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[化妆品] 韩国化妆品产业现况与发展前景
创建日期
2020.02.25
点击数
1119

韩国化妆品市场规模


        预测2019年韩国化妆品市场规模为14兆韩元。这在世界上被认为是继印度之后的第九大市场,他比意大利或俄罗斯市场还要大,且是可以同法国市场相较量的规模。韩国的化妆品产业随着2010年前后中国市场的增长、韩流的扩散等,成长为代表性的出口中心产业。


□ 世界化妆品市场规模与各国排名

(单位:百万美元,%)

世界化妆品市场规模与各国排名
排名 国家 2016年 2017年 2018年 2019年
金额 占有率 金额 占有率 金额 占有率 金额 占有率
1 美国 72,703 18.8 74,132 18.9 76,110 18.9 77,901 18.8
2 中国 44,304 11.4 47,899 12.2 51,154 12.7 54,297 13.1
3 日本 32,209 8.3 32,763 8.4 33,224 8.3 33,675 8.1
4 巴西 28,500 7.4 28,199 7.2 29,271 7.3 30,636 7.4
5 德国 15,902 4.1 15,879 4.1 16,039 4.0 16,184 3.9
6 英国 14,265 3.7 14,268 3.6 14,556 3.6 14,858 3.6
7 法国 12,900 3.3 12,662 3.2 12,619 3.1 12,626 3.1
8 印度 10,494 2.7 11,148 2.8 11,743 2.9 12,365 3.0
9 韩国 11,784 3.0 11,646 3.0 11,648 2.9 11,668 2.8
10 意大利 9,376 2.4 9,371 2.4 9,405 2.3 9,453 2.3
世界市场 387,640 391,755 402,474 413,517
*来源:《欧睿美容与个人护理报告(2019)》,韩国保健产业振兴院(2019)

        在市场壮大的同时,产业规模也不断增大,2020年化妆产品销售相关注册企业有望突破16,000家。


韩国化妆品出口现况


        韩国化妆品产业自2010年之后,以进入中国市场为基础,出口飙升,最近出口地区还扩大至东南亚、日本、美国、欧盟等地区。此外,K-pop、K-drama等韩流资讯在全球市场上引起很大的流行潮流,同时进入非亚洲地区的比重也在不断上升。2018年韩国化妆品的海外出口达到62.8亿美元,与2014年相比,增加了三倍以上,在世界市场上成为第四大化妆品出口强国。比以化妆品强国而闻名的意大利、日本等都要排在前面,最近五年期间各国出口增加率为34.8%,与日本一起在主要化妆品出口国中呈现绝对性的增长优势。


□ 韩国化妆品出口、进口实绩

(单位:百万美元,%)

韩国化妆品出口、进口实绩
年度 出口 进口 贸易收支
出口金额 同比
增减率
进口金额 同比
增减率
2015年 2,910 55.3 1,397 0.8 1,513
2016年 4,183 43.7 1,433 2.6 2,750
2017年 4,952 18.4 1,523 6.3 3,429
2018年 6,263 26.7 1,615 5.5 4,648
2019年 6,486 3.6 1,607 △4.9 4,879
*来源:海关、大韩化妆品产业研究院(2020),适用韩国化妆品分类标准。

※ 最近五年期间(2015~2019年)年均增加率(CAGR) – 出口:22.2%/进口:3.6%


        2019年化妆品出口额约为64.9亿美元,高于去年的62.6亿美元,进口小幅萎缩,贸易收支继去年之后创下历代新高,再次刷新纪录。


韩国化妆品(K-美容)产业主要争议点与前景


        最近几年期间,成为世界化妆品市场趋势主轴的K-美容需同时面对各种各样的竞争。日本化妆品(J-美容)在豪华高档市场上、中国和泰国化妆品在低价市场,向韩国化妆品递交“挑战书”。但,K-美容持续开拓新市场、开发技术,以及通过应用韩流,扩大非华语圈的出口比重。同时,开发迎合全球发展趋势的产品,因此预测今后韩国化妆品产业的影响力会不断增强。下面是有关韩国化妆品产业主要争议点及前景。

        第一,要数“主要目标市场的变化”。包括过去韩国化妆品出口主要国家—中国、香港、台湾市场在内的华语圈市场的比重持续减少,相反最近东南亚、日本、俄罗斯及CIS地区的出口比重突然猛增。尤其是,凭借日本市场以十几岁的消费者为中心的“第三次韩流”,不仅绝对性出口额,比重也大幅度增加。俄罗斯市场或最近出口急速增长,同时提到出口趋势,2020年有望赶超越南,上升至第六位。除俄罗斯,越南、印度尼西亚、CIS国家等也呈现快速出口增长趋势,几年后K-美容的出口多边化有望得以升华。

        第二,“K-美容素食趋势的普及”。2010年初韩国化妆品在中国市场上介绍了新的动物性原料,引起了很大的关注。之后,中国消费者开始关心天然化妆品,同时美国市场也认识到“K-美容=天然化妆品”。随着欧洲、美国、韩国等施行动物实验禁止法,对天然产品的需求变得更加急剧。

        第三,“持续可能增长”的制度化。2017年在美国和欧洲市场正式开始扩散的干净美容的定义是从迎合“去除有害成分”初衷的消极概念开始的。之后,展开了把它进行进一步普及的产品开发的竞争,最近不仅规定把有害成分降至最少,而且还制定了建议使用生物降解性包装材料或可循环使用容器的规定,并从2020年9月开始实施。国内主要企业正在通过各种努力,减少塑料垃圾的排放,同时企业运营战略上的变化也是不可避免的。据此,不断开展相关技术开发和持续推出采用新容器的新产品。迎合世界发展趋势,欧莱雅、爱茉莉太平洋等主要跨国企业正与相关全套材料企业合作,新材料包装材料市场的竞争变得更加炙热。

        第四,出现“开始进入全球面膜市场多样化、高级化热潮”的局势。分析认为这主要是因为主要面膜消费地区—海外市场竞争激烈,而且不仅国内市场,对在海外市场上竞争力升级的应对必要性“抬头”。

        第五,“产品细分化”。K-美容最近扩大、应用曾单纯被使用成去角质的清洁棉产品的用途,并推出相关产品,部分企业扩展原有液体喷雾产品的概念,持续试图结合或细分已在市场上“站稳脚跟”的产品等。这被认为同缝隙市场战略一起,显示出K-美容的革新性。

        第六,“针对性化妆品制度”。从2020年3月起实施的针对性化妆品制度是根据个人皮肤状态,在线下销售店添加或混合原料后进行出售的方式。为此,政府为生产针对性产品,计划投入调配管理师制度,并制定销售场设施与安全管理标准等方案。制度如能实际落实,不仅对国内消费者,而且对访问韩国的外国游客也会有很大的人气。此外,世界最早实施的该项制度会对中国等其他正处于制度准备阶段的国家带来一定的影响,倾注对今后市场反应与制度运营等的关心。

<结论>
        2019年上半年显示出同比出口减少和部分国家增长钝化的K-美容产业,如今实际性直接面临对内外的竞争环境。脱离过去的消费性竞争,2020年期待K-美容能再次实现创新。



Seongmin(Mike) Sohn主任研究员
韩国化妆品产业研究院 企划调查组


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