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凭借政府主导再生能源政策,韩国ESS 1)产业呈现史无前例的增长趋势。
介绍
能源存储(ESS)技术是为把已经生产出来的能源留到以后使用而储存起来的技术。ESS是由被二次电池分流出来的原始的铅蓄电池或锂离子蓄电池,和类似于能源管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)等控制部分组成。
全世界ESS投入比重大幅度增加,2014年仅为0.7GWh2)的生产量到2018年增加至4.8GWh,今后推测到2025年有可能会增加至70.5GWh。
2017年全世界ESS市场规模约为24.2亿美元。预测2020年、2025年可分别扩大至150亿美元和190亿美元,相关期间内年均增长率可维持在30%。
凭借上述对今后增长可能性的期待,存储型(电池类型)ESS正活跃地投入使用。尤其是,因电力效率性和环保技术而备受关注的锂离子的市场规模,有可能从2016年的1.8GWh扩大至2020年的8.5GWh、2024年的16.2GWh水平。
韩国ESS累计生产容量可达到美国水平的三分之二(2018年)
2018年,韩国ESS设备水平上升3.91GWh,达到全世界年均设备率10%,即3.63GWh。累计生产容量虽然只有美国的三分之二,但如果考虑到韩国的总国土面积仅为美国的十分之一的这一点,那么上述容量可以说是非常惊人的数据。
尤其是,韩国的锂离子电池生产居世界最高水平,现在还在快速增加中。LG化学、三星SDI、SK创新等主要企业的总生产能力目前为65GWh,预测到2022年可上升到326GWh,同期年均增长率有望达到50%。
主要国家年均ESS设备顺序(2018年)
顺序 | 国家 | 比重 (%) |
---|---|---|
1 | 美国 | 36.8 |
2 | 德国 | 12.7 |
3 | 日本 | 11.8 |
4 | 澳洲 | 11.0 |
5 | 大韩民国 | 10.2 |
6 | 英国 | 3.4 |
7 | 意大利 | 2.7 |
8 | 中国 | 2.6 |
其他 | 8.8 | |
合计 | 100 |
相对比较弱的韩国ESS竞争力
韩国的ESS产业在全世界市场上占很大的比重,但整体技术竞争力被认为与全球企业相比,比较落后。在原创技术领域,韩国竞争力只有世界最高水平技术(100%的标准)的82~85%;配件与材料竞争力只达到最高水平的79~84%。此外,制造技术相对比较高,约为88%的水平。
但,韩国ESS产业的价格与全球竞争公司相比,约高出25~27%。不顾国内ESS设备能力的爆发性增长趋势,由于技术不稳定原因,一部分ESS设施会发生火灾。在这种情况下,从2018年中期起,LG化学与三星SDI的销售实绩呈现非常明显的下滑趋势,三星SDI为确保系统安全性,宣布决定投资2,000亿韩元。预测2020年能解决相关企业销售不振的问题。
各ESS规模的竞争力比较(2017)
种类 | 主要企业 | 竞争力 (最高水平=100) |
价格 (USD/MWh3)) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 | 国内 | 原创技术 | 配件/材料 | 制造技术 | 海外 | 国内 | 差距 | |
中/大型 | ABB、SMA/ Younicos、Parker |
晓星、浦项、INTECH-FA | 82 | 79 | 88 | 950 | 700 | 27% |
PCS | SMA、施耐德、松下/ 尼吉康、Ideal Power/ Outback |
INTECH-FA、Sebang、 国际com.、 T-Pactory、Enerfarm |
85 | 84 | 88 | 390 | 490 | 25% |
正在开拓全球市场的主要韩国企业
韩国的主要ESS企业在世界舞台上正开展着非常活跃的活动。LG化学和三星SDI作为领导者,结合韩华能源、LS产电等太阳光伏和能源管理系统,正在开发新的商务模式,同时寻求与韩国主要电力供给公司—韩国电力公社(KEPCO)合作,以让相关技术能在产业现场得以实际使用。
储能变流器(PCS)是占ESS项目25%以上的核心体。在相关领域中,Destin Power显示出强势,同时也是国内中坚二次电池企业,但以色列收购的Kokam被彭博选定为全球企业。
最近,德国大众集团为在今后10年向2,200万台电动汽车供给电池,决定同LG化学、三星SDI和SK创新等签订协议。
国内外ESS企业的最近项目活动
企业 | 项目内容/战略 |
---|---|
LG化学 | - 截至2017年12月全世界累计生产容量达到3.8GWh - 预备向德国大众集团供给10年的电动汽车电池(总共2,200万台) |
三星SDI | - 2017年2月向加利佛尼亚供应240MWh(占ESS设备总容量的70%) -投资2,000亿韩元以确保ESS设备 -预备向德国大众集团供给10年的电动汽车电池(总共2,200万台) |
SK创新 | - 加快ESS项目开发的步伐,宣布开发新ESS解决方案 -预备从2022年起向北美地区德国大众集团提供电动汽车的电池 |
韩华能源 | - 2019年1月被选定为夏威夷电力(HECO)主管的混合融合型ESS(55 MW + ESS 208 MWh)的最终合同企业(项目规模约为1.4亿美元) |
斗山重工业 | -在加利佛尼亚世界太阳能源/ESS会议上被授予今年ESS项目奖 |
SK D&D | -国内最有权威的开发商 -在8个地区运营70MWh生产规模的产业ESS设施 -以与电力管理系统(PMS)强者—GridWiz的战略性合作伙伴关系为基础, 把重点放在ESS技术区别化上 |
Destin Power | - 销售额从2017年的178亿韩元扩大至2018年的540亿韩元 |
Kokam | -全世界累计生产容量达到237MW -被以色列太阳光伏供给企业SolarEdge收购 -凭借千亿韩元的投资,追求生产容量从120MWh扩大至1GWh |
韩国电力公社 | - 2017年11月构成世界最大规模(376MW)的用于调整频率的ESS |
韩国政府的ESS需求与对技术开发的扶持
产业通商资源部曾投入公共设施内ESS设备义务化、特殊用费规定等振兴韩国ESS需求的各种扶持方案。据此,规定公共机关1MW合同电力义务化,ESS系统投入比重最少为5%。最近韩国政府树立第四次能源技术开发计划,确保可把国内ESS产业提高一个台阶的新能源物质等。国家政府站在新能源技术开发扶持队伍的最前列。
郭大锺研究员(djgwak@kiet.re.kr)
韩国产业研究院(KIET)
脚注
1) 能源存储技术(Energy Storage System):本文以下统一称为“ESS”。
2) GWh: 千兆瓦时
3) MWh: 兆瓦时
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