Invest KOREA

2018年汽车出口同比减少1.9%，达到409亿美元

        2018年汽车出口减少5.6%。汽车出口自2011年之后增长趋势逐渐钝化。2017~2018年韩国的整体明显显示出恢复趋势，但汽车出口持续不振，从2016年起增长率低于总出口。从汽车贸易指数来看，相对于出口，进口增长更快，从2014年起显示出减少趋势。2018年1~11月汽车出口量同比减少5.2%，即达到2,229,000台。尤其是，随着全球贸易保护主义、海外生产的扩大、韩国GM群山工厂关闭等，部分车种出口中断，据此中小型汽车与商用车的出口不振。相反，出口单价相对比较高的电动汽车、SUV等的增长率上升。2018年电动汽车的出口额为10.9亿美元，同比增长159.4%。

<表 1> 韩国汽车进出口趋势

(单位：百万美元， %)

* 注：以MTI741为准，2018年为同比
* 来源：韩国贸易协会

从各地区来看，除欧洲、俄罗斯以外的对大部分地区的出口不振

        从各地区来看，欧洲的出口继2017年(+37.0%)之后持续呈现两位数的增长，随着俄罗斯经济的恢复，需求不断增加。但，美国(-6.9%)、中东(-10.9%)、中南美(-15.1%)等大部分地区减少。尤其是，占汽车出口的三分之一的美国随着消费者购买取向的变化(三厢车→RV车辆)，出口减少。中南美由于经济不景气、中东由于消费趋势的改变等，沙特阿拉伯或UAE的需求急减，此外伊朗制裁等，显示出不振。

世界出口市场占有率和世界位次下滑

        韩国的汽车出口2013年之后一直不及世界汽车出口市场的增长趋势，世界市场占有率和世界排名下滑。世界汽车出口市场从2015年的减少转换成2016年的增势，呈现恢复趋势，相反韩国汽车出口在2016年减少的幅度也有所扩大。在世界汽车出口市场上，韩国汽车占有率从2013年的5.6%下滑到2016年的4.6%，同期韩国的世界排名也从第5位下滑到第8。

<表 2> 韩国和世界汽车出口的趋势比较

(百万美元，%)

注：以HS code为准，包括所有汽车、巴士、卡车、特装车等。
来源：以UN Comtrade的资料为基础，国际贸易研究院实施计算。

2019年汽车出口额有望小幅增加

        2019年的汽车出口有望增长0.5%，即达411亿美元。随着美国经济持续改善和新车的推出，以美国市场、SUV为中心，期待销售额得以恢复。全球环保轻量车，以及对应SUV需求的增加，对于国内企业，新车的开发与推出(KONA EV、Santa Fe、现代/起亚的大型SUV等)有可能成为出口前景的肯定性要素。此外，国际油价可能从2018的每桶70美元下降到2019年的每桶60美元，据此随着汽车燃料价格的稳定化，期待汽车需求会不断增加。以出口量为准，估计有可能停留在前一年的水平，但出口单价上升，预测可能牵引整体出口额的增加。出口前景危险原因中有全球保护贸易主义、美国利息上涨、海外生产的扩大等。根据美国《贸易扩张法》的第232条，进口成品车征收25%的关税时，消费者价格上升率中，韩国汽车为23.9%，在竞争国家中属于最高，此外预测对美国汽车的出口可能减少22.7%。美国标准利息的上涨(2019年有可能上涨2次)，据此新兴国家的经济可能发生不稳定、随着医疗经济制裁而带来的出口中断、中美贸易纷争持续等都可能成为出口的绊脚石。

<表 3> 2019年出口前景

(亿美元，同比 %)

* 来源：韩国贸易协会国际贸易研究院

韩国汽车海外生产比重高于50%

        韩国汽车企业的海外生产比重自2000年之后持续增加，2018年超过50%。汽车海外生产比重从2000年的3.2%增加到2018年1~10月的50.6%，每年平均增长2.8%p。最近，美国、俄罗斯、印度等主要国家为保护自己国家的产业，加强关税和非关税的障碍措施，因此有着扩大当地生产的趋势。2018年韩国五大组装汽车企业的海外销售为6,675,814台，增加0.6%，总销售台数位823万台，增加0.4%。

优先对应世界市场趋势，及时提高竞争力

        最近，韩国汽车出口不及世界出口市场的增长趋势，显示出不振，是诊断和对应韩国汽车出口产业竞争力迫在眉睫的时期。世界汽车市场显示出以下趋势：①欧洲零售市场的扩大和美国市场的缩小、②环保轻量汽车登场、③欧洲柴油汽车需求急减(汽油汽车激增)、④中小型汽车欢迎度增强、⑤SUV高增长、⑥美国保护贸易主义的升华等。韩国汽车产业在美国市场上的竞争力下滑，但在欧洲市场上有可能改善小型汽车的竞争力。美国汽车进口市场上，韩国汽车占有率从2015年的10.4%下滑到2018年的8%，相反在欧洲会从2015年的1.9%上升到2018年的3%。从引擎大小来看，在美国汽油汽车进口市场上，韩国中小型汽车的竞争力最近显示出恶化，但在欧洲市场上以轻量汽车为中心的竞争得以改善。

<表 4> 世界汽车市场趋势变化和韩国汽车的对应现况

        今后韩国汽车产业为增长动力和克服出口不振，必须掌握不断变化的世界汽车市场发展趋势并努力迎合，并以此为基础，创出新需求。最近，电动汽车或混合动力汽车的经济型、便利性得以提高，据此需求不断增加，预测世界环保汽车市场的竞争力炙热升华，看准主要消费市场—欧洲和中国市场，提高新车开发率和质量，在全球环保汽车市场上占领优先地位。在第四次工业革命技术的核心材料—半导体领域，应用被确保的高技术力，开发新融综合材料、配件和产品，领导世界汽车市场的发展，这是非常重要的。但，考虑到至今内燃机车量市场的规模仍然很大，柴油选择会有所下滑，柴油引擎出口比重下降，汽油中小型汽车有必要实现高级化。此外，企业和政府齐心合力在加强对保护贸易的通商外交的同时，把偏重于美国的出口市场转向高度增长的欧洲和新兴市场(中国、印度等)，实现多元化，并通过应用FTA网络等，组建友好的出口环境。

Moon Byeong-gi(bkmun@kita.net)
韩国贸易协会 国际贸易研究院 首席研究员