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[运输、保管]
【流通/物流】韩国流通、物流产业-进入数字转换、自动化及机器人化时代
创建日期
2023.03.03
国内流通、物流产业现况
流通行业：大融合(Big Blur)1)深化和市场重组
由于新冠肺炎长期化、乌克兰和俄罗斯战争等，国际能源价格暴涨，同时由于中-美贸易纷争等，面临供给网混乱和社会全方面急速变化的局面。流通企业正在整个领域开展数字革新，不仅流通产业和其他产业之间，而且流通产业内部的平台之间，购买者和销售者之间也出现界限变得模糊的大融合现象，流通行业整体将迎来大变革。
与大融合现象一起，线下流通发生本质变化，升华为“空间商务”，集合流通和物流、IT产业，新冠肺炎所带来的线上、线下界限崩溃，“快速商务”的新商务模式正在普及。流通和IT、线上与线下、销售者与购买者之间的界限越来越模糊，同时“本地平台”抬头。
在这一变化中，预备在电商市场中占领支配地位的企业们，计划通过并购(M&A)，确保竞争力和实现经济极大化，以具备资金的电商企业为中心，流通市场的重组趋势持续。
与大融合现象一起，线下流通发生本质变化，升华为“空间商务”，集合流通和物流、IT产业，新冠肺炎所带来的线上、线下界限崩溃，“快速商务”的新商务模式正在普及。流通和IT、线上与线下、销售者与购买者之间的界限越来越模糊，同时“本地平台”抬头。
在这一变化中，预备在电商市场中占领支配地位的企业们，计划通过并购(M&A)，确保竞争力和实现经济极大化，以具备资金的电商企业为中心，流通市场的重组趋势持续。
<表> 主要电商企业的并购(M&A)现况
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ㆍ新世界易买得2021年11月收购运营 G Market、Auction的公开市场事业单位—韩国易贝80%股份即3.44万亿韩元。 ㆍ收购后，通过SSG.COM和G Market收费会员“微笑俱乐部(Smile club)”的统合工作，寻求创出互动效益。 |
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ㆍ展开基于新加坡等东亚市场电子商务—Qoo10，2022年9月收购TMON2,800亿韩元的股份，进入韩国电商市场(韩国籍企业)。 ㆍ 外部联盟的TMON100%股份与Qoo10的物流子公司“Qxpress”的股份进行交换。 |
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ㆍ2020年营业收益成功转亏为盈的Yanolja通过收购主要提供演出门票预售、旅游服务的Interpark的电商交易部门，启动建立旅游市场的支配地位。 ㆍYanolja2021年10月以2,940亿韩元收购Interpark分割、新设的电商交易部分的法人股份70%。 |
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ㆍ价格比较平台—DANAWA2022年11月与运营Enuri.com和海外直购平台—Malltail的韩国中心通过并购，寻求加强经营效率性、数据电商及解决方案的能力。 ㆍ韩国中心与DANAWA共有51.3%的股份，DANAWA与母公司—韩国中心合并，之后变更商号为“(株)Connect Wave”。 |
* 来源：《电商市场重组和企业对应战略》，韩国KPMG, 2022. 12. 14. p5
物流行业：自动化及机器人化加速
随着电子商务交易产业呈现几何级数的增长、机器人工程学及自动化设备的发展，越来越多的物流现场投入自动化解决方案，这成为带动物流自动化和机器人市场膨胀的主要原因。
从要求物流自动化和机器人化登场的经济、社会性土壤来看，有以下几点。
第一，随着国家之间的纷争，分业结构瓦解，同时随着回流的急速扩大，有必要解决确保熟练工和把必须的人才供给困难转换城机器人化。
第二，由于大型流行病所带来的不接触情况和工作人员感染等，有着事前预防“封锁”情况的层面。
第三，临时工(Gig Worker)2) 运营困难。最近有要求扩大临时工社会保险的权限。曾是临时工优势的需求-供给的柔性、弹性地处理变得越来越困难。
第四，高龄化和求人难。例如：人工费的高空走势。让企业家认识到上述这种用人难，领悟到物流领域的自动化和机器人是必须的，对应人工费上涨，自动化及机器人价格下滑的速度越来越快，所以普及有望得以进一步的加速。
从要求物流自动化和机器人化登场的经济、社会性土壤来看，有以下几点。
第一，随着国家之间的纷争，分业结构瓦解，同时随着回流的急速扩大，有必要解决确保熟练工和把必须的人才供给困难转换城机器人化。
第二，由于大型流行病所带来的不接触情况和工作人员感染等，有着事前预防“封锁”情况的层面。
