建设10.5代LCD面板生产线，有望在超大型电视面板的竞争中确保优越地位。京东方树立2018年第二季度启动上述生产线的目标，推测在10.5代的工厂内能生产65寸以上的大型电视面板。大型家电企业TCL的子公司华星光电(CSOT)决定投资建设世界最大的11代LCD面板的生产线，计划2019年7月投入量产。此外，HKC、CEC-熊猫(Panda)等很多中国企业正准备着手11代的设备投资。据此，不久韩国和中国就可能在世界LCD领域形成对等的竞争构局。

        相反，作为LCD的接班产品而浮出水面的OLED，世界市场的95%掌控在韩国的手中。即韩国在相当期间领导世界显示器产业的可能性非常高。韩国面板企业开始把主打产品从原来的LCD转变成OLED，正在树立集中投资OLED的计划。

各国世界显示器市场的国内占有率趋势(%)

来源：韩国显示器产业协会

韩国显示器产业的特征

        第一，韩国显示器产业的市场规模相对比较小，国内生产的84%用于出口，是转型的出口型产业。2016年国内生产的91%的LCD、70%的OLED用于出口。OLED的出口快速增加，抵消部分LCD的出口不振，从这一点来看，作为出口产业，具备一定优势。

        第二，世界第一、二大生产企业都是韩国企业，这一点可以说是韩国显示器产业的最大优势。世界两大显示器制造企业(LG显示器、三星显示器)存在的韩国显示器产业竞争结构是促使显示器产业发展的原动力，同时为组建有力的产业环境做出贡献。两大企业之间的竞争加快了对新技术、新产品开发的投资，贡献于韩国显示器产业的持续发展。

        第三，构成强有力的上下游产业的连贯性，可加强稳定的生产活动和竞争力。韩国的智能手机、电视、家电、汽车等显示器需求产业非常发达，同时核心配件、显示器设备凭借面板的高竞争力，快速发展，具备最佳的产业环境。

        但，加强材料和设备领域的技术力量仍然是需要完成的作业。材料、设备国产化的比率虽然有大幅度改善，但核心材料、设备的技术开发仍然不振，大大依靠从日本等高技术先进国家进口产品。

今后前景

        据推测，世界显示器市场截至2020年有可能实现缓慢增长，在此其中因智能手机显示器的需求而急速增加的OLED今后可能主导发展。目前，新增长的OLED达到世界市场占有率95%的韩国，可能相当一段时间内可享受全球需求膨胀的“果实”。因为日本、中国等竞争国家企业们如要实现OLED的量产，至少也需要几年的时间。

        在整个显示器市场上，OLED占据的比重2015年为10%左右，但今后到2022年可能发展到30%左右。目前，OLED大部分被使用于智能手机和电视，但今后有望扩大适用于可弯曲性的透明显示器领域。

        相反，中国LCD的扩大生产作为妨碍要因，在国内产业中LCD的比重会持续减少。中国是世界最大的LCD面板市场，但在中国市场上本地电视企业的占有率达到70%以上，因此在中国不断扩大LCD生产的同时，韩国对中国电视企业的LCD供应机会会出现缩小倾向。

在OLED与新一代显示器市场上韩国的强劲领导力

        综合今后市场前景来看，韩国显示器产业在LCD领域中会直面与中国开展竞争的困境，但在OLED面板中，电视市场开始大众化，甚至在新的融综合技术中。如需求不断扩大时，韩国产业的增长机会就会有望进一步的增大。规模持续扩大的OLED市场，中国、日本、台湾等竞争国家的投资有可能扩大，但量产能力、产品开发能力等方面，韩国的竞争优势原本很高，因此到2020年可能开展成一强三弱的格局。

        显示器产业凭借第四次产业革命等产业模式的变化，随着可弯曲性显示器和穿戴式设备、智能汽车及智能家庭需求的增加，预测机会会不断扩大。韩国显示器产业如把重点放在OLED市场的普及和技术积累等方面，预测即使在未来新市场上也能加强全球的支配力。

Seo Dong-Hyuk
产业研究院 首席研究委员 / donhy@kiet.re.kr