Invest KOREA

        韩国的零配件产业包括普通机械配件、计算机及办公机器配件、电气机械零部件、电子零件(电子、影像、音像、通信机器配件)、精密仪器零部件和输送机械配件等。材料产业包括纤维产品、化合物与化学产品、橡胶与塑料产品、非金属矿物、初级金属和组装金属产品。随着电子和汽车配件的革新工作被强化，韩国配件产业逐渐具备竞争力。但，材料产业的竞争力由于除橡胶行业以外的企业研究开发投资不振，因此没有得以巩固。此外，钢铁产业即使在中国供给过剩的情况下，收益性也非常良好，但相对于销售额，研究开发的投资比率下滑，这一点必须改善。

呈现恢复趋势的材料、零配件产业

        韩国材料、零配件产业截至2011年维持增势，但之后发生变动。韩国材料、零配件产业的生产2014年达到659兆美元，之后连续两年减少。2013年国内需求达到5,114,000亿韩元(5,130亿美元)，但2016年减少到5,233,000亿韩元。2017年1月至9月材料、零配件的生产同比增加0.65%，从各产品来看，非金属矿物、组装金属、普通机械零配件、计算机与办公机器配件、输送机械配件的生产减少，其它产品的生产增加。

        材料、零配件的出口2014年为2,759亿美元，之后两年持续减少，2016年下滑倒2,519亿美元；进口在2014年达到1,682亿美元，之后两年连续减少，2016年为1,526亿美元。相反，截至2017年3月的出口同比增加12.5%，即达到2,089亿美元；进口同比增加11.1%，即为1,254亿美元。据此，实现835亿美元的贸易顺差，同比增长107.6%。材料、零配件的出口额占同期整体出口额4,302亿美元的48.6%，贸易顺差占整体贸易顺差753亿美元的110.9%。尤其是，2017年第三季度的出口额为747亿美元，贸易顺差为306亿美元，各季度的出口额和贸易顺差均创下历代最高纪录。

        从各地区来看，对中国、美国的出口减少，对东盟自由贸易区、欧洲的出口增加，据此缓解了对国家的出口集中度。对中出口比重从2015年35.3%、2016年32.8%下降到2017年9月的30.4%。同期，对美出口比重从10.2%上升到10.6%，之后又下滑到10.3%。相反对东盟自由贸易区的出口比重从14.4%上升到16.5%、18%。其结果，出口集中度从2015年的0.387逐渐下降到2016年0.371、2017年0.353。

        2017年材料、零配件出口大幅度增加的原因是物量和单价均有所增加。2017年1~9月的出口增加率为12.5%，其中单价贡献度为10.2%，物量贡献度为2.3%。从各产品来看，即使机械配件、电气机械配件等部分产品的出口不振，但由于电子配件和化学产品等大部分产品的出口实绩得以改善，出现好兆。随着国际油价的上涨，出口单价上升，再加上国内设备增设与投入量产等，化学产品的生产能力得到扩大，牵引出口的增加。电子配件的情况，由于网络务服务器、手机等半导体需求的增加，存储器半导体单价持续上涨，对主要国家的出口全部增加。但汽车配件的出口持续减少。

销售和收益率上升

        根据韩国银行的主要材料、零配件财产的分析，2016年纤维、塑料制品、非金属矿物、初级非金属和汽车车身、拖车及配件产业的销售额增加，相反合成橡胶与塑料物质、橡胶产品、初级钢铁、半导体与电子配件的销售额减少。这些行业的总资产全部增加，但初级钢铁和初级非金属行业的有形资产减少。此外，汽车配件产业协作组织评价说，零配件企业的销售2015年同比增加3.7%，2016年同比增加0.8%。

        2016年材料、零配件产业的收益性除半导体与电子配件、汽车车身/拖车及配件产业以外，均增加，还持续努力节省成本。

外商直接投资钝化

        以2017年申报为准，对韩国的外商直接投资达到229.4亿美元，创下历史新高。总外商直接投资中材料、零配件产业领域的外商直接投资所占比重从2010年的76.1%减少到2015年的66.0%(以申报为准)，但2017年上半年上升到67.8%。2017年上半年材料、零配件各行业的外商投资累计企业数按顺序依次为电气电子、机械设备、化工、运输机械、金属行业等。以投资申报额为准，材料、零配件产业所占比重从2010年的79.4%减少到2017年上半年的48.4%。

        以2016年的投资申报额为准，投资顺序依次为化工、电气电子、运输机械、机械设备行业，截至2017年上半年对化工行业的投资仍然占据优势，之后依次为运输机械、电气电子、机械设备行业等。这个同2016年呈现汽车与运输设备、电气电子、化学物质与化学产品、纤维、金属与金属制品、橡胶与塑料制品、机械与装备等顺序的世界材料、零配件创建投资行业顺序形成对照。

材料、零配件产业的外商投资趋势(以投资次数为准)

(单位：次)

材料、零配件产业的外商投资趋势(以投资金额为准)

(单位：百万美元)

有必要加强革新工作

        相对于韩国的材料、零配件产业的销售额，研究开发投资比率属于低于先进国家的水平。而且大部分零配件产业行业的研究开发集约度越来越低，因此需要改善。这种投资不振导致载入世界前列的2,500家研究开发投资企业中的韩国企业数从2014年的80家减少到2016年的70家。考虑到中国的材料、零配件企业扩大对研究开发的投资，被载入的企业数也有所增加，希望韩国材料、零配件企业也能扩大对研究开发的投资。

        尤其是，世界材料、零配件需求有望由信息通信技术(ICT)和汽车配件材料主导，这两大产业是韩国制造业的两大支柱，从这一点来看，必须努力加强革新工作。如果不这样，韩国的材料、零配件产业就会夹在先进国家和中国之间，陷入这也不行，那也不行的“两头为难”的局面。

HangKoo Lee
产业研究院首席研究员 / hklee@kiet.re.kr