第三，临时工(Gig Worker)2) 运营困难。最近有要求扩大临时工社会保险的权限。曾是临时工优势的需求-供给的柔性、弹性地处理变得越来越困难。
第四，高龄化和求人难。例如：人工费的高空走势。让企业家认识到上述这种用人难，领悟到物流领域的自动化和机器人是必须的，对应人工费上涨，自动化及机器人价格下滑的速度越来越快，所以普及有望得以进一步的加速。
政府的流通、物流产业的发展政策
政府对应流通环境的变化，迅速对应不接触、线上的转换，为实现数字革新和组建持续可能的增长生态系，发表加强数字流通竞争力的方案，以实现民间主导的革新和普及ESG经营，以及扩大进入电子商务的海外市场。
<表> 前景及五大促进战略
| 前景 | 领导流通产业的数字革新及组建可持续增长的生态系。 |
|---|---|
| 基本方向 | ㆍ 通过构筑数字流通基础设施，促进民间主导的革新。 ㆍ 营造持续可能的产业生态系，普及民间ESG经营。 ㆍ 凭借强化全球合作，扩大流通企业进入海外市场。 |
| 促进战略 | ① 构筑流通数据大坝。 ② 扩充快递物流革新基础。 ③ 打造人才培养、创业等流通革新生态系。 ④ 组建旨在实现可持续发展的流通环境。 ⑤ 促进电商的全球化。 |
* 来源：《数字流通竞争力强化方案》，政府联合，2021. 3. 4
政府通过《国家物流基本计划》3)，为挑战组建物流产业的智能、数字革新增长和共存生态系，发展全球物流先进国家，发表、实行六大目标和五大战略。
<표> 国家物流基本计划(2021~2030)
| 前景 | 通过物流产业的智能、数字创新的发展和组建共存生态系，挑战发展全球物流先进国家。 |
|---|---|
| 目标 | ㆍ 尖端化及数字化 ㆍ 以人为中心/好的岗位 ㆍ 共有、连接融复合的基础设施 ㆍ 确保产业未来的对应能力 ㆍ 可持续的环境 ㆍ 确保全球竞争力 |
| 促进战略 | ① 构筑基于尖端智能的物流系统，和推进数字转化。 ② 为提供无中断的物流服务，构筑共有、连接基础设施和网络。 ③ 准备以人为主的优质岗位和创出站在需求者立场上的高品质物流服务。 ④ 为对应新需求，加强物流产业竞争力和改善产业特性。 ⑤ 根据全球经济地图的改变，进入战略性海外市场。 |
* 来源：《第五次国家物流基本计划》，国土交通部，海洋水产部，2021. 7. 27
国内流通、物流产业前景
新冠肺炎之后，随着不接触式消费的扩散，显示出高增长率的流通产业也因利息上升，消费心理消极、企业之间竞争力深化，收益逐渐恶化，同时随着日常生活的恢复，不接触消费减少、线上平台可能出现限制等，预测会面临比较困难的一年。
物流产业受到高油价、高利息、高汇率的影响，预测内需会出现停滞，货物吞吐量也会原地踏步，预测碳素排放限制、ESG经营、数字物流等的转换会加速。
凭借对外(地政学)及经营环境变化，大融合现象升华，贯穿流通和物流整体产业，持续出现市场重组和新商务模式，随着高龄化、劳动力不足、ESG经营等，工作环境及安全强化等，流通、物流的现场快速向数字化、自动化和机器人化转变，呈现不断前进的势头。
物流产业受到高油价、高利息、高汇率的影响，预测内需会出现停滞，货物吞吐量也会原地踏步，预测碳素排放限制、ESG经营、数字物流等的转换会加速。
凭借对外(地政学)及经营环境变化，大融合现象升华，贯穿流通和物流整体产业，持续出现市场重组和新商务模式，随着高龄化、劳动力不足、ESG经营等，工作环境及安全强化等，流通、物流的现场快速向数字化、自动化和机器人化转变，呈现不断前进的势头。
朴赞锡( (mincho79@empal.com))
未来物流咨询公司 代表
1) 大融合(Big Blur)是指随着社会环境的急速变化，原本存在的物体界限变得模糊的现象。“变得模糊”的意思来自于英语单词“Blur”。原来用于说明因物联网、金融科技、人工智能等创新IT技术的快速变化的产业生态系。
2) 临时工(Gig Worker)是指迎合雇主的需求，签订短期合同，或负责一次性工作等提供超短期劳动的劳动者。这种劳动中介可在数字平台上形成，从这一点来看，与原来短期劳动形态有所差异。
3) 《国家物流基本计划》作为包括海、陆、空等整体物流领域的计划，是指物流设施及基础设施、国际物流网络、物流产业、物流技术和信息化、环境亲和物流及物流保安、培养物流人才等所需要的事项。
2) 临时工(Gig Worker)是指迎合雇主的需求，签订短期合同，或负责一次性工作等提供超短期劳动的劳动者。这种劳动中介可在数字平台上形成，从这一点来看，与原来短期劳动形态有所差异。
3) 《国家物流基本计划》作为包括海、陆、空等整体物流领域的计划，是指物流设施及基础设施、国际物流网络、物流产业、物流技术和信息化、环境亲和物流及物流保安、培养物流人才等所需要的事项。
<本文内容可能与KOTRA的观点和立场不一致。>