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[ICT]
AI智能手机领先国家——韩国
创建日期
2025.04.09
韩国智能手机行业动向
人工智能(AI)一跃成为智能手机行业新的增长动力。特别是在ChatGPT所代表的生成式AI逐渐应用于整个行业的背景下，“端侧AI(On-device AI)”技术已经成为智能手机竞争力的一大关键要素。端侧AI无需连接互联网，随时随地支持使用，而其核心则是作为生活必需品的智能手机。手机已经从单纯的通话设备发展到智能手机，如今端侧AI功能的搭载让各种用户体验有了革命性提升。与此同时，消费者对智能手机便携性、便利性、高清晰、大屏幕的需求持续增长，使得支撑这些特性的技术和相关零部件也突飞猛进。这引发了跨国企业在智能手机多元形态领域的创新竞争，比如折叠屏手机、轻薄手机等。
从韩国通信设备行业的生产规模来看，智能手机的海外生产比重较大，但在出口增长的推动下，生产规模仍于2024年突破36万亿韩元，较上年增长8.4%。2024年韩国智能手机出口额也同比增长9.3%，突破56亿美元。从2024年全球智能手机市场份额来看，三星电子以约19%的市占率蝉联榜首，这得益于全球首款搭载生成式AI功能的新旗舰机型需求增加。
从韩国通信设备行业的生产规模来看，智能手机的海外生产比重较大，但在出口增长的推动下，生产规模仍于2024年突破36万亿韩元，较上年增长8.4%。2024年韩国智能手机出口额也同比增长9.3%，突破56亿美元。从2024年全球智能手机市场份额来看，三星电子以约19%的市占率蝉联榜首，这得益于全球首款搭载生成式AI功能的新旗舰机型需求增加。
表 1. 韩国通信设备生产与智能手机出口的走势
(单位：十亿韩元、百万美元、%)
| 生产 | 出口 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | CAGR (20-24) |
2022 | 2023 | 2024 | CAGR (20-24) |
||
| 有线通信设备 | 2,899 | 2,899 | 2,774 | -2.2 | 智能手机 | 4,205 | 3,022 | 3,333 | -11.0 |
| 无线通信设备 | 30,559 | 30,559 | 33,508 | 4.7 | 智能手机零部件 | 1,460 | 2,166 | 2,340 | 26.6 |
| 合计 | 33,458 | 33,458 | 36,282 | 4.1 | 合计 | 5,665 | 5,189 | 5,673 | 0.1 |
* 来源：参考KOSIS和KITA统计数据源制作
韩国产业政策助力打造智能手机核心实力，比如新一代通信和显示器等
制定“第一期国家战略技术发展基本计划”， 打造未来增长动力和高新技术实力
智能手机是一种融合了人工智能(AI)、物联网(IoT)、虚拟和增强现实等第四次工业革命技术的智能设备(smart device)，通过AI助手、金融科技、医疗保健、智能家居服务使日常生活更加便捷高效。而且，智能手机和平板电脑等智能设备行业具有注重IT融合和智能化的特点，将软件、应用程序、移动内容联结在一起，并与移动半导体·显示器、传感器、通信零部件等高新零部件融合，产生巨大的行业辐射效应。因此，全球主要国家纷纷推行扶持政策，提升智能设备的高新技术和零部件等核心竞争力。
2024年8月，韩国政府针对供应链、新产业、外交安全方面必须掌握的12项国家战略技术，制定了“第一期国家战略技术发展计划(2024～2028)”。该计划围绕半导体和显示器、二次电池、下一代通信(6G)、人工智能等12项国家战略技术，提出三大核心课题——“加速商业化落地”、“提前应对技术安全”、“任务优先的研发创新”。在下一代通信领域，该计划主要包括抢先掌握6G技术和标准、提高6G终端和基站专用下一代零配件的国产化水平等内容。该计划预计将大大助力韩国智能手机行业提前掌握未来核心技术及零部件实力，并强化整个行业生态系统。
2024年8月，韩国政府针对供应链、新产业、外交安全方面必须掌握的12项国家战略技术，制定了“第一期国家战略技术发展计划(2024～2028)”。该计划围绕半导体和显示器、二次电池、下一代通信(6G)、人工智能等12项国家战略技术，提出三大核心课题——“加速商业化落地”、“提前应对技术安全”、“任务优先的研发创新”。在下一代通信领域，该计划主要包括抢先掌握6G技术和标准、提高6G终端和基站专用下一代零配件的国产化水平等内容。该计划预计将大大助力韩国智能手机行业提前掌握未来核心技术及零部件实力，并强化整个行业生态系统。
图 1. 第一期国家战略技术发展基本计划的主要内容
图 2. 12项国家战略技术
推进“K-网络2030战略”，促进新一代网络飞跃
智能手机是一种移动通信终端，而移动通信网络则是决定其竞争力的核心要素。特别是预计2030年前后实现商业化的6G，不仅将实现远超5G的超快速率、超低时延、超大连接，更将具有超空间、超智能、超可靠的特点。该技术有望实现实时远程手术和全息影像通信，并推动元宇宙与人工智能服务向更高水平发展。由于6G有望改变未来产业创新的游戏规则，全球主要国家正竞相加大投资，以便抢先掌握核心技术。韩国于2023年2月发布“K-Network 2030战略”，提出了三大政策课题：打造全球一流的6G移动通信技术实力、在软件的基础上推动网络创新、增强网络供应链
韩国智能手机企业动向
三星电子作为一家跨国企业，在智能手机市场上保持着全球第一的份额。尽管全球折叠屏手机市场规模尚小，但2024年三星电子仍以约52%的市占率位居该市场榜首。三星电子正在引领智能手机市场的创新，比如2019年推出全球首款5G智能手机和折叠屏手机，2024年又发布全球首款AI智能手机。此外，随着新技术发展和消费者需求升级，三星电子正在投资为消费者提供个性化AI极致体验，以及厚度和重量更小的超薄机型、多折式折叠屏手机等多种形态的智能手机。为应对6G与AI的推广普及，三星电子于2025年2月发布6G白皮书，提出了下一代移动通信的研究方向。此外，三星电子还与谷歌合作在自家智能手机上搭载生成式AI模型Gemini，并于2024年2月收购英国AI初创企业牛津语义科技公司(Oxford Semantic Technologies)，集中力量开发AI半导体，从而增强AI竞争力。
金钟基 高级研究委员 (jkkim@kiet.re.kr)
产业研究院
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