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한국의 대형조선사들은 고부가 선종을 중심으로 시장지위를 유지

2000년대 초 중국의 급속한 경제성장으로 글로벌 해운 물동량이 늘어남에 따라 국내 조선업도 지속적인 성장을 보여왔다.
최근에도 조선업의 3대 강국이라 평가되는 한·중·일 조선사 중에서 고부가 선종(초대형 탱커, 컨테이너선, LNG선)수주를
중심으로 경쟁 우위를 보이고 있다.

2019년 기준 한국 선박 수주량은 총 943만CGT를 기록하며 전체 글로벌 시장에서 1위(37%)를 차지했으며, 그 뒤를
중국(34%)과 일본(13%)이 뒤따르고 있다.

"조선분야 주요 국가별 통계"

(단위 : 백만CGT)

조선분야 주요 국가별 통계표로 국가별, 항목, 년도별 정보제공
국가별	항목	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
한국	수주량	6.8	15.5	12.1	10.1	2.5	6.3	13.2	9.4
한국	시장점유율	28%	31%	32%	28%	23%	33%	38%	37%
중국	수주량	8.1	17.7	13.2	11.8	3.4	6.7	10.5	8.6
중국	시장점유율	33%	35%	35%	33%	32%	34%	30%	34%
일본	수주량	4.3	6.9	8.8	9.7	1.5	1.2	7.29	3.3
일본	시장점유율	18%	14%	23%	27%	14%	6.1%	21%	13%

※ 출처 : 한국조선해양플랜트 협회

"글로벌 전체 수주량"

한국 37.3%, 중국 33.8%, 유럽연합 13.9%, 일본 13.0%, 기타 2.0% (기준: 2019)

LNG 운반선의 수요 증가에 따라 향후 한국 조선사의 수혜 전망 내용열기

LNG 운반선의 수요 증가에 따라 향후 한국 조선사의 수혜 전망

세계적으로 친환경 에너지 붐이 일면서 LNG 수요가 증가함에 따라 LNG 운반선 발주 또한 지속적으로
증가할 것으로 전망된다. 이미 글로벌 조선 시장에서 LNG 운반선 건조 기술력을 인정 받은 한국 조선산업의
동반성장도 기대되고 있다. 2019년 이미 전 세계 LNG 운반선 발주량의 80%를 수주하는 쾌거를 이뤄냈으며,
2020년 6월에도 카타르 국영석유회사 카타르페트롤리엄으로부터 100여척 규모의 LNG 운반선을 수주하는 등
성장세가 지속되고 있다.

"글로벌 LNG 수요 전망"

글로벌 LNG 수요 전망 표로 국가, 년도별 정보제공
구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
아시아·태평양	205	232	240	255	263	277	295	309	326
유럽	45	48	60	53	51	51	55	57	65
중동	-	-	-	0.21	1.06	2.35	3.82	5.05	5.59
북미	19.85	16.01	16.11	17.01	18.68	20.1	20.22	22.44	25.38
아프리카	7.45	8.23	5.39	4.77	3.91	4.28	4.99	5.65	6.35
남미	9.08	9.13	7.62	8.02	11.29	13.61	16.18	17.82	17.97

※ 자료 : Morgan Stanley; Wood Mackenzie

LNG 운반선의 수요가 증가하는 글로벌 시장 변화에 따라 한국 조선업의 수주잔고 비중 또한
과거 탱커 중심에서 LNG선으로 점차 변화하고 있다.

"한국의 수주잔고 선종별 비중"

(단위: CGT)

한국의 수주잔고 선종별 비중 표로 기간별, LNG, 탱커, 컨테이너, 벌크, LPG, 기타 정보제공
기간	LNG	탱커	컨테이너	벌크	LPG	기타	총
2017년 10월 말	21.7%	46.1%	10.8%	7.2%	5.8%	8.3%	1,587만
2018년 10월 말	35.9%	30.3%	21.9%	4.9%	3.2%	3.9%	2,074만
2019년 5월 말	43.3%	23.2%	21.3%	4.2%	3.3%	4.7%	2,067만

※ 자료 : Meritz Research, 메리츠 2019 하반기 전망 시리즈 16

해운 친환경 규제 강화로 조선기자재 업계의 재도약 기대 내용열기

해운 친환경 규제 강화로 조선기자재 업계의 재도약 기대

국제해사기구(IMO)는 2020년부터 신규 건조 선박뿐 아니라 기존 선박에도 황산화물 배출 저감 장치 설치를
의무화하는 등 친환경 규제를 강화했다. 이에 스크러버, 선박평형수처리장치 등 친환경 관련 설비를 생산하는
한국 기자재 업체들의 성장이 전망된다. 2019년 한국 조선기자재업체의 친환경 기자재 분야 매출은
5억 4,400만 달러(한화 6,331억 원)을 기록하며 전년대비 약 2배 이상 증가하였다.

최근 5년간 조선기자재 업계 매출액 추이표(단위 : 백만 달러)

최근 5년간 조선기자재 업계 매출액 추이표로 2015~2019년도간 일반 기자재 매출액, 친환경 기자재 매출액 정보제공
구분	2015	2016	2017	2018	2019
일반 기자재 매출액	3,372	2,834	2,490	2,533	2,508
친환경 기자재 매출액	515	394	277	288	544

※ 자료 : 부산조선기자재협동조합

국내 조선해양 및 기자재 산업 입지 현황 내용열기

국내 조선해양 및 기자재 산업 입지 현황

조선해양 사업체는 부산·울산·경남과 수도권에 집중되어 있다.

부산·경남 및 동남권 지역은 국내 최고 수준의 선박 및 해양플랜트 부품 제조업(50% 이상) 및
해양레저선박(40%이상) 산업 관련 클러스터가 형성되어 있어 활발한 네트워크 확보가 가능한 지역이다.

조선해양 및 기자재 산업 16년 기준 전체 사업 수 17,854개

경인권의 조선업은 전체의 22.9 %를 차지

전남지역의 조선업은 대기업인 현대삼호중공업이 큰 비중을 차지하고 있으며 중소형 조선사 및 조선기자재 업체가 다수 분포되어 있음

부산·울산·경남 지역의 조선업은 대형조선소 및 관련 기업의 비중이 타 지역 대비 상대적으로 높게 분포되어 있음

※ 자료 : ‘신 해양도시 조성 필요성 연구’, KMI, 2019년 1월
※ 자료협조 : 한국해양대학교

Invest KOREA담당자

조선/해양 PM

이철순 기간산업유치팀

T.+82-2-3460-7724

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