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[运输、保管]
【造船业】以碳中和为机会，凭借数字、环保船舶，领导世界市场
创建日期
2023.02.03
订单主要为高附加价值船种的韩国，造船产业被认为具备世界最高的技术竞争力。LNG搬运船的世界定购占有率达到75%，同时超大型、环保船舶市场占有率也位居世界第一，韩国主导高附加价值船舶市场。另外，随着世界上推进脱碳政策，从2023年起在船舶领域，IMO(国际海事组织，International Maritime Organization)的环境规则—EEXI(现有船舶能效指数，Energy Efficiency Existing Ship Index)和CII(碳强度，Carbon Intensity Undicator)适用于基本船舶。据此，如果不满足EEXI和CII的船舶，就会处于相关惩罚，例如：发动机受限或运行受限措施等。获得惩罚的船舶由于很难创出经济效益，因此预测能搞活落后船舶早期报废等工作。同时，受到环境规则的影响，今后世界船舶市场上环保船舶的转换要素有望正式抬头。
环保船舶的转换是技术杰出的韩国造船产业的新机会
造船市场专门分析机关—克拉克森研究(Clarksons Research)展望，凭借吞吐量增加和环保船舶的转换，截至2030年能形成年均4,000万CGT以上的稳定的订购市场。不仅LNG搬运船和甲醇动力船，而且预测长期的无碳燃料—氨气动力船的订购也会增加。船舶燃料转换已经在市场上出现。2022年订单中替代燃料动力(包括可选性种类)船舶的比率达到42%，更新纪录。替代燃料动力船舶虽然LNG是最有代表性的，但甲醇动力船，或包括之后凭借氨气甲醇引擎，可进行转换的改造选项—氨气、甲醇内置存储型船只的订购合同也占有相当部分。韩国造船产业比竞争国家—中国、日本要更超前一步，因此大多数订购为环保、高附加价值的船舶，确保了一定的竞争力。在LNG领域已经具备世界最高水平，甲醇推进船也取得杰出的成绩，即现代重工业从丹麦海运公司—马士基获得19艘船只的订单。此外，韩国造船公司处于确保大多数氨气、甲醇预储船舶订单的状态，以此技术力为基础，正在环境规则发生变化的市场上寻找着新的机会。
有着超过世界第一，凭借绝对性差距，确保世界市场支配力的战略
船舶有着需求企业—船商向造船公司招标的结构，需求大部分发生在海外船商，生产额大部分属于出口，是代表性的出口产品。造船产业是能提高外汇创出率的产业，也被认为是军工产业，国家重要产业。据此，政府克服长期不景气，改善实况，当前认为是韩国造船产业具备一定竞争力，是通过提高造船产业竞争力，确保差大距离的时点。2022年10月19日发表了《造船产业超差距确保战略》。制定了“通过超差距战略，截至2030年实现高附加价值船舶占有率75%、自动驾驶船舶即无碳船舶商化、环保船舶器材国产化率达到90%”的期待效果。
因碳中和，环保船舶需求增加虽然是新的机会要因，但仍然存在危险要素，在高附加价值船种中，与中国的竞争深化，同时在无碳、自动驾驶船舶等未来技术上，与欧盟、日本等先进国家的技术开发、标准化的竞争炙热。据此，政府为维持LNG搬运船的差距，推进货物仓等海外依存度较高的主要器材的国产化，为对应IMO环境规则，和确保先进技术，计划向船舶碳素排放递减技术—捕集/存储船上二氧化碳的技术、提高船舶效率的技术，以及确保无碳船舶核心技术等实施投资。
因碳中和，环保船舶需求增加虽然是新的机会要因，但仍然存在危险要素，在高附加价值船种中，与中国的竞争深化，同时在无碳、自动驾驶船舶等未来技术上，与欧盟、日本等先进国家的技术开发、标准化的竞争炙热。据此，政府为维持LNG搬运船的差距，推进货物仓等海外依存度较高的主要器材的国产化，为对应IMO环境规则，和确保先进技术，计划向船舶碳素排放递减技术—捕集/存储船上二氧化碳的技术、提高船舶效率的技术，以及确保无碳船舶核心技术等实施投资。
<表> 造船产业超差距确保战略
| 推进课题 | 详细目标 (以环保、脱碳为中心) |
|---|---|
| 确保未来船舶市场的主导权 | ㆍ LNG船舶器材国产化、确保无碳船舶核心技术 ㆍ 实证自动运行船舶及制定根据法律 ㆍ 构筑旨在改善生产性、稳定性的智能码 ㆍ 为对应未来变动性，扩大进入新市场 |
| 扩充生产、技术领域的人才 | ㆍ 灵活应用劳动时间延长制度，扩大期间和提高应用度 ㆍ 改善外国人才的投入制度 ㆍ 扶持培养生产人才和专业人才 |
| 强化出口竞争力 | ㆍ 提供金融扶持，以确保实况恢复期的订购量 ㆍ 上下游产业，加强旨在实现大中小同步发展的相互合作 ㆍ 提高中小造船公司及器材行业的出口竞争力。 |
* 来源：相关部门合作(2022)“造船产业超差距确保战略”
另外，韩国造船产业随着长期调整，产业内的设计、生产的劳动工人人数减少，有着需要扩充人才的情况，政府在一边扩大投入外国人劳动者等推进人才确保政策，一边通过数字转换，解决人才不足和提高生产率，并为劳动者创造一个安全的工作环境，计划投资2,800亿韩元，推进开发和普及智能码技术。
<表>造船产业潜力项目领域
| 分类 | 浮游式海上风力下部结构物 | 固定式海上风力设置船 | 海上平台+CO2搬运船 |
|---|---|---|---|
 |
|||
| ~2021年订购量 | 121MW | 88艘(韩国8、中国74) | 3艘(中国2、日本1) |
| 订货前景 | (~30年) 18.9GW, 23万韩元 | (~'28年) 追加订购103艘 | (~'50年) 1,520艘 |
* 来源：相关部门合作(2022)“造船产业超差距确保战略”
政府迎合订购变动性非常大的造船产业的特性，开展项目多方面的扶持。老化的LNG搬运船或被灵活应用的FSRU(浮游式存储复兴设备、Floating Storage Re-Gasification Unit)改造项目和特殊船装备项目，同时由于碳中和，海上风力四场不断扩大，因此还正在积极扶持该领域的相关技术开发。另外，作为履行碳中和的手段，预测需求增加的海上平台(水电解设备等)及扶持CO2搬运船的开发，在造船产业发生变化的未来市场上，超越世界第一，积极提供扶持，以奠定与其他国家拉开、维持超大差距的基础。
吴承桓( (osh@kiet.re.kr))
产业研究院系统产业室
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