从正文移动 移动到主菜单

产业焦点

  • Home
  • 潜力产业及选址
  • 最新产业信息
  • 产业焦点
[医疗保健] 【生物】生物产业将成为韩国新增长动力支柱
创建日期
2021.08.06

      生物产业动向及市场前景



      追求延年益寿是人类本能,因而肿瘤、痴呆、糖尿病等慢性病领域始终在制药与生物疾病的管道规模上名列前茅,其市场规模也不断扩大。随着人类进入超连接社会,与高端信息通信技术相结合的数字医疗市场受到广泛关注,美国的线上药店和虚拟医疗服务市场已经正式亮相。而且,2020年新型冠状病毒肺炎肆虐全球,对传染病疫苗和治疗药物的公共与民间投资达到天文数字级别,各国团结应对公共卫生危机成为人们的最大关切。由此,生物产业与公共卫生、延年益寿的本能需求、技术进步等因素相结合,成为许多国家关注并积极培育扶持的新增长动力产业。

       全世界生物产业整体市场规模预计将从2020年的113,183亿美元增长到2026年的161,919亿美元,年均增长率将达到6.1%。以2020年为基准,韩国的生物产业整体规模为1718亿美元,世界市场占比为1.5%,年均增长率达到8%。预计到2026年,将达到2,699亿美元,世界市场占比将扩大到1.7%。

      生物产业各领域市场前景
      (单位:美元,%)
바이오 산업 부문별 시장 전망 표

2020 (E) 2026 (E)
全球 韩国 全球 韩国
生物制药 12,046亿 196亿 16,152亿 268亿
(1.6%) (1.7%)
医疗器械 4,297亿 68亿 5,724亿 97亿
(1.6%) (1.7%)
化妆品 4,168亿 123亿 6,019亿 140亿
(3.0%) (2.3%)
医疗服务 92,672亿 1,331亿 134,023亿 2,194亿
(1.4%) (1.6%)
总计 113,183亿 1,718亿 161,919亿 2,699亿
(1.5%) (1.7%)
      资料来源:制药、医疗器械、医疗服务数据参考Fitchsolutions,化妆品数据参考Euromonitor International展望资料(截至2021年上半年)

      韩国生物产业现状



       目前,韩国医药与生物产业已经超越仿制药生产商和分销商水平,通过引进技术和并购等方式引进外部技术和无形资产,抓住机会实现发展,并通过技术出口回收投资,形成研发投资的良性循环。然而,截至2020年,韩国制药与生物产业的全球市场份额仅为1.6%(196亿美元),不到美国市场的5%(以3860亿美元位居世界第一),目前尚无全球大型制药企业和世界级重磅新药。随着技术进步和社会需求增加,医疗器械和医疗服务市场将有望进一步增长,但还有许多领域需要达成社会共识,例如远程医疗和远程配药等。截至2020年,韩国医疗器械产业仅为美国(世界第一)的3.8%、全球市场的1.6%,而医疗服务产业也仅为美国的3.4%、全球市场的1.4%。韩国政府建立监管创新协商机制,加快医疗新技术转化落地,并于6月宣布将逐步放宽远程医疗和医药品快递配送监管政策,朝着海外主要国家的监管水平看齐。

      生物产业发展政策



       韩国政府曾于2019年5月发布《生物健康产业创新战略》,又于2021年1月发布《生物产业创新政策方向与十大核心课题》,确定了“研究开发、人才培养、监管与制度完善、产业生态建设与海外发展支持、商业化支持”五大战略领域的核心课题。而且,继2019年12月发布《生物健康研发(R&D)投资战略I》之后,2021年1月又发布投资战略II,制定了相关方案:加强研究及产业支持政策与投资的对接;分长短期设定重点投资方向,加大对中长期研发的支持力度;全周期支持研发,大力促进成果转化。2021年6月15日,韩国政府修订《促进产业集群与创建工序法》,新设“高端投资区”制度,为综合扶持促进高端投资区的高端投资提供了法律依据,如发放补贴、减免税收、减免分摊款、减免租金、土地使用特例、申请完善监管等。此外,韩国政府还对创新制药企业、创新医疗器械、创新医疗器械企业进行认证,为相应企业提供支持。

      FDI招商引资政策与现状



      2021年6月24日,韩国产业通商资源部召开外商投资委员会,发布《高端外商投资吸引战略》。该战略主要聚焦于三点:第一,对接关乎国计民 生的重要产业(韩国新政、高端材料·配件·设备、疫苗等)与重视供应链稳定的产业政策;第二,依托高端投资区制度等举措,积极支持地方自治团体的对外招商引资工作;第三,全面夯实对外招商引资基础,如培养人才、加大力度为外资企业纾困等。韩国政府还计划对价值链重要度、对外依赖度、技术差距、政策匹配性、全球市场潜力进行定性评估,寻找目标领域和企业,按国家开展招商引资工作。

       联合国贸易与发展会议(UNCTAD)曾看衰2020年全球外商直接投资(FDI),认为整体规模或将缩水40%,但2020年韩国仅下滑11%,表现相对良好,且2021年在经济回暖和并购延后重启的拉动下,第1季度FDI再创历年新高(实际到位资金)。生物和自动驾驶汽车等高端产业的FDI反而增长9.3%,从2019年的77亿美元增至2020年的84.2亿美元。

       尽管外资企业数量仅占韩国法人企业的2.2%,但2019年却贡献了10%的销售额、5.6%的就业、18.6%的出口,为韩国经济做出重要贡献。随着中央政府和地方自治团体积极落实招商引资政策,外商投资有望更加活跃。

李性景(sunglee.sk@kiet.re.kr)
产业研究院增长动力产业研究本部新产业室



<本文内容可能与KOTRA的观点和立场不一致。>

元信息