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        机械产业广义上包括金属产品、精密机械、电气机械、输送机械、普通机械等，但一般情况下是指生产器材或建设基础设施的普通机械(KSIC：29，其它机械与设备制造业)。目前，共有4.8万多家相关企业，从业人员达到418,000人次，是继半导体之后，连续四年出口位居第二的产业。机械产业从广义和狭义上有着多种定义，本报告书主要针对属于MTI标准的71(基础产业机械)、72(产业机械)、75(机械要素工具与模具)、79(其它机械类)、732(半导体制造设备)、736(平板显示器制造设备)的产业。

<图 1> 韩国机械产业的生产、进出口及2019年前景

        2018年机械产业的生产同比增加2.1%，即达到107.3兆韩元；出口同比增加8.0%，即达到607亿美元。生产额在2016年减少之后，随着先进国家经济恢复、中国建设产业情况转好，再次呈现上升趋势。2018年机械产业出口截至11月，包括半导体、显示器设备等整个领域，同比增长。此外，半导体设备、显示器设备、其它机械、产业机械等同比增长31.0%、18.3%、11.1%、13.5%。进口方面，显示器减少最多，即同比减少76.4%，另外基础产业机械、其它机械等同比也有所减少等，整个产业减少0.5%，即记录为523亿韩元。

     从各国来看，对德国、中国的进出口同时上升显著，但对美国、日本、欧洲(除德国)等的出口增加，进口却减少。

<表 1> 2018年机械产业各地区进出口现况

(百万美元)

*除德国以外
来源：韩国贸易协会统计

        2018年机械产业的内需由于ICT半导体产业的好兆，年中呈现上升趋势，但普通机械、初级金融、汽车等第二季度从最高点开始下滑。在下游产业开工率指数中，造船在2018年第一季度下滑到最低点后开始反弹，与普通机械、初级金属、汽车等制造业开工率指数相似。

        各详细行业的2018年现况可以简单概括成“工作机械=稳定”、“工程设备=停滞”、“建设机械=景气”、“ 半导体设备=景气”、“显示器设备=稳定”。

        工作机械截至10月订单额(2.5兆韩元)同比增长4.2%，内需(-17.7%)减少，但出口(30.7%)大幅度增加。工程设备同比减少7.7%，2017年的上升趋势(50.3%)中断，建设机械对中国出口大幅度增加，截至第三季度，同比增家15.4%，主导维持出口增势。半导体设备对中国的出口截至上半年达到1.3兆韩元，凭借半导体出口的盛况，创下2013年之后的最高增势，显示器设备为调整LCD供给量，投资紧缩，开始减少。2017年对越南的出口(35%，对中国：52%)增加，但2018年对中国的出口依存度(84%)再次升华。设备投资指数从2017年第二季度开始下滑，2018年第二、三季度同比呈现正增长。

        2018年3月出货量增加率大大高于库存量增长率，截至年末面临钝化、下降和恢复、上升局面。从2017年7月起脱离恢复、上升趋势，呈现钝化和恢复等现象反复出现，机械订单额在2018年3月达到最高点后，缓慢下滑。

        2019年机械产业上半年随着先进国家经济的好兆，预测以下游产业为中心，出口坚挺，呈现增长，但下半年会进入停滞状态。NAFTA再协商、美中贸易战争长期化、美国保护贸易的扩大等，交易不确实性会越来越大，由于有着对中国出口减少的担忧，机械产业生产额有望达到108兆韩元，呈现1%的增势，有着缓慢下落趋势的机械订单额是否反弹，也将成为一个变数。

        从具体行业来看，2019年前景可简要总结成“工作机械=稳定”、“工程设备=稳定”、“建设机械=稳定/盛况”、“半导体设备=稳定”、“显示器设备=停滞”。

        工作机械凭借主要国家的盛况，出口增势持续，但由于新兴国家不景气，预测增长趋势会缓慢。工程设备由于陆地工程设备的恢复趋势和去年推迟的订单决定2019年，因此实绩多少会有所改善，但油价下滑的定期化仍然会成为危险要素。建设机械随着美国基础设施的替换和中国、印度对基础设施的投资，期待出口主导增长趋势，但国内建设订单额同比减少6.2%。半导体设备随着半导体企业投资的紧缩，虽然后工程设备需求小幅增加，但从2002年起市场规模有可能再次扩大。预测显示器设备上半年的上升区间(QD-OLED、弯曲性)，但总设备投资额有可能截至2021年转变为逐渐减少。

结论

        2018年机械产业生产同比增加2.1%，即为107.3兆韩元；出口增加8.0%，即为607亿韩元；进口同比减少0.5%，即为523亿韩元。生产和出口的增长幅度(生产6.5%、出口14.6%)均没有达到前一年水平。

        2019年机械产业由于全球增长趋势钝化、美国加强对伊朗的制裁、地政学危险系数扩散、美中贸易纷争长期化等，预测增长趋势钝化。随着中国生产的普通机械竞争力的提高，中国市场的竞争力升华，预测会对中国出口带来不好的影响。据此，与印度、越南等新兴国家的积极市场攻略一起，以对国家的竞争力为基础，有必要对应竞争国家，优先取得内需、出口订单。预测汽车、造船、海运等国内需求产业截至上半年停滞，国内建设领域停滞局面也是内需不振的主要因素。在建设机械、工作机械等普通机械产业的整个方面，考虑到内需市场的停滞，因此以出口为主，是否能克服是关键。

金熙泰(音译) 首席研究员 (htya91@kimm.re.kr)
韩国机械研究院 研究战略室