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[汽车、零配件] 【电动汽车】正在快速成长的韩国电动汽车产业
创建日期
2023.04.04
빠르게 성장하고 있는 한국의 전기차 산업

快速增加的韩国电动汽车生产及销售

     国内汽车生产及销售结构呈现急速转变成电动汽车(BEV+PHEV+FCEV)的趋势。去年国内电动汽车生产量突破40万台,出口量达到267,000台。在整体汽车生产中,电动汽车占有率达到11%,这暗示世界第五大汽车生产强国—韩国的汽车产业结构正快速向电动汽车转换。同时,在整体汽车出口中,电动汽车所占比率达到11.6%,大于整体汽车生产中电动汽车所占的比重。
<表> 国内电动汽车需求和供给结构(2022)
국내 전기자동차 수요와 공급 구조 (2022)
生产量 国内销售量 出口量 出口占生产总量的比重 (%)
PHEV(台) 47,310 0 46,173 97.6
BEV(台) 348,895 123,676 220,507 63.2
FCEV(台) 10,804 10,336 400 3.7
Total EV(台) 407,009 134,012 267,080 65.6
整体汽车比重(台) 3,757,049 1,395,111 2,300,333 61.2
PHEV占比(%) 1.3 0.0 2.0
BEV占比(%) 9.3 8.9 9.6
FCEV占比(%) 0.3 0.7 0.0
整体电动汽车比重(%) 10.8 9.6 11.6
* 参考:电池电动汽车(Battery Electric Vehicle, BEV),插电式混合动力电动汽车((Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV),燃料电池电动汽车(Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV)
* 来源:韩国汽车产业协会(KAMA)

正在上升成为全球电动汽车的韩国汽车企业

     去年现代汽车集团继BYD、特斯拉、大众(VW)、菲亚特克莱斯勒(Stellantis)之后,成为全球电动汽车第五大企业。通用汽车(GM)只有在包括上海通用五菱才位居世界第四,但如果只看通用,销售量低于现代。另外,电动汽车的销售增加率具备比较高的水平即43%。

     韩国在电动汽车开发工作中发挥着核心作用。过去韩国通用科技中心(GMTCK)领导通用公司电动汽车伏特的开发,如今正在开展通用电动汽车开发及合作。双龙摩托与中国电动汽车企业BYD合作,开发、销售电动汽车,韩国雷诺汽车业也正计划与中国电动汽车制造企业吉利(GEELY)一起开发电动汽车。
<그림> 2022年全世界OEM/OEM各集团电动汽车销售量
빠르게 성장하고 있는 한국의 전기차 산업
* 来源:EV Volumes

韩国优秀电动汽车零部件及充电基础设施供给系统

     电动汽车基于建设的电动汽车平台,主要电动汽车相关零部件可在平台上定着。现代汽车的电动汽车平台E-GMP(Electric-Global Modular Platform)具备驱动摩托、电动汽车变速器、由交换器组成的电力电子(Power Electric)系统,以及充电系统和电池系统等。

     另外如要生产电动汽车,加速器(Speed Reducer)、热控制装置(Thermal Management),以及电动汽车专用论坛是必须的。同时,原有电动汽车制造企业正在从事着可以说在电动汽车中最为重要的电池、驱动摩托和交换器的生产工作。原有汽车零部件制造企业负责控制装置、盒子,以及进入车辆的主要零部件的组合部门。电池制造企业以单元或模块的形态供给电池。以组合的形式组装的电池主要用于控制装置,同电池管理系统(Battery Management System, BMS)、各种开关、传感器及冷却系统等一起装载在车辆上。
<图> E-GMP (Electric-Global Modular Platform)
빠르게 성장하고 있는 한국의 전기차 산업
* 参考:1.PE系统或电力系统PE(Power Electric)系统:1-1摩托、1-2电力汽车变速器(EV Transmission)、1-3交换器-换流器(Inverter- Converter)。2. 车辆充电管理系统(Vehicle Charging Management System, VCMS)。3. 统合充电控制装置 Integrated Charging Control Unit (ICCU)。4. 车辆控制装置(Vehicle Control Unit, VCU)。5.高电压电池(High-voltage Battery), 6. 400/800V多元充电系统(Multi-charging System)。
* 来源:现代汽车
     韩国拥有LG能源解决方案、三星SDI、SK ON等世界水平的电池单元生产企业。整体电池系统由现代摩比斯管理,或打包组件、相关盒子等零部件由原有汽车零部件企业受托生产。驱动摩托由现代摩比斯、LG电子、S&T Motiv等从事生产,另外相关核心零部件仍然由国内企业负责生产。驱动摩托核心零部件—驱动电动机铁芯(Drive Motor Core)的情况是主要由浦项国际进行生产,浦项有着截至2025年实现世界市场占有率20%的目标,朝着世界第一的方向发展。另外,用于驱动电动机上的漆包线(Enamel Wire)由LG C&S生产。

     另外,热管理系统(Heat Management)和空调系统(Air Conditioning)由Hanon系统、暖气系统由PCT Heaters,以及属于主要零部件的空调软管、冷却液软管等由Hwaseung R&A负责生产。韩国轮胎开发、供给适合电动汽车的轮胎。SL负责电动汽车专用LED灯的生产工作。就像这样,韩国零部件制造企业生产的电动汽车零部件主要向全球汽车制造企业供给。

- 德国大众(Volkswagen,VW):电池单元(LG能源解决方案、三星SDI、SK On)、轮胎(韩国轮胎)、E-压缩器和热管理(Hanon系统)
- 通用汽车(GM):电池单元(LG能源解决方案)、驱动电动机(LG电子)、转换器/换流器/ODC(LG电子)、车辆前灯(SL)、轮胎(韩国轮胎)

     电动汽车充电领域分成充电制造和充电项目,主要企业同时运营两大类。最近,国内大企业新着手电动汽车充电项目。现代汽车(Hyundai Motor Group)一边推出超高速充电品牌E-pit,一边制定发展充电市场先进主导者的目标。

     关于充电系统,LS集团构筑LS E-Link;韩华解决方案推出电动汽车充电品牌—韩华Motiv。

     SK收购超高速充电器机解决方案提供企业Signet EV (SK Signet),GS能源与国内第二大电动汽车充电服务企业—GENTEL合资,组成GS-Connect。乐天信息通信收购国内第二大充电器制造企业JAC的71.14%股份,跨入充电项目,另外,DaeyoungChaevi、Moderntech、Everon等大型充电器制造企业也获得投资,对应今后竞争。

趙㯙( (chch@kiet.re.k))
产业研究院首席研究委员

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