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▶ 韩国”绿色新政“的核心——氢能经济
氢能产业是关于氢气生产、储存及利用的产业，大体分为氢能供给领域和氢气利用需求领域。供给领域包括氢能生产，以及利用多种装置和基础设施储存、运输氢气，以便终端消费使用氢气。需求领域主要围绕氢能移动出行（mobility）和燃料电池产业形成。
韩国的氢能产业在各领域虽然多少有些差异，但从产业发展阶段来看，目前处于试制品生产阶段，预计到2025年进入市场，2030年步入发展期。从韩国氢能产业企业结构来看，中小企业比重较高，尤其是氢气生产、储存、运输领域的中小企业比重高，氢能移动出行和燃料电池领域则由大企业和中小企业形成生态系统。
在氢能产业的生态系统中，氢气生产领域处于石油化学园区产副产氢（by-product hydrogen）商用化阶段。 另一方面，提取和水电解制氢方面还停留在实证阶段。在储存及运输领域，目前高压气体方式进入商用化阶段，但液化及液态技术仍处于开发阶段。
韩国于2013年量产氢能电动汽车，其氢能移动出行领域发展被评价为具有世界竞争力。但在氢能船舶、列车、无人机等其他氢能移动领域还停留在研发阶段。氢燃料电池按方式可分为运输用、家庭和建筑用、发电用、便携型等，其中除便携型氢燃料电池外，韩国的技术力可领先国家比肩。也就是说，韩国氢能产业主要集中在氢能汽车和燃料电池等使用领域。截至2020年上半年，氢能汽车普及量为7682辆，位居世界第一，截至2019年底的氢燃料电池普及量也达到408MW。在韩国政府的氢能相关研发投资中，氢能使用领域投资超过50%以上。
相反，在氢气站和绿色氢气开发方面还有待升级。截至目前，韩国以普及58个氢气站，尚未达成在《氢气基础设施及氢气站建设方案》中当初提出的建设目标。而且缺乏绿色氢气商用化和实证经验成为氢气生产领域的瓶颈，需要制定克服前述问题的具体计划。
▶ 韩国政府的氢能经济发展路线图
自2019年1月发布《氢气经济发展路线图》后，韩国政府采取积极政策，大力发展氢能产业。最近，韩国政府还制定并（于2021年2月5日）实施《氢能经济发展及氢能安全管理法（氢能法）》，这是世界首部相关法律，为氢能经济发展奠定了基础。《氢气法》大体由氢能经济发展政策和氢能安全监管政策两大部分组成。随后，还将由产业通商资源部主导制定《氢气路线图2.0》和《氢能经济发展基本计划》。
<韩国氢能产业相关主要政策>
政策名称 |
主要内容 |
氢能经济
发展路线图 |
- 以氢能汽车和燃料电池为两大轴，目标发展为氢能经济领先国家。 |
氢能经济
标准化战略路线图 |
- 以韩国有望主导技术的领域为中心，制定国际标准。（获得国际标准的20%） |
氢能基础设施及氢气站建设方案 |
-（氢能供应）实现生产方式多样化，扩充储存运输基础设施，应对供氢需求。
|
氢能技术开发路线图 |
- (氢气生产)满足需求量（526万吨/年（2040年）)，确保化石燃料水平的价格竞争力。（3000韩元/kg(2040年）） |
氢能安全管理
综合对策 |
- 构建世界水平的安全系统（制定氢气法、设置专业机构等）。 |
制定《氢气法》 |
- 世界首部《氢能经济发展及氢气安全管理法》通过韩国国会全体会议。
|
氢能产业
生态系统竞争力
提升方案
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- (企业)分生产、运输、使用等不同领域，培育全球领军企业，制定相关政策，促进企业参与氢能经济。 |
▶ 产业环境变化的中心，未来车
现有整车产业处于低增长、转型、环保政策加紧等产业环境变化，在此情况下，韩国未来车正提高竞争力。韩国整车出口随着全球汽车需求减少，在2014年达到484亿美元的高峰后反复涨跌，2020年已减少到374亿美元。相反，韩国的环保汽车出口持续增加，在整个汽车出口中所占比重也在扩大。最近汽车产业正处于电动化、自动驾驶、移动出行等产业转型期，如软件企业与整车企业开展合作，电池行业也参与其中等。不仅如此，主要国家的环保政策进一步加强，正逐渐转变为电动车、氢电池车等。对此，包括环保汽车和自动驾驶汽车在内，韩国未来汽车产业正在扩大出口，开发平台及相关技术，不断发展壮大。
2020年在整车出口整体放缓的情况下，韩国环保汽车的内需和出口均创历史新高。 所有车型的内销都有增长，在汽车销售中所占比重首次超过10%。2020年出口量为27.6万辆，同比增长6.8%，在整个汽车出口中，出口额和数量所占比重分别为19.1%和14.7%。2019年，在出口竞争力方面，韩国电动汽车出口位居世界第四、插电式混合动力车和混合动力车出口位居世界第五。另外，针对自动驾驶汽车领域，韩国也建设网络基础设施，并扩大研发投资。韩国于2018年成立自动驾驶示范城市(K-city)，国土交通部于2020年5月实施旨在促进和支持自动驾驶汽车商用化的《自动驾驶汽车法》，为指定和运营示范运营地区提供法律依据。韩国ITS投资从2011年开始持续增加，在2017年的总投资额（5712亿韩元）中，国家投资为2251亿韩元，民间投资为2122亿韩元，较2011年（总投资为2595亿韩元）增长2倍以上。
▶ 韩国政府为提前实现未来汽车商用化提供集中支持
根据<第四期环保汽车基本计划》，韩国计划在2025年前构建以环保汽车为中心的社会和产业生态系统，并推进环保汽车累计普及283万辆（新车销量的51%）的目标。此外，计划到2030年，实现环保汽车累计销量785万辆（新车销量的83%），将汽车温室气体减少24%。韩国政府于2020年10月发布《未来汽车扩散及市场抢占战略》。其中提出，到2025年目标出口46万辆电动汽车、7万辆氢能汽车、30万辆混合动力汽车，并将整车出口的35%转换为环保汽车。 另外，韩国政府计划制定自动驾驶汽车安全标准和保险标准，2022年推出部分自动驾驶汽车（Level 3），2024年实现完全自动驾驶汽车（Level 4）的部分商用化。为此，计划到2025年，完善全长4075公里的高速公路和主要干线公路的车辆传感器认知功能，构筑有助于安全行驶的基础设施——C-ITS(协作智能交通系统，Cooperative-Intelligent Transportation System)。在韩国政府针对扩大未来汽车普及、基础设施建设、技术开发等方面的未来汽车发展努力，预计今后韩国未来汽车企业进军海外市场也将进一步活跃。
<2021年未来车相关主要政府政策>
分类 |
主要内容 |
自动驾驶技术
开发创新项目 |
· 2027年完成融合型4+级别自动驾驶汽车商用化基础目标。
|
环保车
开发普及
中长期
基本计划 |
· 到2025年普及283万辆环保汽车，到2030年普及785万辆环保汽车。 |
环保车的充电、停车及使用制度改善 |
· 扩充以居住地、职场等生活据点为中心的电动汽车充电站。
|
自动驾驶汽车
精细地图
完善计划 |
· 道路工程竣工时，将同步完善自动驾驶汽车运行所需的精密道路地图。 |
（氢能经济）李涩琪(sulkilee@kiet.re.kr), （未来车）柳艳红 (yeononge@kiet.re.kr)
工业研究所增长引擎研究部
<本文内容可能与KOTRA的观点和立场不一致。>